报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国风力发电市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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1）行业概况：风能是可再生的清洁能源，具有储量大、分布广的特点。根据中国气象局风能太阳能资源中心发布的《2022年中国风能太阳能资源年景公报》，2022年全国陆地70米高度层年平均风速5.4m/s，年平均风功率密度约为193.1W/m2，100米高度层年平均风速约为5.7m/s，年平均风功率密度约为227.4W/m2。从风能资源区域分布来看，陆上风力资源主要集中在“三北”地区，海上风力资源集中于东南沿岸，且海风风速明显大于陆地。

长期来看，我国风能资源优越，潜在可开发资源丰富。根据《中国风电发展路线图2050》，我国陆上（不包括青藏高原海拔超过3,500米以上区域）可供风能资源技术开发量为20-34亿千瓦，我国水深5-50米海域的海上风能资源技术开发量为5亿千瓦，与2022年末我国风力发电3.65亿千瓦的总装机容量相比，我国风能潜在可开发资源量丰富。若考虑70米以上的高度层以及未来风电技术进步的情况，我国风力发电技术开发量将进一步提升。

2）市场发展：截至2022年末，我国风力发电累计装机规模达到36,544万千瓦，较2021年末同比增长11.25%，较2017年末实现翻番，中国风电并网装机容量已连续多年稳居全球第一。从我国装机结构来看，2022年末，我国风电累计装机占国内装机总量的比重为14.25%，从发电量角度来看，风力发电已成为除火电与水电外的第三大电力来源。

2012-2022年中国风力发电累计装机容量及新增装机容量（单位：万千瓦）

数据整理：中金企信国际咨询

3）行业上游现状：风力发电行业上游主要包括风机零部件制造、风电机组制造、工程建设等行业。风机核心零部件包括发电机、主轴及轴承、叶片、齿轮箱、铸件、塔架等，这些零部件除了关键轴承需要进口以外，其他风机零部件国内厂商基本可以供应自给，近年来国产化替代趋势明显。风电机组制造方面，根据报告，2022年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共15家，排名前5家市场份额合计为72.3%，排名前10家市场份额合计为98.6%，行业集中度较高。随着风电机组大型化的发展，风力发电转换效率将进一步提升，同时风机零部件及风电机组制造的产能将进一步向具有技术优势与规模优势的头部企业集中，龙头企业的市场竞争将更加激烈，上述趋势将对风电企业的降本增效起到积极的推动作用。

4）行业技术水平及特点：风力发电行业技术主要体现在机组开发、零部件制造、风机控制等方面。

①机组开发及零部件制造方面。风电叶片的大型化是增强风电机组捕风能力和能量转换效率的重要途径之一，得益于主流玻璃纤维材料的拉伸模量不断提升、碳纤维增强复合材料在主梁制造中应用占比提升等因素，叠加市场需求和竞争的推动，中国大型风电机组开发技术升级和国际化进程不断加快。2022年，中国新增装机的风电机组平均单机容量为4.49MW，同比增长27.8%，其中：陆上风电机组平均单机容量为4.29MW，同比增长37.9%；海上风电机组平均单机容量为7.42MW，同比增长33.4%。风电机组大型化有利于提高单机容量及额定功率、降低占地面积，从而保障风力发电场的输出稳定性、降低建设和运维成本。

②风机控制方面。控制技术与控制系统对风电机组的运行可靠性、发电效率、工作寿命等方面均有着重要影响，随着计算机技术、大数据、智能化监测及物联网等新型技术的广泛应用，风机控制方式已从单一的定桨距失速控制向变桨距和变速恒频控制方向发展，并进一步向着智能化、信息化、集群化的方向发展。风机控制技术与新型技术的深度融合有利于对风电场气象数据、设备工况、电网负荷等方面进行实时监测、预警、分析及协同控制，进而提升风电机组的运行稳定性与可靠性、优化发电功率。

未来，受到“源网荷储一体化”风光大基地项目加速布局、风机大型化趋势促进海上风电规模化发展、技术进一步迭代降低装机成本等因素的拉动，我国风电资源潜在可开发量将进一步提升、风电装机规模将持续扩大。

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