广东光伏产业生态基础研究报告（2013年）

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目 录
1广东省光伏产业生态系统界定 1
1.1光伏概念及特点 1
1.1.1光伏概念 1
1.1.2光伏原理 1
1.1.3光伏发电系统 3
1.1.4光伏发电优缺点 3
1.1.5光伏发电成本 5
1.1.6中国及广东省太阳能资源分布 5
1.2光伏产业链分析 7
1.2.1光伏产业技术演进 7
1.2.2晶体硅电池产业链分析 8
1.2.3薄膜电池产业链分析 11
1.2.4光伏产业总体特征 13
1.3 广东省光伏产业生态系统界定 14
1.3.1产业生态学概念 14
1.3.2广东省光伏产业生态系统结构 15
1.3.3广东省光伏产业生态系统运作机理 19
1.4本章小结 20
2广东省光伏产业生态系统特征分析 22
2.1内部结构特征 22
2.1.1产业链特征 22
2.1.2价值链特征 23
2.1.3技术链特征 25
2.2外部环境特征 26
2.2.1政策环境 26
2.2.2经济环境 36
2.2.3技术环境 47
2.3本章小结 52
3国内外光伏行业发展 55
3.1光伏产业整体分析 55
3.1.1全球整体分析 55
3.1.2中国整体分析 58
3.2多晶硅产业分析 66
3.2.1多晶硅产业简介 66
3.2.2全球多晶硅生产概况 66
3.2.3中国多晶硅生产概况 67
3.2.4全球多晶硅供需分析 69
3.2.5全球多晶硅价格分析 70
3.3薄膜电池产业分析 71
3.3.1薄膜电池优劣势分析 71
3.3.2三种商业化薄膜电池分析 73
3.3.3全球薄膜电池发展概况 79
3.3.4中国薄膜电池发展概况 83
3.3.5薄膜电池投资风险分析 88
3.4光伏产业发展特征分析 89
3.4.1行业供需 89
3.4.2行业集中度 89
3.4.3行业生命周期 89
3.4.4行业经营特征 90
3.4.5产业转移路径 92
3.4.6行业潜在进入者 94
3.5成本、价格及上网电价分析 96
3.5.1光伏成本 96
3.5.2成本结构 99
3.5.3光伏上网电价分析 101
3.6本章小结 103
4 广东省光伏产业发展分析 105
4.1广东省光伏产业发展概况 105
4.1.1发展阶段 105
4.1.2总体概况 105
4.1.3各产业链发展概况 106
4.1.4产业产量预测 112
4. 2各地市光伏产业发展概况 113
4.2.1深圳 113
4.2.2东莞 116
4.2.3佛山 117
4.2.4广州 117
4.2.5中山/珠海/汕头 118
4.2.6河源、揭阳 118
4. 3整体区域规划及各地市未来发展分析 119
4.3.1整体区域规划 119
4.3.2深圳 119
4.3.3东莞 121
4.3.4佛山 121
4.3.5广州 121
4.3.6中山/珠海/汕头 121
4.3.7河源和揭阳 122
4. 4广东省重点光伏企业或新建项目分析 122
4.4.1深圳市重点或新建企业分析 122
4.4.2东莞市重点企业分析 134
4.4.3佛山市新建项目或基地分析 140
4.4.4中山/珠海/汕头市重点企业分析 142
4.4.5广州市新建项目分析 150
4.4.6河源、揭阳市新建项目或基地分析 151
4.5本章小结 152
5 广东省光伏产业技术水平分析 153
5.1晶体硅电池 153
5.1.1多晶硅 153
5.1.2硅片 155
5.1.3电池及组件 155
5.2薄膜电池 157
5.3下游应用 160
5.4本章小结 161
6 广东省光伏产业需求分析 162
6.1全球光伏市场发展概况 162
6.1.1市场规模 162
6.1.2市场分布 163
6.1.3需求结构 164
6.2中国光伏市场发展概况 165
6.2.1市场规模 165
6.2.2需求结构 165
6.2.3进出口 166
6.2.4发展潜力 167
6.2.5发展趋势 169
6.3广东省光伏市场发展概况 172
6.3.1光伏市场 172
6.3.2清洁能源市场 173
6.4光伏市场发展规律 173
6.4.1光伏市场需求决定因素 173
6.4.2光伏市场发展规律 174
6.4.3光伏客户议价能力 176
6.5本章小结 177
7 光伏产业标杆企业分析 178
7.1国外重点企业分析 178
7.1.1多晶硅/硅片 178
7.1.2晶体硅光伏电池 182
7.1.3薄膜光伏电池 200
7.2国内重点企业分析 216
7.2.1多晶硅/硅片 216
7.2.2晶体硅光伏电池 222
7.2.3薄膜光伏电池 231
7.3国内外领先企业发展深度分析 238
7.4国内外领先企业对广东省企业发展的启示 241
7.5广东省光伏潜力企业选择 242
7.5.1现有潜力企业选择 242
7.5.2未来潜力企业选择 242
7.6本章小结 243
8 广东省光伏自主创新及高新产品分析 245
8.1 自主创新能力分析 245
8.1.1创新主体 245
8.1.2 创新投入 246
8.1.3 创新产出 247
8.2高新技术产品分析 247
8.3 本章小结 248
9光伏产业对生产力的带动作用 249
9.1 光伏研发投入对光伏产业的带动 249
9.1.1研发投入带动路径 249
9.1.2研发投入对产业的带动作用 249
9.1.3广东省科技投入对光伏产业的带动作用 250
9.2光伏产业发展对经济发展的带动作用 251
9.2.1光伏产业对产值、税收的带动作用 251
9.2.2光伏产业对就业的带动作用 252
9.2.3光伏产业对环境保护的作用 253
9.3本章小结 254
