报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年铜矿市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告》

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（1）全球铜资源分布现状：目前，全球铜储量最多的国家是智利、澳大利亚和秘鲁，分别占世界铜储量的21.35%、10.90%和9.10%，我国的铜储量仅占全球储量的3.03%。根据中金企信统计数据，预计2022年度全球可采铜资源储量为8.9亿吨，具体如下：

2022年全球可采铜资源储量分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）全球铜矿产量现状：根据中金企信统计数据，2022年全球铜矿产量为2,177.50万吨，同比增长2.69%。随着2022年较大量级的新增铜矿项目陆续投产，整体来看，虽然南美洲的传统大型铜矿产量有所下降，但非洲及亚洲铜矿新建项目逐步投产，因此2022年全球的铜矿产量实现增长。

2022年全球主要铜矿生产国产量分析

数据整理：中金企信国际咨询

从全球范围来看，2022年南美洲智利铜矿产量同比下降6.72%至524.60万吨。智利铜矿产量下降主要是由于智利铜矿生产多依赖老矿山项目维持，新投产项目较少，而老矿山经过多年开采，高品位铜矿被优先开采，开采品位不断下滑，开采难度也有所增加；此外，刚果（金）地区铜矿产量继续保持高速增长趋势，同比增长25.67%至236.00万吨，仅次于智利成为全球第二大铜矿生产国，主要由于卡莫阿-卡库拉铜矿二期项目于2022年上半年建成投产，一期与二期合计年产铜45万吨以上，其三期扩建工程也在快速推进；秘鲁作为全球第三大铜矿生产国，其铜矿产量小幅增长，同比增长2.39%至235.40万吨。

（3）我国铜矿产量现状：2022年度我国铜矿产量同比增长6.97%，铜矿产量增长主要来源于紫金矿业旗下驱龙铜矿于2021年底顺利建成投产，西部矿业旗下玉龙铜矿改扩建项目也于2022年达产。

根据预计，2022年全国铜精矿含铜总产量为182.00万吨，同比增加6.80%。根据中国有色金属工业协会统计，预计2022年我国有6个省区的铜精矿含铜产量超过10万吨，分别为西藏、江西、云南、黑龙江、甘肃和新疆，上述六个省份合计铜精矿产量125.40万吨，占全国总量的比例为64.70%，我国铜精矿生产地区集中度相对较高。2022年，西藏地区由于玉龙铜矿扩建项目和驱龙铜矿新建项目先后建成投产，使得西藏地区成为我国目前铜精矿产量最大的地区。

2、铜矿行业市场规模及需求分析：

（1）铜精矿需求变化情况：2022年全球铜精矿需求主要集中在亚洲、美洲和欧洲三个地区，根据中金企信统计数据，2022年全球铜精矿需求量保持增长趋势，同比增长1.60%，2022年全球铜精矿需求量为1,814万吨，2023年需求量达到1,887万吨，同比增长4.00%。

2022年，全球铜精矿需求总体维持了较好的增速，但增速略低于预期。主要是智利部分冶炼厂先后暂停生产导致智利的铜精矿需求量同比减少，以及我国铜精矿需求量增速整体低于预期。2022年，我国的铜精矿需求量为795.00万吨，同比增加5.00%。其他主要国家如日本、俄罗斯、赞比亚、韩国、波兰和美国等铜矿需求小幅增长或相对平稳。

目前全球的铜冶炼产能分布较为集中，亚洲地区对铜精矿的需求量最大，根据中金企信统计数据，2022年中国、日本、印度和韩国四个国家对铜精矿的需求量将合计达到1,008.00万吨，占全球铜精矿需求总量的55.60%，其中2022年我国对铜精矿的需求量预计为795.00万吨。

自2015年以来，我国以外的新建、扩建铜冶炼项目较少，我国成为了全球铜冶炼项目投产最多的国家。2023年全球铜精矿需求量为1,887.00万吨，同比增长4.00%；2024年全球铜精矿需求量将达到1,952.00万吨，同比增长3.40%。其中，2023年我国铜精矿需求量为854.00万吨，同比增长7.40%；2024年我国铜精矿需求量将达到900.00万吨，同比增长5.40%。

（2）全球精铜消费量情况：根据中金企信统计数据，2022年全球精铜消费量预计达到2,457.00万吨，同比增长0.40%。从主要精铜消费国家和地区来看，除电力、新能源汽车等领域外，2022年我国各终端产品消费呈现较为稳定的趋势，精铜消费量为1,332.00万吨，增长0.20%，占全球精铜消费量的54.20%。亚洲其他国家或地区中，印度的精铜消费量同比增长5.10%，韩国消费量基本持稳，日本和中国台湾的消费量均有一定下滑，北美洲地区中，美国消费量略有下降，墨西哥消费量略有增长，欧洲地区主要国家均保持增长。从区域分布来看，亚洲仍然是精铜消费最大的地区，2022年，我国、日本、韩国、印度和中国台湾的精铜消费量合计为1,573.40万吨，占全球精铜消费量的64.00%。

2022年全球主要精铜消费量分析

数据整理：中金企信国际咨询

我国作为全球最大的精铜消费国，对全球的精铜消费量有着较强的带动作用，根据预计，2023年全球精铜消费量将达到2,501.00万吨，增幅为1.80%，预计2024年全球精铜消费量将达到2,536.00万吨，同比增长1.40%。

（3）我国精铜消费量现状：铜具有延展性好，导热性和导电性高等特点，可以组成众多合金，因此铜在电力电缆、电子元件、建筑材料，家电等领域的应用较为广泛。近年来，随着我国新能源汽车产业的发展，对铜的需求量也日益增长。根据中金企信统计数据，2022年我国精铜需求量为1,332.00万吨，同比增长0.20%，整体来看，电力电网行业是我国精铜消费占比最大的领域。

