报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年自动化设备行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》

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随着信息技术与制造技术的发展，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线等智能制造装备产业体系初步形成，自动化设备对其传动与制动系统的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。

以谐波减速机为例，在智能制造的产业发展推动下，随着谐波传动技术对以刚性构件模式进行机械传动的突破，谐波减速机以其回差小、运动精度高、传动比大、体积小、重量轻等特点在机器人产业中得以成熟应用，已成为机器人等自动化设备核心零部件之一；以电磁制动器为例，在工业自动化快速发展的推动下，电磁制动器以其制动时间短、定位精准，结构紧凑，运转噪音低等特点，在以伺服技术为主的自动控制领域中，已成为数控机床、机器人等自动化设备的关键零部件之一。同时，电磁制动器在起升装备领域中的应用逐渐由电梯向起重机、塔吊、高空平台车、电动叉车、自动化立体停车库、舞台升降等多个行业拓展。

随着设备向智能化、自动化的发展，下游应用需求的变化将为传动与制动系统关键零部件将带来更多的市场空间。

（1）电机行业：电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。

①工业电机：经过多年的发展，我国工业电机行业进入平稳增长阶段，2020-2022年期间，中国工业电机行业销售收入保持在3,200亿至3,600亿元之间。

②伺服电机：随着伺服系统技术水平的不断提升以及下游市场的不断渗透，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。全球伺服电机市场规模从2017年的305亿元增长至2020年的367亿元，年均复合增长率达6.36%。中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2020年中国伺服电机市场规模达149亿元，同比增长4.93%，2022年市场规模增长至181亿元。

中国伺服电机下游应用在机床，尤其是数控机床领域应用最多，占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械，占比分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

2021年中国伺服电机下游应用领域规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）数控机床行业现状：数控机床装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志，也是伺服电机应用最多的行业。近年来，我国已经连续多年成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国，产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3,589.00亿元，同比增长10.4%。预计2023年我国数控机床产业规模将达4,090.00亿元。

2019-2024年中国数控机床产业规模现状及预测

数据整理：中金企信国际咨询

当前我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，随着数控机床下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，我国中高端数控机床国产化将加速发展，推动上游关键零部件产业的快速发展。

（3）机器人行业：从伺服电机的下游应用领域发展来看，工业机器人已成为推动我国伺服电机行业市场发展的重要下游市场。《“十四五”机器人产业发展规划》指出，我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。到2023年，国内市场规模进一步扩大，预计销售额将突破589亿元。

（4）电梯行业：电梯领域是电磁制动器产品的成熟应用领域，一部电梯需要使用2-4个电磁制动器，目前我国高端电梯所用的电磁制动器以进口为主。经过30余年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。近年来全国电梯、自动扶梯及升降机产量持续增长，2021年产量为154.5万台，同比增长20.51%，达历史最高值。2022年产量为145.5万台，较上年略有下降。

2016-2022年中国电梯行业产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

与此同时，我国电梯保有量持续增长，存量改造更新需求非常大。一般而言，电梯投入使用10年以后就会出现驱动控制系统落后、电梯运行性能下降、安全隐患增加等现象，电梯报废年限通常为15年，大量电梯需要更新或者改造。根据特种设备安全检查局数据，截至2020年末，全国共有注册在用特种设备电梯786.55万部，数量居世界首位。巨大的电梯保有量将为电梯维保和更新市场带来良好的发展空间。

（5）风电整机：近年来，国家大力支持国内风电发展，风电整机作为风电场建设的主要设备发展迅速。

2016-2022年中国风电新增装机量增长分析

数据整理：中金企信国际咨询

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