报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）汽车发动机简介：汽车发动机是通过将其他形式的能转化为机械能，进而为汽车提供动力的装置，是汽车的“心脏”。现代发动机融合电子技术、控制技术、化工技术和新型材料等诸多技术，成为高技术含量的产品。汽车发动机的性能决定了汽车的性能和品质。汽车发动机行业是汽车行业的一个重要的分支行业。根据动力来源不同，汽车发动机可分为汽油发动机和柴油发动机。

（2）我国汽车发动机及其零部件行业发展现状：汽车发动机是汽车最重要的零部件之一，其自主研发水平代表汽车行业的自主创新程度。汽车整车厂商为掌握核心技术，大力研发汽车发动机。进入21世纪，汽车产业发展迅猛，自主品牌汽车整车厂的成长推动汽车发动机行业步入快速发展期。中国自主品牌的汽车发动机厂家通过对国际先进技术的引进、消化和吸收，逐步提高研发水平，技术创新能力不断提高，汽车发动机自配率逐步上升。

在乘用车发动机技术方面，国内汽车整车厂商仍较为依赖进口技术，目前发动机行业仍处于技术引进消化吸收阶段。在发动机制造方面，目前95%的国内汽车整车厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车整车厂吉利汽车为例，其引进了日本丰田的技术并进行转化；奇瑞汽车则采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，生产出一系列发动机产品。从动力来源上看，受制于柴油发动机造价高、油品不佳、噪音抖动影响舒适性等因素，我国乘用车绝大部分使用汽油发动机。

在商用车发动机技术方面，我国商用车发动机的制造水平较乘用车制造水平要高。目前，我国商用车发动机市场，约97%的发动机由自主品牌供应。商用车发动机主机生产企业，如潍柴动力、东风动力、动力新科、锡柴动力等发动机技术已处于世界领先水平，这些企业在行业中具备领导地位。从动力来源上看，因商用车使用过程中对于燃油效率高、燃油经济性好、低速爬坡启动需要高扭矩等要求较高，因此我国商用车绝大部分使用柴油发动机。伴随汽车行业发展，国内汽车发动机自配率不断提高，我国汽车发动机市场规模也逐步扩大。

2015-2024年中国汽车发动机产量分析

数据整理：中金企信国际咨询

（3）汽车发动机及其零部件行业的发展趋势：

①国家将长期重点支持汽车零部件行业发展：汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出，以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。

②混动汽车从“过渡路线”进阶为“主流路线”，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位：汽车行业产业链长、辐射面广，碳达峰、碳中和背景下，产业发展路径成为行业关注重点。“双碳”、双积分等政策的共振下，汽车节能减排已经不再仅仅聚焦于纯电路线，而是多元技术解决方案。从长期看，纯电动车和燃料电池车是零排放的最终解决方案，但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是当前实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。根据动力源类型，汽车可分类为传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车，除纯电动汽车外，其余车型均需搭载内燃发动机，一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位。

各类车型动力结构分析

混合动力汽车主要可分为常规混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。混合动力汽车基本原理是通过系统动力分配，电机频繁参与工作，控制发动机工作在发动机热效率最佳区间，从而降低油耗。HEV同时利用传统汽车的内燃机与纯电汽车的电机进行混合驱动；PHEV是介于纯电汽车与燃油汽车之间的一种新能源汽车，PHEV综合了纯电动汽车和HEV的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆续驶里程。从长期看，纯电动车和氢燃料电池车是零排放的最终解决方案；但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是当前实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。

2020年，中国汽车工程协会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0（下称“路线图2.0”）》提出了我国汽车技术的总体目标。《路线图2.0》明确指出，未来混合动力汽车（包括HEV、PHEV和REEV）的合计占比，到2025/2030/2035年将由2020年的2.5%增加到42.0%/47.8%/52.5%，至2035年，混合动力汽车与纯电动汽车年销量各占50%。根据中金企信数据统计，2021年至2024年，我国新能源汽车销量及渗透率变化情况如下：

