报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）通用式产品市场竞争激烈，定制化装备占据价值链顶端：工业清洗行业可以细分为工业清洗设备、工业清洗剂和工业清洗服务三大领域，其中：工业清洗设备的参与方主要是设备厂商，以设备的生产销售为核心业务；工业清洗剂的参与方主要是化工企业，通常还生产其他化工制品，而且厂商数量众多、规模差距较大；工业清洗服务厂商则主要组织人员使用清洗工具对贮罐、锅炉、中央空调、工业管网、罐车、货船等设施提供清洗服务，此类厂商的客户通常为石油、化工、电力、冶金等行业。

工业清洗设备又分为一般工业清洗设备和工业精密清洗装备。其中：一般工业清洗设备主要是标准产品，面向一般清洗场景，如罐体、管网、锅炉或对洁净度要求不高的零部件清洗等，这类产品的技术含量较低，销售价格通常在几千到数万元不等，产品同质化程度高、市场竞争激烈。工业精密清洗装备则主要应用于精密零部件制造领域，主要针对精密加工、总成装配等生产环节，通常由厂商根据客户需求定制，除满足清洗清洁度等基本需求外，还要适应客户生产线的使用环境、制造工序和生产节拍，并符合环保、能耗、安全生产等要求。所以，工业精密清洗装备通常指标先进、功能复杂、智能化程度高，单台销售价格也通常以数百万元计量。这类装备厂商间主要依靠技术积累、业绩品牌、行业经验和制造能力开展竞争。

因此，从产业价值链格局来看，可按客户需求定制化生产工业精密清洗装备的厂商占据着工业清洗设备行业的价值链顶端。

（2）主要应用于精密制造领域，设备更新及升级改造需求持续：工业精密清洗装备主要服务于汽车、航空、医疗、轨交、电子等高附加值行业的精密制造领域，产品需求持续，具体原因包括：

一是工业精密清洗装备能满足对关键零组件的精密加工需求。一般来说，高附加值制造业包含较多结构形状复杂、材料特殊、尺寸精度要求高的精密零组件，相关零组件在加工、装配等环节前必须对油污、切屑、毛刺、尘埃等杂质进行清洁，且不能造成新的损伤，而只有定制化生产的工业精密清洗装备才能满足此类加工需求。

二是工业精密清洗装备能满足智能化、信息化和柔性化的生产需要。近年来，随着先进制造技术、信息工程技术和人工智能技术的融合，生产装备逐渐出现柔性化、自动化、智能化和信息化的特点，智能制造已成为高附加值制造业发展的主流方向。在此趋势下，只有经过定制化设计的工业精密清洗装备，才能在生产节拍、稳定性、自动化控制能力、能耗、环保、安全生产等各方面与客户生产线相适配，实现全过程自动化和工序间的无缝衔接，能大幅提升生产效率、从而满足客户智能制造的需求。

三是工业精密清洗装备的使用环境相对恶劣，更新换代周期更短。工业精密清洗装备往往需要满足整条产线若干加工工作站的清洗需求，工作强度较高，且常年在高湿度、高温差、酸碱度变化大等恶劣工况下运作，故服役周期普遍在7~10年左右，较机床、铣床等加工装备10年以上的寿命更短。所以，存量客户也持续存在装备更新换代及升级改造需求。

因此，高附加值制造业的精密制造环节是工业精密清洗装备的主要应用领域，设备更新和升级改造需求持续。

（3）主要定位于专业化细分市场，深受客户所在行业影响：工业精密清洗装备定位于细分市场，服务于存在精密制造环节的行业客户固定资产投资需求，与下游行业关系密切：一是使用工业精密清洗装备的企业往往规模较大、供应商准入政策严格，看重设备供应商在行业中的历史业绩和综合实力，一般不轻易更换设备供应商，所以本行业企业往往与客户合作关系长期稳定。

二是工业精密清洗装备属于专用性强、专业特点明显、市场专业性强的定制化产品，需要厂商长期投入大量资源、专注于所应用领域有针对性地进行技术攻坚。因此，本行业中仅有少数大型跨国的产品线能横跨多个行业，并具备同时制造多种通用、专用工业精密清洗装备的能力，而其他大部分工业精密清洗装备厂商往往专精于特定的清洗技术、深耕于某些特定行业。

