地源热泵行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）

地源热泵项目可行性研究报告-中金企信编制

地源热泵行业市场规模前景预测及投资建议规划可行性研究报告（2024版）

地源热泵概况：地源热泵是指利用地球表面和地下浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能，采用热泵原理，既可供热又可制冷的高效节能空调系统。根据“地热交换”形式的不同，地源热泵主要分为土壤源热泵、井水源热泵和地表水热泵三大类。

中国地源热泵行业发展历程：1997年，中国政府与美国政府签署了能源效率及可再生能源利用合作协议书，地源热泵成为了中国政府引进并推广的国际先进建筑节能技术之一，由此开启了国内地源热泵行业的发展;进入21世纪，随着国内地源热泵技术理论和实验研究活跃发展，行业发展政策和法律法规逐步完善，推动地源热泵技术应用逐渐成熟;2016年以后，相关补贴政策逐步取消，地源热泵技术缺陷、运行费用高等问题日益突显，行业增长放缓，市场趋于理性。但随着国内地源热泵技术不断更迭改进，“双碳”目标下的绿色建筑政策持续出台，地源热泵市场有望迎来新的发展机遇。

地源热泵产业链：地源热泵产业链上游核心零部件包括压缩机、膨胀阀或节流阀等，产业链中游包括地源热泵主机制造、地源热泵系统集成、地源热泵安装调试服务等，产业链下游为应用领域包括民用住宅、商业建筑、别墅建筑、公共建筑、工业建筑等。

从产业链各环节代表企业来看，上游核心零部件代表企业有英华特、凌达压缩机、伟星新材、公元股份、金牛管业等;产业链中游代表企业有天加能源、格力电器、永源热泵等主机制造商，以及伟业地热、中能建地热、科创蓝等系统服务商;从产业链下游来看，应用领域包括民用住宅、商业建筑、公共建筑、工业建筑等。

地源热泵市场竞争分析：目前，国内地源热泵市场参与企业众多，企业类型多元，市场充分竞争。市场竞争企业主要分为四大派系：空调系统制造企业、能源/建筑等综合型企业、新能源供热供冷技术服务企业以及专业地源热泵生产及技术服务企业。

我国地源热泵行业企业大多数以中小规模为主，企业经营较为分散，导致地源热泵行业的市场集中度较低。基于行业代表上市企业的地源热泵业务营收情况，测算得到2022年我国地源热泵行业CR1企业市占率超过2%，CR5市占率超过10%。

从装机容量规模来看，根据中国能源研究会地热专业委员会资料，过去20多年，中国地源热泵呈现高速发展态势。2000年全国地源热泵的装机容量不超过10兆瓦，2010年超过4000兆瓦，到2015年超过1万兆瓦。根据国际地热协会(IGA)数据，2020年中国地源热泵装机容量超过2.6万兆瓦。参考地源热泵供暖/制冷建筑面积增速测算2022年中国地源热泵装机容量超过2.7万兆瓦。

地源热泵市场发展空间巨大：2018年我国建筑全过程的能耗量与碳排放量分别占据我国总量的46.5%与51.3%。其中，绝大多数的能耗与碳排放量均来自于建材生产及运输阶段与建筑运行阶段，两者占比相当。建筑运行阶段的能耗与碳排放具有持续性的特点，长期看来，是需要重点关注的对象。可见，通过发展、推广绿色建筑实现我国建筑领域节能减排，是我国实现“双碳”目标的必由之路。目前相关评价体系已逐步建立，政策扶持力度加大。地源热泵作为调用优质清洁能源地热能的重要技术或将迎来新的一轮发展良机。

地源热泵可以高效的转化地热能为可利用的清洁能源，在我国已经有四十余年的发展积累，具有多样的形式与丰富的应用场景。地源热泵可以在建筑供暖制冷、热水供应方面显著帮助减排，亦能与其他节能减排技术耦合，发挥供热、储能等特性，创造更大的价值。已有实例展现出其优异的经济价值与生态效益。地源热泵一度因为初始投资高、经济效益不显著而发展受限，但随着新技术迭代，辅之以国家利好政策，发展潜力巨大。

地热能储量丰富，能够充分满足我国的能源需求，是优质的清洁能源。地源热泵能够充分利用地热能，并带来经济效益与生态效益是理想的节能减排技术。预测，地源热泵以7%的年增速增长，“十四五”期间年均新增地热能供暖制冷面积1.12亿m2，2025-2030年期间每年平均新增1.57亿m2。估计2020年单位面积综合平均工程造价360元/m2，以造价年均下降2%的速度估算，地源热泵在“十四五”期间每年将有约379亿市场空间，2026-2030年间每年将有约481亿市场空间。地热资源存量丰富，据粗略估算，全球地热资源是化石能源所提供能量的5万倍。

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