2024-2029年贵金属材料行业市场监测及投资环境评估预测报告-中金企信发布

贵金属材料项目建议书-中金企信编制

专精特新“小巨人”市场占有率证明：贵金属材料行业市场调研及占有率分析专项报告（2024版）

1、产业定义：贵金属是金、银和铂族金属(钯、铑、铱、钌、锇、铂的统称)的统称，按金属密度可将贵金属分为轻贵金属和重贵金属;贵金属、贵金属与其他元素组成的材料称为贵金属材料，包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等。贵金属拥有优良的物理化学性能，例如良好的导电性、导热性、化学稳定性等，贵金属材料广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等领域。

2、贵金属材料行业发展现状:

（1）贵金属矿产资源稀缺：贵金属是科技、高端制造等产业重要的原材料，尤其是铂族金属，其特殊的物理和化学性质可应用于催化剂、电子材料等领域，但其储量有限，稀缺性制约了它们在各领域的广泛应用;2021年，中国贵金属矿产储量约为7.5万吨，其中银矿储量占比96%，铂族金属储量仅为87.69吨。

（2）2022年贵金属材料需求有所下降：2023年，新冠疫情全面放开，经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，全国黄金消费总体呈现较快恢复态势;2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%，主要由黄金首饰、金条及金币增长推动，工业及其他用金消费同比下降7.65%。

从铂族金属需求量来看，根据中金企信统计数据，2017-2022年，中国铂金和钯金需求量呈现先增长后下降趋势，2022年，中国铂金需求主要来源于玻璃纤维产能的持续扩张，首饰行业对铂族金属的需求大幅下降，加之纯电动汽车发展势头强劲，内燃机汽车份额下降，整体铂族金属需求下降，铂金和钯金需求量较2021年降低17%。

（3）“城市矿产”示范基地建设助力贵金属材料回收业务发展：工业化和城镇化过程产生和蕴藏在废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、稀贵金属、塑料、橡胶等资源被称为“城市矿产”;2010年《关于开展城市矿产示范基地建设的通知》提出开展“城市矿产”示范基地建设是缓解资源瓶颈约束的有效途径。我国“城市矿产”示范基地建设不断完善，2019-2022年，新增“城市矿产”示范基地17个。

贵金属的稀缺性在全球范围备受关注，尤其是铂族金属在我国极为匮乏，随着我国工业贵金属材料需求不断增长，“城市矿产”示范基地建设加速，贵金属二次资源循环利用正逐渐成为贵金属材料供给的重要来源。贵金属材料循环利用流程涉及多个环节，我国贵金属材料“资源-产品-废弃物-再生资源”的循环经济发展模式逐渐成熟。

3、贵金属材料进出口：随着中国经济的不断发展和产业结构的升级，贵金属材料作为重要的原材料在各个领域中发挥着越来越关键的作用。然而，由于我国贵金属资源的稀缺性，贵金属材料的供需矛盾逐渐凸显，为了满足国内市场需求，中国贵金属材料进口市场规模正呈现出快速增长的势头。2022年，贵金属材料进口规模同比增长41.75%;2023年1-7月，贵金属材料进口规模超过4660亿元。

进口规模的增长使得贵金属材料贸易逆差不断扩大，2022年，贵金属材料贸易逆差超过5000亿元，同比增长58%;贸易逆差的扩大，一方面体现我国贵金属资源供需矛盾加剧，另一方面，反映我国贵金属材料产业在技术创新和自主研发方面的不足。

从进口产品结构来看，未锻造、半制成或粉末状金(包括镀铂的金)(海关统计代码：7108)为进口主要产品，进口额超过5100亿元，占比达80%;其次为未锻造、半制成或粉末状铂(海关统计代码：7110)和贵金属矿砂及其精矿(海关统计代码：2616)，进口额占比分别为7.8%和6.9%。

从出口产品结构来看，贵金属或包贵金属制的首饰及其零件(海关统计代码：7113)为出口主要产品，出口额超过1000亿元，占比达70.6%;其次为未锻造、半制成或粉末状金(包括镀铂的金)(海关统计代码：7108)和未锻造、半制成或粉末状银(包括镀金、镀铂的银)(海关统计代码：2616)，出口额占比分别为14.6%和12.4%。

从进口国别来看，瑞士、加拿大和南非为我国贵金属材料产业主要进口来源，2022年，我国从瑞士进口贵金属材料超过2300亿元，占进口总额36.23%，加拿大、南非分别占比15.9%和13.37%。

4、行业政策历程：贵金属材料循环利用迎来发展机遇

“十四五”以来我国步入高质量发展阶段，多项政策推动节能环保、生物、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，贵金属材料需求逐渐增加，在实现关键材料国产替代进程占据重要地位;此外，在“双碳”背景下，加快推动绿色低碳发展、持续改善环境质量、提升生态系统质量和稳定性、全面提高资源利用效率将是“十四五”时期的发展重点，贵金属材料循环利用技术发展的重要性逐渐提高。

2022年， 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。

在“双碳”政策指引下，贵金属材料行业将更加关注低碳、绿色和可持续发展，同时，贵金属的稀缺性和高价值性使得其循环利用变得更加重要，贵金属材料循环利用业务将迎来迅猛的发展。

5、产业发展前景及趋势预测：近年来，中国电子、汽车、光伏等产业的发展迅速，贵金属材料需求空间广阔;随着资源稀缺性的加剧和环保意识的提升，贵金属的二次回收和再加工已经成为可持续发展的关键环节。在技术进步、环保、市场需求增长等多重因素的推动下，中国贵金属材料产业企业不断加大研发投入和技术创新力度，企业竞争力增强，国产替代将逐渐成为贵金属材料产业的新动力;此外，越来越多的企业在探索和采用非贵金属材料作为替代品，如非贵金属催化材料等，以降低成本、提高可持续性和改善供应链稳定性。

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