报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年电能质量市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1.电力行业运行现状分析：2023年，中国经济保持回升向好态势，全年国内生产总值（GDP）126.06万亿元，与上年同比增长5.2%。全年电力行业投资持续快速增长，投资总额14950亿元，同比增长19.9%，其中电源工程建设完成投资9675亿元，同比增长30.1%，电网工程建设完成投资5275亿元，同比增长5.4%。（数据来源于国家能源局）

电源工程建设方面，电力绿色低碳转型步伐加快。截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%。从分类看，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦增加到2023年底的10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点。预计到2030年，中国电力绿色供应水平还将进一步提升，非化石能源发电装机占比达到60%左右，非化石能源发电量占比接近50%，非化石能源发电量增量占全社会用电量增量比重达到90%左右。

电网工程建设方面，2023全年完成投资同比增长5.4%。电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设，110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到55.0%。国家电网发布实施国内企业首个“双碳”行动方案、新型电力系统行动方案；截至2023年底，累计建成“19交16直”共35项特高压工程，线路长度超过4.6万公里，累计送电超过2.9万亿千瓦时，减排二氧化碳26.1亿吨；积极促进新能源发展，服务沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，新能源并网装机容量累计达8.6亿千瓦，利用率保持97%以上，实现新能源发展“量率齐升”；建成两级电网资源业务中台，实现各电压等级“电网一张图”。南方电网正以数字电网建设支撑新型电力系统和新型能源体系构建，推动绿色低碳转型。

全社会用电量稳健增长，终端用能电气化水平持续提升。2023年，全社会用电量首次突破9万亿千瓦时，达到92241亿千瓦时，比2022年增长约6.7%，高出经济增速约1.5个百分点；全社会终端用能电气化水平持续提升，终端电气化率较2022年提高约0.4个百分点，增至27%。预计到2030年，我国电气化进程将由目前的电气化中期成长阶段进入电气化中期转型阶段，进而带动电能消费比重增加，预期占终端能源消费比重35%左右。

2.电能质量专业发展现状：2023年，随着电源端新能源发电容量占比的持续增加，以及用电端终端用能电气化水平的持续提升，电网保障电力持续可靠供应和安全稳定运行的压力进一步增大，社会各界对电能质量问题重视程度显著增加。为加强电网电能质量监督管理，国家能源局电力司于2023年8月25日下发《电能质量管理办法（暂行）》征求意见稿，面向全社会征求意见。2023年12月26日，国家发改委第7次委务会上审议通过并公布了《电能质量管理办法（暂行）》，将于2024年4月1日起施行。《电能质量管理办法（暂行）》的实施旨在加强电能质量管理，保障电力系统电能质量水平，优化电力营商环境，更好地满足电力用户对电能质量的需求，支撑电力系统的安全、稳定、优质和经济运行；办法涵盖了电力生产、供应和使用过程中的电能质量管理，要求综合运用技术、经济、行政手段，确保电力系统电能质量限制在国家标准规定的范围内，其中包括发电、输配电和用电三方面的电能质量管理，以及信息管理和监督管理等方面。电能质量行业发展前景光明，电能质量监测、电能质量治理和电能质量技术服务都迎来良好机会与发展潜力。

(1)电能质量监测：国内电能质量监测产品市场主要领域：一是以光伏、风电等新能源发电为主的电源端，二是以国家电网公司、南方电网公司为代表的各级输配电网，三是行业用电端市场，譬如轨道交通、冶金、石化、汽车制造、新材料加工、半导体芯片等。

新能源发电领域中，2023年在以光伏发电为代表的新能源发电产业增长带动之下，电源端电能质量监测市场继续向好。2023年全国新增光伏发电并网容量2.16亿千瓦，其中集中式光伏电站1.20亿千瓦，分布式光伏发电0.96亿千瓦，新增风力发电并网容量0.76亿千瓦。2023全年实现电源投资同比增长30.1%，其中非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%；太阳能发电、风电投资同比分别增长38.7%和27.5%。新能源发电已经成为新增电源中的主力军，也在朝着主力电源形式跨越。

电网公司输配电领域中，自2009年国家正式启动智能电网计划，国家电网公司首次提出中国配网智能化发展规划，并明确了总体发展目标。随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重因素的叠加影响，能源与互联网融合进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。2017-2023年中国智能电网市场规模及增速情况表显示，我国智能电网市场规模由2017年的476.1亿元增长至2021年的854.6亿元，复合年均增长率达15.7%，2023年中国智能电网市场规模将达1081亿元。电力系统数字化升级和新型电力系统构建，对电力系统电能质量管理提出新的要求，带动电能质量产品尤其是监测产品市场需求的增长。

2017-2023年中国智能电网市场规模分析

数据整理：中金企信国际咨询

行业用电领域中，未来几年，我国工业部门电气化发展总体平稳、稳中有进，工业高效供热电气化、绿电制氢等先进工业电能替代技术和新型装备经济性逐步提升，带动工业部门电气化率达到28.2%~30.6%；由于热泵+蓄能、光伏建筑一体化、电厨炊、智能家电等建筑部门电能替代技术装备应用规模持续扩大，加上“光储直柔”等前沿技术创新应用潜力加速释放，将带动建筑部门电气化率达到51.4%~55.9%；交通部门电气化趋势持续向好，电动汽车成为推进交通部门电气化进程的主要驱动因素，带动交通部门电气化率达到4.8%~5.5%；农业农村电气化进程加快推进，农网巩固提升工程深入实施，分布式清洁能源微电网技术应用范围逐步扩大，带动农业与乡村居民生活电气化率达到42.2%~47.6%。随着全社会终端用能电气化水平的持续提升，由此带来的用电端的电能质量问题日益复杂，各级电网公司基于“保障电力系统电能质量水平，支撑电力安全可靠供应”管理要求，对各行各业规模化用电企业的电能质量管理要求将持续加强；随着现代化产业体系建设深入推进，高端制造业等新兴产业的发展也对电能质量提出更高要求，这些都将提升用电端市场对电能质量监测和治理产品的需求。随着用电企业电能质量的管理规范化，用电端电能质量监测产品市场会受到电网侧电能质量监测产品需求影响；除监测产品以外，用电端客户在电能质量监测数据分析和应用方面的服务有较高需求。