2022年中国精铜消费结构分析

数据整理：中金企信国际咨询

截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%。在新能源发电快速发展带动下，预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，预计2023年底全国发电装机容量将达到28.1亿千瓦左右。“十四五”期间，国家电网计划投入3,500亿美元（约合2.23万亿元）推进电网转型升级，意味着2023-2025年我国电网投资仍有巨大增幅空间，进而将促进对铜的需求。在新能源汽车领域，铜和铜合金主要用于散热器、电机、连接器、充电桩、充电线等部位。根据中金企信统计数据，2022年国内新能源汽车销量达688.70万辆，同比增长93.40%。国家政策持续加大新能源汽车推广应用力度，新能源汽车免征购置税延续实施至2023年底，2023年国内新能源汽车销量仍有望实现快速增长。预计2023年国内新能源汽车保有量将达2,100万辆，到2025年保有量将增加至4,000万辆。新能源汽车销量持续增长将拉动对铜材的需求。

在光伏领域，铜主要应用于导线、连接器、变压器等部位。根据中国光伏行业协会数据显示，2022年全球光伏新增装机量为330GW，同比增长35.30%；预计到2025年全球光伏新增装机量将达到324GW-386GW。根据中金企信统计数据显示，1GW光伏约使用5,500吨铜。此外，铜在风电中的具体应用组件为塔筒电缆、机组内部升压器、机组外部升压器、风电场内部电缆、电机、开关设备、控制电线和电缆、接地电线和电缆等，铜的应用范围较广。对于海上风电来说，各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升，尤其是电缆铜用量占比可高达59%。因此，在光伏和风电等新兴领域，铜的需求量有望快速增长。

预计2023年我国精铜消费量将达到1,368.00万吨，同比增长2.7%；预计2024年精铜消费量将达到1,374.00万吨，同比增长0.40%。

（4）我国已成为全球铜精矿最大的进口国，且我国没有铜精矿出口：由于全球大型铜矿山和铜冶炼产能分布在不同区域，美洲、非洲和大洋洲等铜矿产资源优势国家主要向冶炼产能较大的亚洲和欧洲地区出口铜精矿。铜精矿出口国家中，智利、秘鲁是最主要的出口国，两国铜精矿的合计出口总量为500万吨左右，约占全球铜精矿出口总量的55%；而亚洲地区则以进口铜精矿为主，约占全球铜精矿进口总量80%以上。

根据中金企信统计数据，2022年全球铜精矿进口总量预估为973.00万吨，较2021年增长5.20%，全球前十位国家合计进口量955.80万吨，占全球进口总量的98.20%。全球最大的铜精矿进口地区在亚洲，主要国家包括中国、日本、韩国、印度，四国合计进口铜精矿849.40万吨，占全球总量的87.30%。我国是全球铜精矿最大的进口国，2022年进口铜精矿631.10万吨，占全球铜精矿进口总量之比达64.90%。

2022年，全球铜精矿出口量预估为912.50万吨，较2021年增长0.10%。全球主要国家合计出口铜精矿854.90万吨，占全球出口总量的93.70%。其中智利作为世界上储量最大的铜资源国，同时也是全球最大的铜精矿出口国，2022年智利出口铜精矿290.50万吨，占全球出口总量的31.80%；秘鲁作为全球第二大铜精矿出口国，2022年出口铜精矿204.90万吨，占全球出口总量的22.50%。凭借铜矿资源优势，智利、秘鲁长期以来占据全球出口量前两名，2022年智利、秘鲁合计出口量占全球总量的54.30%。

综上，全球铜精矿主要从美洲、大洋洲国家出口到亚洲和欧洲等国家，我国没有铜精矿出口，我国是全球铜精矿最大的进口国。上述情形主要系全球铜矿产能和铜冶炼产能在地域分布上的不平衡所致，在可预见的时期内，该种不平衡分布的格局不会发生改变。

（5）我国铜精矿产销缺口呈持续扩大的趋势，长期来看，铜精矿作为紧缺性矿产资源的趋势在我国不会发生变化：2022年国内铜精矿产量为182.00万吨，同比增长6.80%。玉龙铜矿2020年末扩建项目投产，加之铜价持续处于高位、国际铜精矿进口受运输限制等因素刺激了国内产能、产量快速增长。2022年国内增产项目主要是巨龙铜业所属驱龙铜矿，该矿于2021年底建成投产，计划2022年产铜12万吨左右。2023年我国没有大型铜矿投产，预计产量为188.00万吨。随着城门山和武山铜矿三期扩建、驱龙铜矿投产及扩建等，预计2024-2025年以后我国铜精矿产量将继续增长。

受国内铜冶炼产能持续扩张的推动，我国的铜精矿需求量逐年增长。预计2020-2022年，国内的铜精矿需求量（铜金属量）分别为703.70万吨、757.30万吨和795.00万吨，增速分别为3.30%、7.60%和5.00%。国内对铜精矿的需求量增长远高于国内产量增幅和增速，国内铜精矿产销缺口逐步扩大，安泰科预计2022年缺口已经突破600万吨大关。虽然未来几年国内铜精矿产量还将有所增长，但国内有望投产或开始投入生产的冶炼产能仍高于国内铜精矿产量的增长幅度，因此未来我国的铜精矿仍将保持供不应求的局面，且国内铜精矿产量和消费量的缺口还将进一步增加。长期来看，铜精矿作为紧缺性矿产资源的趋势在我国不会发生变化。

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