报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国锂电设备行业供需形势分析及投资规划建议分析报告-中金企信发布》

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1、锂电设备行业发展现状

锂电池由正极材料、隔膜、电解液和负极材料四大关键材料构成，是指依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池，具备能量密度较高、使用寿命较长、重量较轻等特点，系当今最主流的能量储存方式之一，广泛应用于新能源汽车、储能、3C 产品等众多领域。锂电池生产可分为前中后三段，前段为极片制作环节，通过正负极材料的搅拌制浆、涂布、辊压、分切等工序制作出表面涂覆有正负极材料的极片，中段为电芯装配环节，将前段环节制作的极片加入隔膜后通过卷绕叠片、电芯封装与注入电解液等流程装配电芯，后段为电化学环节，包括化成、分容、电池组组装等工序。

2、行业内主要企业

（1）武汉逸飞激光股份有限公司(688646.SH)

逸飞激光于2005年成立，是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、生产和销售的国家高新技术企业，国家级重点支持的“专精特新小巨人企业”。逸飞激光主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于新能源动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制造领域，同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。

（2）无锡先导智能装备股份有限公司(300450.SZ)

先导智能于2002年成立，系专业从事自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及自动化整体解决方案的供应商，主要为薄膜电容器、锂电池、光伏电池/组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。

（3）深圳市赢合科技股份有限公司(300457.SZ)

赢合科技成立于2006年，自其成立以来一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序，经过多年经营积累， 现已掌握了锂电生产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等关键设备的核心技术，可以为客户提供较全面的自动化生产装备解决方案，并已成为国内锂离子电池自动化装备的主要供应商之一。

（4）广东利元亨智能装备股份有限公司(688499.SH)

利元亨成立于2014年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案，系国内锂电池制造装备行业领先企业之一。其在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、精密电子、安防以及轨道交通等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。

（5）海目星激光科技集团股份有限公司(688559.SH)

海目星成立于2008年，是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。海目星已具备面向多元化应用市场、多层级行业客户的综合产品和解决方案服务能力，凭借其深厚的研发实力、持续的创新能力，客户涉及消费类电子、动力电池等应用领域的行业龙头或知名企业。

3、锂电设备行业发展趋势

（1）下游需求推动锂电设备行业的发展

锂电设备制造业上游包括机械零件，钢材、铝材等毛坯料，伺服、气缸、人机界面触摸屏等电气元件，下游主要为各锂离子电池生产制造商，领域包括新能源汽车行业、动力电池、消费类电子、储能产业等。

①3C行业的稳健发展推动锂电池生产设备需求持续增长

目前消费电子产品（包括PC、平板电脑、移动设备和手机）仍然是锂电池应用的最重要领域之一。

消费电子产品销量经历多年的上涨之后，总需求保持稳定。2020年宏观经济影响下，远程办公、远程教育、线上游戏等催生了对笔记本电脑、平板电脑的需求，5G的推广应用有望带来新一轮换机潮，智能穿戴（智能手环、智能手表、TWS耳机等）、自动驾驶等新型终端也蓄势待发，这都将进一步推动对消费电子行业制造设备的需求。由于消费类电子产品存在产品更新快、使用周期短的特征，新产品中有相当部分需要使用新型号的锂离子电池；同时，随着智能手机、平板电脑等的推广普及，人们对锂离子电池的容量和稳定性要求越来越高，并且锂离子电池产品同样存在快速更新的情况，从而带动相关锂离子电池生产设备需求持续快速增长。

②汽车电动化趋势带动锂电设备需求增长

目前，国外主要国家通过制定政策来促进新能源汽车产业发展。优惠政策的主要方式包括购车补贴、税费减免、投入资金支持研发等，并通过行政手段强制提高新能源汽车渗透率。

我国也出台多项政策鼓励促进新能源汽车产业发展，我国提出的“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的总体目标，实际也为新能源汽车发展指明了方向、拓展了空间，带来了重要机遇。新能源汽车相关鼓励型政策陆续出台，汽车换购需求以及电动车低成本、高性能优势，促使国内新能源车市场呈现爆发式增长。根据中汽协统计，2022年度中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。中汽协数据显示，2022年度中国新能源汽车市场占有率达到25.6%，较2021年度增长12.1%。

随着新能源汽车市场需求进入爆发期，市场对动力电池的需求也快速增长。根据数据预测，2011年度全球动力电池出货量只有1.08GWh，而到了2022年全球动力电池出货量已经达到518GWh，十年增长480倍，年度复合增长高达85%。现阶段，新能源汽车在动力电池的技术上主要通过提升电池材料的性能进而降低成本、提高安全性，以及通过电池结构的优化，充分挖掘电池的潜力，进一步扩大新能源汽车的市场。

③动力电池行业产能扩张拉动上游锂电池生产设备需求

新能源汽车终端的快速增长带动动力电池产能的快速扩增，根据数据，2021年国内动力电池装机量139.98GWh，同比增长128%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年国内动力电池总产量为545.9GWh，同比增长148.5%，同比增长率较上年提升39.5%。据数据预计，2030年全球动力电池在电动车上的装机量将达到2,963GWh，出货量达到3,500GWh。

动力电池领域中国企业渗透率较高。根据数据，2022年全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.80%。2022年动力电池装机电量TOP10企业分别为宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SKOn、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技，其中，中国动力电池企业占据6席。国内动力电池产业发展较为领先，宁德时代2022年动力电池全球装机量达到191.6GWh，同比增长92.5%，市场占有率为37%，位居全球第一。未来几年，锂电池生产设备的增量需求主要来自动力电池厂商扩产，动力电池主要生产厂商产能的扩张将极大拉动对上游锂电池生产设备的需求。

④储能产业未来市场潜力推动锂电池生产设备发展

随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，而锂电池储能系电化学储能的重要手段之一，得益于锂电池成本大幅降低，技术性能不断突破，锂电储能技术商业化、规模化应用持续加速，目前已在全球电化学储能市场中占据主导地位。近年来，锂电储能的应用场景陆续拓展，已在电力自发自用、提升供电可靠性、新能源并网、辅助动态运行、调峰调频等众多功能应用领域发挥重要作用。

根据统计，2019年至2022年，我国储能锂电池出货量由9.5GWh增长到130GWh。截至2022年，储能锂电池出货量中国市场占比19.8%，增速达到171%，主要受益于政策推动、能源危机以及俄乌战争等因素带动海外市场需求提升。从细分市场看，电力储能出货92GWh，同比增长216.2%；户用储能出货25GWh，同比增长354.5%；便携式出货4GWh，同比增长207.7%。此外，2022年国内储能电池出口量呈快速增长态势，主要受美国、欧洲、澳大利亚等电力储能市场需求强劲带动，储能锂电池市场进入快速增长阶段。

储能产业发展具有重要意义，且未来市场潜力巨大。预测至2025年，年中国储能锂电池出货量有望达到180GWh，比2020年规模增长10倍以上，5年复合增长率超60%。

（2）技术要求的持续提升

在保证安全性为前提的情况下，锂电池需在保持其成本优势的基础上，尽可能提升其性能、寿命，以及在不同温度、状态下能够正常运作的能力，其制造工艺的要求较为苛刻，在此背景下，锂电设备水平系锂电池技术发展的关键基础和技术支撑，锂电设备的性能对于锂电池产品的性能有着极为重要的影响。目前锂电池受限于整体技术水平，整体储放水平仍有较大发展空间，而随着锂电池行业整体技术水平需求提升，锂电设备技术将同步快速发展。

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