(2)电能质量技术服务：电能质量技术服务主要涵盖电能质量测试、电能质量评估、电能质量解决方案咨询，通过对电网运行过程进行特定的监测、评价、分析提供治理方案，最终达到提高电网电能质量的目标。此外电能质量技术服务还包括电能质量监测及治理产品的型式试验和检验服务。

电能质量技术服务的市场规模，占整个电能质量行业总体市场比重较小,市场基数不大，近年相关市场增速较快。随着风电、光伏等新能源发电项目的快速增加，以及规模以上用电企业新建、增容或自建光伏等电力工程的快速增加，带来电能质量预测评估要求；在这些项目接入电网试运行阶段，带来电能质量实测评估要求。未来各级供电公司对于电能质量管理执行力度持续加强，会带来电能质量测试、评估技术服务市场的增长。国家发展改革委印发的《电能质量管理办法（暂行）》中明确保障电力系统电能质量是发电企业、电网企业、电力用户的共同责任。电网企业负责所属电网电能质量管理工作，发电企业负责所属厂（场）站电能质量管理工作，电力用户负责所属厂站（房）或设备（设施）电能质量管理工作。电能质量技术服务具有广泛的应用领域，专业的技术服务可以营造良好的供用电环境，促进降低企业的能源消耗和电能质量污染，在电力行业的发展建设中起到重要作用。

(3)电能质量治理：2023年，电能质量治理行业市场规模呈现稳步增长趋势，受国家能源政策、电力需求增长，以及技术创新等因素推动，市场规模持续扩大。随着第三代半导体SiC器件的应用，电能质量治理市场在未来几年将会有重大变革，有望取得突破式发展。现阶段国内电能质量治理行业市场的主要竞争者是国内知名的电力电子设备制造商，以及与这些设备制造商合作的众多系统和产品供应商，市场竞争激烈，技术和价格竞争并存且是主要竞争点。电能质量治理产品的品类众多，按照技术路线主要分为有源和无源产品，按照应用场合的电压等级分为高压和低压产品，按照所解决电能质量问题类型分为稳态治理产品、暂态治理产品及综合治理产品，目前电能质量治理行业市场上尚未出现绝对领先的头部企业。

电能质量低压治理市场主要在电力用户侧。根据2024年4月1日施行的《电能质量管理办法》，保障电力系统电能质量是发电企业、电网企业、电力用户的共同责任。电力用户负责所属厂站（房）或设备（设施）电能质量管理工作。干扰源用户接入电力系统时，应当采取必要的电能质量防治措施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投运。对电能质量有特殊要求的用户在接入电力系统时，应当自行开展电能质量需求分析，采用耐受水平与电能质量需求相匹配的用电设备，以及配置合适的电能质量控制设备。《电能质量管理办法》的施行，将带动电能质量治理市场的增长。

3.机遇和挑战：随着国家经济持续向好发展，电能消费市场增长、新型“双高”电力系统的构建、政策引导等因素都给电能质量行业带来新的机遇与挑战。

一是电能消费市场的稳健增长。随着建筑、交通、农业农村用能电气化趋势的持续发展，带动全社会终端用能电气化水平的持续提升，各种节能型、智能型、多元化用电负载设备被更广泛地应用于生产生活的方方面面，引起人们对电网电能质量问题愈发重视。

二是新能源发电的持续发展。新能源发电装机容量占比的不断提高，其间歇性、随机性、波动性的出力特点，以及电能变换型的并网方式，引起的电网电压质量问题和电流谐波污染问题，给电网电能质量管理带来巨大压力，同时也对电力系统调节能力提出了更高要求。

三是电力电子化电气设备的广泛应用。在电力系统中，可再生能源的并网发电、储能装置的功率转换、交直流电网的柔性互联、配用电能的双向流动、无功和谐波的动态补偿等都需要依靠电力电子装置来实现。电力电子装置波形调制、电能变换的工作原理，对电网的电能质量产生影响，进而引发监测与治理需求。

四是增量市场的需求迫切。随着新能源发电、超高压换流站、新型储能、电动汽车等接入电网，电力系统信息感知能力不足的问题愈发突出。电能质量监测系统应用发展面临机遇，现有电网电能质量监测系统监测点覆盖率仍需提升。

五是存量市场的改造升级。作为重要基础设施领域，电力系统已成为网络攻击的重要目标，信息安全防护形势更加复杂严峻，电能质量监测系统的信息安全防护能力亟需提升；随着电力关键核心技术装备的自主化、国产化要求的提出，带来新型自主可控电能质量产品的需求。

六是《电能质量管理办法》的正式施行。《电能质量管理办法》从国家行政管理层面明确了电能质量管理的组织与职责。国家能源局负责全国电能质量管理和监督工作。保障电力系统电能质量是发电企业、电网企业、电力用户的共同责任。由此带来发电、供电、用电三方在电能质量产品和服务方面的需求增加。

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