报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国涡轮增压器行业供需形势、进出口分析及前景调研报告-中金企信发布》

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涡轮增压器后市场主要为汽车车主提供涡轮增压器的维修或更换服务，市场规模及发展情况主要受到三方面因素影响：汽车保有量、涡轮增压器装配率以及替换率。

（1）汽车保有量：涡轮增压器主要用于燃油车或混动汽车，虽然近年来纯电动车发展迅速，但是发展时间较短，且与燃油车相比，规模仍较小。预计未来5年，燃油车及混合动力汽车保有量仍将呈增长趋势。

根据统计数据，2010-2021全球汽车保有量持续提升，2010年全球汽车保有量约10.2亿辆，逐步增加到2021年15.2亿辆。其中，全球电动汽车保有量约为1,650万辆，虽然纯电动汽车没有涡轮增压器的需求，但整体占比较小，对涡轮增压器售后市场影响较小。

截至2023年12月，中国汽车保有量为3.36亿辆，其中纯电动汽车保有量为0.16亿辆，燃油车及混动汽车保有量为3.20亿辆，纯电动汽车保有量仅占4.62%。燃油车及混动汽车保有量规模较大，且呈逐年增长趋势。

2017-2023年中国燃油车及混动汽车保有量分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）涡轮增压器装配率：在全球范围内，汽车制造商在汽车燃油效率和排放标准方面面临越来越严格的限制，涡轮增压器使汽车制造商在不牺牲车辆性能的情况下缩小内燃机尺寸，提高内燃机功率，提高燃油经济性，改善内燃机的排放。鉴于涡轮增压器是汽车“节能减排”最具成本效益的解决方案之一，其装配率逐年提升。

根据中金企信统计数据，2013年全球轻型车涡轮增压器装配率约为32%，到2022年上升至54%，预计到2025年增长至57%。随着涡轮增压器装配率提升，装配有涡轮增压器的汽车保有量稳步增长，为涡轮增压器汽车后市场发展提供了基础。

（3）涡轮增压器替换率：汽车为耐用消费品，随着汽车使用寿命及行驶里程增加，涡轮增压器故障率提升，需要进行更换或维修的比例会随之增加。依据行业经验，乘用车车龄超过10年以后，涡轮增压器替换率会大幅提升；商用车由于使用强度较大，车龄超过8年以后，涡轮增压器替换率会大幅提升。

欧盟、美国等成熟市场，汽车产业发展历史较长，2021年度平均车龄均达到12年，涡轮增压器后市场规模较大；中国乘用车平均车龄虽然相对较低，但是快速增长，预计平均车龄由2021年6.0年增加至2026年7.9年，涡轮增压器后市场潜力较大。

中国/欧盟/美国乘用车平均车龄分析

（4）涡轮增压器前装市场竞争格局：涡轮增压器前装市场集中度高，目前，全球市场基本被盖瑞特（Garrett）康明斯（Cummins）、博格华纳（BorgWarner）、三菱重工（MHI）、石川岛（IHI）、博马科技（BMTS）等公司垄断，共占全球涡轮增压器市场的90%以上的市场份额11，上述企业通过在国内建立独资或合资企业，在国内涡轮增压器市场也占据垄断地位。

除上述国外巨头外，国内大型国有或民营企业积极拓展涡轮增压器整机市场，主要包括长药控股、威孚高科、湖南天雁、宁波丰沃等，该等厂商以主机配套为主，通过多年的研发投入及市场拓展，具有一定的行业知名度。

（5）涡轮增压器后市场竞争格局：涡轮增压器后市场具有品类、型号众多，单一产品市场空间有限的特点，且维修、更换需要在汽车修理厂完成。市场参与者需要适应“多品种、多批次、小批量”高效开发能力与生产管理能力。目前，涡轮增压器后市场竞争主要由前装配件供应商、独立售后品牌构成，前装配件供应商具有较强的技术优势及品牌认可度，独立售后品牌则凭借快速反应能力、销售网络与前装配件供应商进行竞争，成为涡轮增压器后市场的重要参与者。

目前，涡轮增压器后市场竞争主要由前装品牌、独立售后品牌构成。其中前装品牌主要有盖瑞特（Garrett）、博格华纳（BorgWarner）等。独立售后品牌主要包括毅合捷（JRONE）、Rotomaster、MasterPower、Melett、常州环能（E&ETurbos）、凤城神龙（SLTURBO）等公司，其中Rotomaster为北美售后领先品牌；MasterPower为南美售后领先品牌；Melett为英国品牌，在欧洲市场具有较高知名度；常州环能、凤城神龙为国内企业，产品主要销往海外，具有一定的知名度。

（6）涡轮增压器后市场竞争格局发展情况：涡轮增压器不是保养件、易损件，属于机修件，车辆需要达到一定使用年限及行驶里程数，替换率才会大幅提升，且维修、更换需要在专业的汽车修理厂完成。基于涡轮增压器属于涡轮增压发动机系统核心部件及前期替换率较低的特点，涡轮增压器后市场竞争情况如下：

在涡轮增压器后市场发展初期，市场需求量相对较少，主要由前装品牌在4S店及其经销渠道销售；随着后市场需求增加，以毅合捷、Rotomaster、MasterPower、Melett、常州环能、凤城神龙为代表的少数具有产品开发、生产能力的企业进入涡轮增压器后市场竞争，主要针对涡轮增压器修理市场，产品形态主要为核心零部件、机芯。

受益于涡轮增压器前装市场快速发展，后市场维修及更换需求快速增长，更多的独立售后品牌进入涡轮增压器后市场，其中渠道型独立售后品牌经营多品类汽车零部件产品，以品牌、渠道见长，较少具备涡轮增压器产品的研发生产能力，主要采用ODM业务模式，该类客户产品以整机为主。

未来，受益于过去十年涡轮增压器前装市场的发展，后市场需求量会逐年增长。基于涡轮增压器产品特性，具有产品开发及生产能力、品牌影响力、快速响应能力的竞争者将具有竞争优势。

（7）涡轮增压器后市场未来发展趋势：近年来，全球涡轮增压器装配率及产量快速增长，据中金企信统计数据，2013年，全球轻型车涡轮增压器产量约为2,700万台，2013年至2019年，全球轻型车涡轮增压器产量持续增长，复合增长率超过8%。2020年，受全球经济下滑的影响，全球整车产量大幅下滑15.43%，轻型车用涡轮增压器产量也出现下滑。

依据行业经验，汽车会在车龄达到8-10年左右，涡轮增压器替换率会大幅提升。涡轮增压器后市场变动情况会较前装市场滞后8-10年，受益于2013年至2019年涡轮增压器前装市场快速增长的影响，预计未来5年，涡轮增压器后市场规模也将快速增长。

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