单位：万辆

2021-2024年，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续爆发式增长。新能源汽车市场渗透率分别为13.39%、25.62%、31.53%和40.91%。从新能源汽车市场内部结构来看，2021年至2024年，纯电车型销量分别为291.6万辆、536.5万辆、668.5万辆及771.9万辆，市场份额分别为11.10%、19.97%、22.21%及24.55%；报告期内，新能源混动车型销量分别为60.3万辆、151.8万辆、280.4万辆及514.1万辆，市场份额分别为2.29%、5.65%、9.32%及16.35%。混动车型市场份额呈逐年快速上升趋势，渗透率增速稳定。整体来看，2021年至2024年，在新能源汽车渗透率持续提升的趋势下，纯电动汽车增速放缓，插电式混动汽车成为新的增长点，2022年开始，新能源混动汽车同比增速已大幅度超越纯电动汽车，并保持高速增长。

③混动车型更有利于打开海外市场，利于内燃发动机及其零部件行业：

1）混动车能源成本正在接近纯电动车：全球范围内，油价与电价作为左右车辆使用成本的关键变量，中国是全球汽车主要消费国中电费最便宜的国家之一，这为中国的电动车发展提供良好基础。

技术进步推动HEV/PHEV使用成本接近BEV。在燃油车时代，电动车在每个国家都有其成本优势。然而，随着HEV和PHEV的发展，油耗显著降低，各国电价与油价差异的影响变得更加明显。在某些国家，如奥地利、意大利和爱尔兰，由于电价较高或油价较低，电动车不再具备明显的经济优势。随着混动车的油耗进一步降低，这种趋势在未来可能会更加明显。

2）混动对充电桩的依赖小，更契合充电基础设施匮乏的海外市场：相较于纯电动车（BEV），插电式混合动力汽车（PHEV）具备独特优势。PHEV整合内燃机与电池组，构建起灵活多元的驱动体系，这一架构使其对充电桩依赖度较低，能更好适配充电基础设施尚不完善的新兴市场环境。在实际使用场景中，长途出行时，即便遭遇电池电量耗尽状况，依托内燃机，车辆可无缝衔接持续行驶，有效解决纯电动车续航里程受限困境，确保长距离旅程顺利推进；而在日常城市短途通勤场景下，PHEV能够切换至纯电模式运行，借此削减燃油消耗、降低使用成本，契合城市工况节能减排及经济实用诉求。这种集长续航与节能于一体、兼顾不同出行场景需求的特性，赋予PHEV广泛市场适应性，为其扎根海外市场筑牢根基。

④汽车零部件后市场高速发展，汽车再制造产业有望成为新蓝海：“十四五”期间，我国汽车后市场领域配套支撑政策不断推出，围绕开放化、透明化和规范化的思路和方向，引导行业公平有序创新发展。2019年新版《机动车维修管理规定》进一步加强了对于汽车维修电子健康档案系统建设工作的监管力度，提出了详细的监管示范，有力推动汽车后市场行业规范化进程。2021年2月，商务部《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。“十四五”期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025年我国汽车后市场规模预计将突破2.5万亿元，其中汽车后市场的维保市场容量预计可达1.7万亿元规模，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

汽车再制造产业有望成为汽车后市场新蓝海。2021年4月，国家发改委、工业和信息化部等八部委共同制定了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》，对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等做出了明确规定，明确了国家对开展汽车零部件再制造业务的规范要求及产品质量的国家标准，规范了汽车零部件再制造企业的生产经营行为，将有力推动我国汽车零部件再制造产业的快速发展。

第一章 俄罗斯汽车发动机发展态势剖析

第一节俄罗斯汽车发动机发展状况分析

一、俄罗斯汽车发动机发展总体概况

二、俄罗斯汽车发动机行业总产值及趋势

三、俄罗斯汽车发动机市场收入及趋势

第二节俄罗斯汽车发动机供需现状及预测

一、俄罗斯汽车发动机供给及发展趋势

二、俄罗斯汽车发动机需求及发展趋势

第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析

第一节2020-2025年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年俄罗斯市场投资环境评估

第三章 俄罗斯汽车发动机细分市场供需现状及缺口分析

第四章 中国汽车发动机优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章 中国汽车发动机企业在俄罗斯投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析

一、汽车发动机进入壁垒分析

二、汽车发动机技术壁垒分析

三、汽车发动机市场壁垒分析

四、汽车发动机投资模式分析

五、汽车发动机投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估

一、汽车发动机投资风险及建议

二、汽车发动机投资价值评估

三、汽车发动机投资可行性研究结论

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《摩托车电控系统产业“十五五”市场发展规划研究及投资建议可行性评估预测报告（2025版）》

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