报告发布方：中金企信国际咨询《2024年全球及中国微纳米级超细粉体制造装备行业市场分析、厂商竞争与未来展望-中金企信发布》

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（1）微纳米级超细粉体制造装备行业概述：超细粉体的材料粒度达到微米、纳米级时，其物理化学性质发生明显变化，体现出分布均匀、比表面积大、化学反应迅速等优良性能，可满足特定的制造需求。目前，超细粉体已成为新能源电池、精细化工、半导体/集成电路、食品医药等流程型行业不可或缺的原材料。

流程型行业主要通过物理变化和化学反应实现连续复杂生产，主要特点为需要连续作业、过程机制复杂、密闭要求高、工艺柔性小、能耗需求大，因此对机械设备产线的精准自动控制要求较高。超细粉体相关的流程型作业主要涉及的设备包括：拆包设备、投料设备、输送设备、混合设备、研磨设备、干燥设备、包装设备等一系列成套制备装备。

1）研磨设备简介：研磨作业系通过研磨设备对物料施加碰撞、摩擦、剪切、分散等作用，以获得特定细度的粉体微粒。

根据研磨物料中液含量的不同，研磨方式主要分为干法研磨和湿法研磨。干法研磨的物料液含量一般低于4%，无需先后浸湿、干燥物料，工序复杂程度和运行成本相对较低；但研磨时，待研磨物料的温度快速上升，若研磨至较小粒径，则存在安全防爆问题。因此，干法研磨的粒径通常在8μm以下。湿法研磨需要先将物料与水、无水乙醇等溶剂混合后形成浆料、液料，液含量通常超过50%，因此不存在粉尘防爆需求，研磨粒度极限较干法研磨可大幅提升。

根据研磨结构特点的不同，研磨方式可分为辊压研磨机、珠磨机。辊压研磨机通过水平排列的若干辊筒间相对运动，将高粘度物料夹在辊筒之间进行挤压、研磨和剪切，还可具体分为三辊机、对辊机、五辊机等。珠磨机通过锆珠等研磨介质的高速剪切碰撞及搅拌器装置转动对低粘度物料实现研磨破碎，根据搅拌器类型具体还可具体分为棒销式、涡轮式、盘面式等。

2）干燥设备简介：干燥作业系在流程型工业中，借助热能使物料中的水分（或溶剂）气化，并由气体带走生产蒸汽、留存物料固体（粉体、颗粒）的过程。干燥固体时，水分（或溶剂）将从固体内部扩散到固体表面，再从固体表面气化。干燥作业的作用包括：防止制品在后续煅烧作业中发生变形、龟裂；防止霉变，有效延长保存时间；减少物料重量，降低运输成本；保留香气、营养物质等。

根据导热方式的不同，干燥设备可分为：对流式干燥机、传导式干燥机。对流式干燥机以高速热气流使物料悬浮流体化，固气两相接触面积大、传热系数高、干燥时间短，因此也称瞬间干燥。

3）研磨设备、干燥设备及物料自动化生产线上下游产业链分析：研磨设备、干燥设备及物料自动化生产线与上下游产业链的关系如下图所示：

（2）研磨干燥设备行业发展态势：

1）发展历史：国际巨头曾长期占据垄断地位：研磨干燥设备属于物料自动化处理设备，主要用于流程型、连续生产性行业，对设备运行稳定性、技术经验等具有较高要求。国外对超细粉体研磨干燥设备的研究与制备起步较早、改进加工技术相对成熟、生产制备产业化能力较强。国际设备龙头企业依靠先发优势形成技术垄断，具备深厚的技术底蕴、丰富的应用经验及知名的品牌声誉。

