报告发布方：中金企信国际咨询《中国光伏支架行业市场环境分析及产业链研究分析（2024版）-中金企信发布》

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（1）全球光伏支架行业运行现状：光伏支架是光伏电站的关键部件之一，不仅起到支撑固定作用，确保光伏电站在各类复杂自然条件下稳定、可靠运行数十年，而且对提高光电转换效率，提高电站收益率起到重要作用。同样光伏行业的发展也极大地影响光伏支架行业的发展态势。

近年来，随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升，全球跟踪支架出货量呈现快速增长。根据中金企信统计数据，2022年全球光伏跟踪支架出货量54.5GW，同比增长23%，2012至2021复合年化增长率达57.0%，十年间呈现高速发展态势。

2018-2021年，我国光伏支架行业的市场规模亦跟随国内新增光伏发电装机量变动而变动。截止至2021年，光伏支架行业的市场规模已经增长至175亿元，较上一年同比增长高达51.52%，2022年国内光伏市场发展良好，国内光伏支架市场规模将有望突破200亿元。

据中国光伏行业协会预测，假设容配比为1.2，2022-2025年全球跟踪支架渗透率分别为60%、64%、68%和72%，支架的销售均价在2020年基础上按照0%、-3%、-2%和-2%的幅度变化，则2021年支架总市场规模（跟踪+固定）约为665亿元，并在有望在2025年达到1,177亿元，年均复合增速15.4%。跟踪支架2021年市场规模约为314亿元，2025年有望达到651亿元，年均复合增速20.0%，未来5年跟踪支架行业复合增速将快于固定支架。

2020-2025年全球光伏市场运行数据预测

数据整理：中金企信国际咨询

（2）中国光伏支架行业运行现状：近年来中国光伏市场及产业链优势在光伏支架行业得到了充分的发挥。中国光伏支架厂家在满足国内光伏市场需求的同时，部分企业已经开始布局海外市场，通过内生增长、外部收购等方式，显著提高了在全球光伏支架市场的份额，全球前十大光伏支架厂商中，中国企业也逐步占据了相应的位置。同时，中国光伏支架厂家及专家积极参与国际标准的制定，担任国际权威机构的要职。中国光伏支架行业的国际地位显著提升。

由于早期跟踪支架技术不够成熟，稳定性和可靠性不高，国内光伏电站投资业主倾向固定支架；且早期标杆电价较高，采用固定支架的电站投资回报已经达到或超过预期收益，故国内光伏支架以固定支架为主，跟踪支架领域内渗透率较低，在2021年仅有14.6%，而欧美等地区跟踪支架渗透率皆保持在50%以上。由于全球最大的跟踪支架市场美国对海外供应商加征关税以及其光伏电站信贷政策的不友好，中国跟踪支架厂商难以参与美国大规模电站建设项目，中国厂商跟踪支架全球竞争力相对较低。随着国内补贴政策持续调整、中国光伏平价化上网、国内光伏电站业主及EPC精细化管理光伏电站收益以及国家对智能化管理的要求，光伏跟踪支架将成为光伏产业在发电系统端降本增效的重要手段，未来国内跟踪支架的渗透率有望持续提升。

（3）光伏支架行业主要企业分析：

1、意华新能源：意华新能源成立于2015年，系上市公司意华股份（002897.SZ）子公司，其主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售，已经在国际市场获得较好的客户口碑，出货量实现了持续稳定的增长，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商，与其建立了稳固的合作关系。并通过天津子公司，布局国内市场。

意华新能源的主要客户涵盖了NEXTracker、GCS、FTC、天合光能、正泰安能等国内外知名光伏企业，光伏支架产品线涵盖了TTU、檩条、冲压件RAIL及机器人焊接件BHA等光伏支架核心部件。

2、振江股份（603507.SH）：振江股份成立于2004年，主营业务为风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。其是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，生产工序完整，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。振江股份先后与西门子集团（Siemens）、通用电气（GE）、ATI、Enercon、NEXTracker等全球知名企业，以及上海电气（601727.SH）、特变电工（600089.SH）、阳光电源（300274.SZ）、正泰电器（601877.SH）、天合光能（688599.SH）、金风科技（002202.SZ）、东方电气（600875.SH）等国内知名公司建立了良好的合作关系。

振江股份生产的固定/可调式光伏支架已广泛应用于地面光伏发电系统，生产的追踪式光伏支架自2015年销往海外客户。其正积极布局美国光伏市场，筹划美国光伏支架零部件生产线建设项目。

3、中信博（688408.SH）：中信博成立于2009年，其公司总部位于江苏昆山，在上海设有营销中心，在常州设有生产制造基地。截至2022年底，员工总数超1300人，主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售，是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商。经过13年的快速发展，中信博现已在中国、日本、印度、美国、西班牙、澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、智利、巴西、越南和阿根廷等多个国家和地区设立了子公司或市场服务中心。

截至2022年底，中信博累计安装量近50GW，并在全球40余个国家和地区成功安装了1500多个项目。2020-2021年，中信博分别位列全球跟踪系统出货量第4名和第7名。

4、爱康科技（002610.SZ）：爱康科技成立于2006年，作为国内首家光伏配件上市公司，在历经多次战略转型发展后，形成了聚焦先进高效制造以及新能源综合服务两大核心主业的业务发展格局，已发展成为国内领先的高效新能源综合服务商。公司主要产品包含高效太阳能电池及组件、太阳能组件铝边框、光伏支架系统。

其子公司苏州爱康金属科技有限公司成立于2008年，主要研发、生产、销售光伏支架系统及相关配件，产品包括固定支架系统、屋顶支架系统、跟踪支架系统及其他各类定制型支架配件，先后为中国、美国、日本、德国、巴西、乌克兰、马来西亚、意大利、西班牙、法国、比利时等地区大型地面电站、工商业及户用电站提供光伏支架系统和定制型支架配件，为客户提供光伏支架解决方案和技术服务。

目前其支架年产能达15GW，位居中国光伏安装支架行业前列，累计出货已达25GW。

5、清源股份（603628.SH）：清源股份成立于2007年，是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。清源股份目前拥有厦门与天津两大生产基地，截止2022年底，已达成合计6.5GW的产能，其中分布式光伏支架产能由2GW提升至3GW。清源股份产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。

截止2022年末，清源股份产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超20GW，并应用于1.2万余多座集中式光伏电站和73万余座分布式光伏电站。

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