三是工业精密清洗装备需求与下游行业的固定资产投资规模高度相关。工业精密清洗装备应用于高附加值制造业，企业数量众多，故全行业能持续产生固定资产投资需求。但就单个客户而言，其固定资产投资往往不连续开展，这也导致了本行业企业的客户结构变动较大。同理，下游行业的景气周期也对特定工业精密清洗装备厂商的经营业绩产生一定影响，可能导致订单需求的不均衡。

综上，工业精密清洗装备厂商与下游行业关系密切，其经营状况与客户所在行业的景气程度、采购政策和固定资产投资计划息息相关。

（4）以高压水清洗为主的混合清洗技术已成为汽车行业主流：高压水清洗技术的清洗效率高、成本低、环境污染小、安全程度高，可通过设计适当压力和清洗工序，能适应形状多变、结构复杂的各类被清洗工件，是汽车及汽车零部件企业的主流清洗技术。近年来，为达到更高洁净度，工业精密清洗装备厂商普遍以高压水清洗为核心，混合采用其他清洗技术。

本行业中主流的精密清洗技术、技术特点及技术优劣势如下：

目前，本行业各装备厂商的研发方向主要围绕高压水清洗技术进行清洗精度、清洗工序和清洗效率等方面改良，一般通过应用工业机器人、机器视觉检测技术、混合采用其他清洗技术、增设清洗工位和设计清洗专用工艺等方式实现。

（5）装备原厂商在升级改造业务中议价能力较强：工业精密清洗装备是自动化生产线上的重要辅助装备，其运行状况直接影响整条生产线的生产效率和制造精度。在装备服役阶段，客户可能因生产线的工作环境、设备配置、制造工件、生产工艺、质量标准和自动化水平等因素的变化而对服役中的设备提出升级改造需求，以进一步提升装备的性能水平。

工业精密清洗装备主要为定制化生产，装备原厂商掌握设计图纸，对产品结构更加了解，其升级改造方案往往风险小、工期短，对生产线运行影响更小。因此，同等情况下，客户更倾向于选择原设备厂商对已服役的清洗装备进行升级改造。目前，本行业中技术实力强、项目经验丰富的企业有能力在非自产的工业精密清洗装备升级改造项目中与原厂商竞争。因此，在装备升级改造项目中，装备原厂商具有较强的议价能力，这类业务的毛利率水平也普遍高于整机销售毛利率。

2、行业发展趋势：相关的行业趋势如下：

（1）汽车行业快速复苏，带动本行业需求回暖：工业精密清洗装备行业属于整车制造的上游产业。近年来，我国汽车工业快速发展，已成为国民经济的重要支柱产业。据中金企信数据统计，2013至2024年间，我国汽车重点企业工业总产值从25,105亿元增长至44,521亿元，汽车工业发展迅速，已连续多年成为全球第一大汽车产销国。我国汽车消费于2017年达到前一阶段峰值。2018-2020年，受宏观经济放缓及外部环境影响，我国汽车产销量连续三年出现下滑；2020年度，我国汽车产量、销量分别为2017年峰值的87.31%和86.58%。2021年以来，我国汽车行业快速复苏；2024年度，我国汽车产销量分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，达到历史新高。此外，我国目前人均拥有车数量仍远落后于发达国家，仍有较大增长潜力。据统计，2024年我国千人汽车拥有量为249辆，而排名第一的美国为868辆，德国、英国、法国等发达国家均超500辆，我国与发达国家之间仍有数倍差距。

综上，随着我国宏观经济企稳回升，我国汽车产业链压力将逐步缓解、汽车消费需求将进一步释放，我国汽车行业将走向复苏，进而带动汽车制造及配套行业逐步回暖。

（2）新能源汽车引领市场，自主品牌成为投资主力：经过多年的培育与支持，我国新能源产业链各环节得到飞速发展，消费者对新能源汽车的认可度和接受度不断提升。2020以来，我国新能源汽车产销量快速增长，成为我国汽车工业发展最有力的驱动因素。

根据中金企信数据，报告期内，我国新能源车市场渗透率逐年增加，2024年度已达到48%，远高于2023年度的36%，再创新高。近年来，我国不同动力类型的新能源车增长呈现分化：一方面，我国纯电动车的市场爆发式增长主要集中在2020-2022年间，2023年以来，我国纯电动车产销增速已逐渐放缓；2024年度，我国纯电动车辆的产销量分别为775.80万辆和771.90万辆，较上一年度的670.40万辆和668.50万辆分别增长15.72%和15.47%。

