造纸行业作为国民经济的基础原材料工业，承载着文化传承、商品流通与工业发展的多重使命。当前，在全球"双碳"目标、消费升级与科技革命的交汇点上，中国造纸行业正经历从规模扩张向质量优先、从传统制造向绿色智造的深刻转型。

然而，行业发展仍面临结构性挑战：一是"增产不增利"困境，2025年以来造纸行业PPI持续负增长，企业盈利情况偏弱，行业增长压力凸显;二是原料对外依存度高，木浆进口依赖度超60%，受国际局势影响大;三是产能结构性过剩，中低端包装纸竞争激烈，高端特种纸供给不足。

2025年，受宏观经济波动、市场供需调整及政策导向影响，造纸行业经历上半年承压、下半年边际修复的过程，全国造纸和纸制品业营业收入14186.7亿元，同比下降2.6%；利润总额443亿元，同比下降13.6%，行业周期底部特征显著。

2026年全球纸浆新增产能高度集中于中国市场，计划产能达606.90万吨，但多数投产时间未定，存在延期可能，目前相对确定部分为213万吨。与此同时，国际原计划新增的140万吨阔叶浆产能亦大概率推迟至2027年年初。在中国造纸行业利润持续承压的背景下，龙头企业依然推进扩产，其逻辑在于通过构筑成本护城河以摆脱外部定价掣肘，同时借助多元化纸种扩张加速行业格局重塑，抢占国产替代的关键窗口期。综上，2026年纸浆市场供给端实际增量有限，新增产能更多体现为国内龙头企业的战略性布局调整，而非即期供需的显著宽松。

2026年中国纸浆新产能一览表

数据整理：中金企信国际咨询

当前，造纸行业正呈现四大发展趋势：

一是绿色低碳转型深化。A股造纸上市公司ESG信息披露率从十年前21%升至逾79%，碳排放成为信息披露的核心焦点。龙头企业减碳行动成效初显，生物质能源替代、绿电应用、碳汇开发等成为行业标配。

二是智能化数字化加速。造纸行业从"局部自动化"转向"全产业链数字化"，智能工厂、数字供应链成为主流。AI视觉检测替代人工，产品合格率大幅提升，订单交付周期显著缩短。

三是"以纸替塑"市场爆发。随着欧盟PPWR等国际法规将"可回收性"作为核心要求，以及国内"无废城市"建设深化，水涂纸等纸基替代材料因其可再浆、可回收的特性，成为对接国内外绿色标准的最佳选择。全球食品包装用水性阻隔涂布纸市场预计将持续增长。

四是产业链协同升级。构建上下游协同绿色生态圈是解决"增产不增利"的关键，下游需求升级倒逼技术创新，产业链主企业将引领全链实现绿色化、智能化、高端化升级。

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