基于上述历史原因，国内材料制备企业过往通常选择与上述国际设备龙头企业合作，大量使用进口产品。在三辊研磨机领域，光伏浆料企业过往普遍使用德国艾卡特（Exart）设备；在珠磨机领域，油墨涂料、新能源锂电材料、食品医药企业过往普遍使用德国耐驰（Netzsch）、瑞士布勒（Bühler）设备；在干燥设备领域，新能源锂电材料、食品医药企业过往普遍使用德国基伊埃（GEA）设备。国际巨头发展历史悠久，经过百余年的研发积淀、强大的工业应用体系、精密的制造工艺控制，长期垄断了国内物料自动化设备市场。

2）行业现状：国产设备在细分领域迎头赶上：随着新能源、精细化工、油墨涂料行业的快速增长，国内生产企业对于核心生产设备自主可控的要求日益提升。受制于国际设备龙头企业长期垄断，进口设备价格昂贵、交期保障和售后配套服务能力存在明显短板，国内生产企业对国产设备、工艺升级等需求愈发迫切。

随着国内设备企业自主攻关、持续深耕、不断突破以及产业链上下游各环节紧密协同合作，在新能源、精细化工、油墨涂料等领域，国产设备企业逐步在各核心关键设备领域掌握核心技术并占据一席之地。国产设备企业可更好配合客户的设备及工艺人员对流程和工艺进行优化，满足客户定制化需求和针对性迭代升级，具有更高的性价比和快速响应能力。以新能源动力电池行业为例，根据中金企信统计数据，早在2017年，锂电前段、中段、后段设备总体国产化率已分别达88%、90%、95%。

随着我国在新能源、新材料、精细化工等领域“弯道超车”，叠加“一带一路”、区域全面经济伙伴关系（RECP）的鼓励支持，国产设备出海已成潮流，部分竞争实力较强的设备厂商开始全球化布局，在海外设立工厂或售后支持服务基地，在部分细分领域具备了和国际设备龙头同台竞争的能力。

3）转型方向：绿色节能系行业发展必然趋势：精细化工、材料制备等传统流程型行业通常面临能源耗用高、污染排放大、生产成本高、生产效率低、安全风险高等问题。随着行业向精细化、绿色化、自动化、智能化转型，节能降耗、绿色环保成为研磨干燥行业的重点优化方向。

以研磨设备为例，加强处理能力、扩大设备容量、增设搅拌元件、提升转速上限、实现更细研磨粒径和更小尺寸分布范围、提升研磨效率、缩短研磨时间、降低能耗成本，成为行业的重要发展方向；设备企业需要创新设备结构，搅拌形态从立式向卧式演变、搅拌元件由棒式向棒销/涡轮/盘面等高效多元形态发展、分离网筛由静态向动态转型，逐步提升研磨物料的表面与形态质量。

以干燥设备为例，回收处理冷凝水气、搜集利用余热、减少污染排放，降低生产成本、提高能源利用效率，成为行业的重要发展趋势；设备企业需要通过经验数据与数理模型，利用相流理论和流体力学方法，模拟干燥过程中的相流动、温度、湿度变化，以选择最佳干燥工艺，设计改进干燥设备、优化干燥参数、降低干燥能耗。

4）发展潮流：对综合解决方案需求不断提升：基于技术保密、成本控制考虑，下游客户历史上通常采用单独采购各模块单机设备并自行或委托第三方进行生产线工程安装工作。但随着客户对于工程进度、衔接适配、工艺改进、迭代升级、售后维修需求的不断提升，下游客户越来越倾向于要求供应商以关键设备为核心、提供一站式物料自动化处理解决方案。

以磷酸铁锂行业为例，为保证尽快投产创收，客户通常对交付工期要求极为严格；在厂房规划/建设阶段，即选择设备产线供应商基于其厂房格局，协助其对整体产线设计布局、工艺技术路线方案、设备部件规格选型进行确定。一站式物料自动化处理整体解决方案需求不断提升，综合解决方案提供能力已成为下游客户对供应商选择的重要标准之一。因此，具备丰富项目经验、多维场景实施案例、掌握关键设备核心技术和整体产线/工段实施交付能力的少数供应商更受到客户青睐，行业集中度有望得到提升。

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