另一方面，2023年以来，随着技术的快速迭代及动力电池成本的降低，插电混合动力车辆因能有效平衡行驶里程、燃油经济性、动力性能和销售价格等需求，已逐渐取得市场消费者认可。2024年度，我国混合动力车辆的产销量分别为512.50万辆和514.10万辆，较去年同期的287.70万辆和280.40万辆分别增长78.14%和83.35%，已接近新能源车产销量的40%。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我国至2035年将逐步淘汰传统内燃机车辆，纯电动汽车与插电混合动力汽车将各占销量一半。因此，在未来一段时间，插电混合动力车辆将成为带动新能源车辆增长的主要力量。

新能源汽车的发展打破了我国以合资品牌为主导的传统市场格局。据统计，2024年度，我国自主品牌的新能源渗透率高达71%，以比亚迪、吉利汽车、广汽埃安以及蔚来、小鹏、理想等自主品牌与“造车新势力”占据新能源乘用车销量的大半江山。

我国车辆产能整体较充裕，但此前主要集中于一汽、上汽、广汽、东风等大型汽车集团，自主品牌产能相对不足。2018-2020年，受我国传统车企产能相对过剩、市场需求下降及外部环境等因素影响，我国汽车行业固定资产投资增速不断下降，并于2020年达到投资低谷。2022年以来，以比亚迪为代表的自主品牌在新能源车辆领域持续发力，车辆产能快速扩张，带动我国汽车行业的固定资产投资增速快速复苏，自主品牌车企已成为汽车行业新增固定资产投资的主导力量。例如：比亚迪2021年的年产能仅60万辆，但当年新能源汽车销量就达到58.4万辆，产能利用率接近100%；根据现有产能规划，比亚迪2024年总产能预计达到550万辆，从产销量数据来看已成为我国第一大汽车主机厂。新能源车辆的工业精密清洗需求总体与传统燃油车持平。一方面，插电式混动车辆仍保留了燃油动力总成系统，而且这类车辆对发动机的控制方式和控制内容发生变化，使原有燃油车的变速箱、电控系统无法直接应用于混合动力车辆上，这就需要重新购置生产线。另一方面，下游客户需要针对三电系统的壳体、电机定转子、端盖、底板和结构件等三电系统关键零部件建设生产线，这些零部件清洗洁净度要求往往更高。此外，在电动化时代，未来发动机将向更轻量化、更高热效率和更低污染物排放等方向发展，也将催生发动机的改型升级。

因此，我国新能源车辆的爆发式增长带动工业精密清洗装备需求不断提升，自主品牌车企已成为本行业重要客户。

（3）造车工艺持续改进，清洗标准不断升级：近年来，我国汽车行业竞争加剧，汽车厂商对汽车零部件的质量水平提出更高要求，装配在车辆上的零部件清洁度作为影响汽车产品质量及可靠性的重要指标已引起高度重视。一是在机械加工过程中，附着于零部件表面的杂质会影响精加工工序的准确定位夹紧及零部件过程检测的准确性，进而影响零部件的加工尺寸精度和检测结果；二是装配过程中，铸造型砂、细小铁屑可能损坏发动机总成、齿轮箱、后桥及其他载重部位，堵塞油路、动力电池的冷却液通道，影响气密性、电池散热，进而影响汽车的性能、体验、使用寿命和使用安全；三是对于新能源车辆三电系统，零部件的金属杂质可能引发驱动芯片、集成电路等控制器短路故障，降低车辆安全性和可靠性；四是随着造车工艺的升级，以往无须精密清洗的冲压结构件在改为使用一体化压铸生产、增材制造等新工艺后，需要使用工业精密清洗装备处理拼缝、毛刺等瑕疵后，才能进入后续生产环节。此外，随着车辆智能化辅助驾驶和自动驾驶的逐渐推广，对质量要求更加苛刻。

新能源三电系统中既有电池冷却单元等与燃油车动力总成相似的复杂结构，也有各类壳体、端盖等洁净度要求更高的工业零部件，具体包括：①新能源车辆的动力系统电气化程度高，普遍采用辅助驾驶系统，往往集成大量传感器和控制芯片，当残留杂质颗粒直径小于集成电路引脚间距200μm时，才能保证杂质完全不导致短路故障，这项指标就超出燃油车辆动力总成普遍600μm的清洗标准；②三电系统内可能导致相关芯片发生短路故障的杂质既包括传统机加工过程中产生的细小金属切屑，也包括在其他装配环节中使用的粘合剂、纤维等在一定湿度、温度下可导致短路的非金属杂质，这就需要清洗设备厂商设计针对性的清洗工序；③新能源车辆对轻质化车身要求更高，这类零部件的材料特性与传统板材不同，更考验厂商的清洗工艺设计能力。

造车工艺的改进带动了清洗标准的升级，汽车行业客户对清洗装备的核心指标、性能参数要求愈发细致。首先，在清洁度的衡量指标方面，客户以往只考察设备清洗后的杂质残留重量，此后又增加了对残留杂质颗粒度的考量：以发动机缸体最终清洗装备为例，主机厂在5年前仅要求油道的残留颗粒重量不超过3mg，但目前同时要求杂质颗粒直径不超过600μm，清洁度标准大幅提升；其次，下游客户持续优化生产线的制造节拍，以往清洗装备只要求72秒/件，而最新的产品则要求33秒/件，提升幅度超过1倍；最后，从工件适配性上看，以往的清洗设备只要求对单一型号工件实现清洗，而近年来高端工业精密清洗装备则普遍集成应用工业机器人，并具备适应多类型工件、调节生产节拍的柔性加工能力，这也要求清洗装备厂商对车辆生产线有着深刻的认知。因此，随着新能源车辆的日益普及和造车工艺的逐渐改进，下游汽车行业客户对车辆零部件的清洗需求不断增加、标准不断提升。

（4）汽车生产模式革新，智能装备加速普及：随着我国劳动力结构改变、消费者个性化需求增长，我国汽车制造业加速与物联网、工业互联网、人工智能等先进信息技术相融合，汽车生产线向柔性化、自动化、数字化、智能化转型升级。在此背景下，本行业下游客户对于装备的智能化、柔性化也提出更高需求，在加速智能装备普及的同时，也催生出大量老装备的升级改造和更新换代需求。

我国汽车行业生产模式的变革，推动相关制造装备的柔性化、智能化发展与普及。近年来，智能工厂、柔性产线已逐步成为各大汽车厂商新增产能的“标配”，带动本行业主流装备形态发生变化。随着汽车行业进入“大规模定制生产（MassCustomization）”时代，汽车消费群体的需求日趋多样，新车改型换代步伐加快，厂商对于市场需求的理解也更加及时和精准，使汽车主机厂商、零部件制造业企业的生产管理也发生革新。汽车行业供应链的竞争焦点已从大规模生产摊薄成本，逐步延伸到生产环节的敏捷化响应和柔性化生产，而智能装备正是企业实现柔性生产和敏捷响应的硬件基础，由此为本行业带来增量需求。

第一章 中国及秘鲁地区“一带一路”政策环境分析

第一节2020-2025年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与秘鲁地区贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年秘鲁地区市场投资环境评估

第二章秘鲁地区工业清洗设备产业发展态势剖析

第一节秘鲁地区工业清洗设备产业发展状况分析

一、秘鲁地区工业清洗设备产业发展总体概况

二、秘鲁地区工业清洗设备行业总产值及趋势

三、秘鲁地区工业清洗设备产业市场收入及趋势

第二节秘鲁地区工业清洗设备供需现状及预测

一、秘鲁地区工业清洗设备产业供给及发展趋势

二、秘鲁地区工业清洗设备产业需求及发展趋势

第三章秘鲁地区工业清洗设备细分领域供需现状及缺口分析

第一节太阳能领域

第二节风能领域

第三节其他领域

第四章中国工业清洗设备产业优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章中国工业清洗设备企业在秘鲁地区投资机会及建议

第一节中国企业在秘鲁地区投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在秘鲁地区投资壁垒分析

一、工业清洗设备产业进入壁垒分析

二、工业清洗设备产业技术壁垒分析

三、工业清洗设备产业市场壁垒分析

四、工业清洗设备产业投资模式分析

五、工业清洗设备产业投资前景分析

第三节中国企业在秘鲁地区投资建议及可行性评估

一、工业清洗设备产业投资风险及建议

二、工业清洗设备产业投资价值评估

三、工业清洗设备产业投资可行性研究结论

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