10行业预测及发展建议 256
10.1行业影响因素分析 256
10.1.1影响光伏行业发展的有利因素 256
10.1.2影响光伏行业发展的风险分析 256
10.2光伏市场预测 257
10.2.1全球光伏市场预测 257
10.2.2中国光伏市场预测 258
10.3光伏产业未来发展趋势分析 259
10.4广东省光伏产业未来发展建议 262
10.4.1现存问题分析 262
10.4.2未来发展建议 263
附录 268
附录 一：广东省光伏产业科研投资项目 268

 
图目录
图 1：光伏电池示意 1
图 2：光伏效应示意图 2
图 3：光伏发电示意 3
图 4：光伏发电成本比较(2009年) 5
图 5：中国太阳能资源分布 6
图 6：2009全球光伏电池产量占比 8
图 7：晶体硅电池光伏产业链 8
图 8：从石英砂到光伏电池的工艺流程 9
图 9：硅片制备流程 9
图 10：商品化晶体硅光伏电池制备工艺流程框图 10
图 11：光伏组件制造工艺流程 10
图 12：并网光伏发电系统 11
图 13：独立光伏发电系统 11
图 14：典型的薄膜电池结构(a-Si) 12
图 15：薄膜电池光伏产业链 12
图 16：薄膜电池生产工艺流程 12
图 17：广东省光伏产业生态系统结构 15
图 18：广东省光伏产业生态系统结构 16
图 19：广东光伏行业产业生态系统外部环境结构 17
图 20：2007-2009光伏产业价值链构成及变化 24
图 21：光伏产业链毛利率构成（2005-2009） 24
图 22：德国光伏市场发展（2003-2009） 27
图 23：西班牙光伏市场发展（2006-2010） 28
图 24：美国光伏市场发展（1999-2009） 28
图 25：日本光伏市场发展（1998-2009） 29
图 26：全球能源消费增长（1980-2009） 37
图 27：全球及中国主要能源储采比分析 37
图 28：全球原油产量及价格（1983-2009） 38
图 29：我国能源生产及消费概况（2000-2009） 40
图 30：我国能源消耗结构（2009） 41
图 31：中国GDP增长（2001-2009） 41
图 32：中国公司股票上市筹资额（2001-2009） 42
图 33：中国创业投资增长情况（2001-2009） 43
图 34：创投金额行业分布（2009） 43
图 35：光伏主要省份能源消费格局 44
图 36：广东省能源生产和消费（1990-2009） 44
图 37：光伏主要省份GDP增长情况（2004-2009） 45
图 38：主要省份固定资产投资分析 45
图 39主要光伏省份GDP及城镇人均可支配收入（2009） 45
图 40：各市GDP增长概况（2003-2009） 46
图 41：广东省各市固定投资概况（2003-2009） 46
图 44：2009年各市财政科技拨款概况 52
图 45：全球光伏电池产量（1998-2009） 56
图 46：2009年各国光伏电池产量分布（MW） 57
图 47：全球前20大光伏电池厂家及其产量（2009） 57
图 48：中国光伏电池产量（2000-2009） 60
图 49：中国光伏电池产量世界占比分析（2000-2009） 60
图 50：中国光伏行业主要经济指标（2005-2009） 61
图 51：2009年中国光伏电池产量分布（MW） 61
图 52：2009年中国十大光伏电池生产厂商 62
图 53：中国光伏产业四大产业集群 63
图 54：中国多晶硅需求、产量和产能（2005-2010） 69
图 55：全球多晶硅产量预测图（2006-2012） 69
图 56：全球太阳能级多晶硅产量预测（2006-2012） 70
图 57：太阳能级多晶硅供需分析（2006-2012） 70
图 58：多晶硅价格现货价格走势 71
图 59：典型的薄膜电池结构(a-Si) 73
图 60：非晶硅与微晶硅叠层薄膜电池的典型结构 75
图 61：碲化镉薄膜电池典型结构及组件产品 77
图 62：CIGS 薄膜电池的典型结构及电池片 78
图 63：铟的主要应用领域分布 79
图 64：世界薄膜光伏电池产量（2001-2009） 79
图 65：2009年各光伏电池产量比例 80
图 66：全球薄膜电池产能预测（2009-2013） 80
图 67：中国薄膜光伏电池产量（2001-2009） 84
图 68：中国薄膜光伏电池产能示意（2007-2010） 84
图 69：中国薄膜太阳能主要生产厂商及公司(2009年) 86
图 70：全球及中国光伏电池行业集中度（2009） 89
图 71：2009年中国光伏链企业数及发展阶段 90
图 72：主要光伏厂商毛利率变化（2005-2009） 90
图 73：主要光伏厂商存货周转率变化（2005-2009） 92
图 74：全球主要光伏生产地区产量占比分析（1998-2009） 93
图 75：光伏组件生产成本变化趋势 96
图 76：光伏产业“80%学习曲线” 98
图 77：晶体硅光伏系统发电成本预测 99
图 78：晶体硅组件成本结构 99
图 79：光伏系统总成本和多晶硅价格关系 100
图 80：光伏发电和常规发电上网电价比较 103
图 81：拓日新能控股结构 122
图 82：2009年拓日新能销售收入分布 123
图 83：拓日新能研发费用概况（2007-2009） 126
图 84：拓日新能产品毛利率分析（1999-2009） 128
图 85：创益科技非晶硅产能示意（1998-2013） 130
图 86：南玻集团组织结构 135
图 87：兴业太阳能股权结构 143
图 88：2009年兴业太阳能销售额业务分布 143
图 89：兴业太阳能毛利率对比（2007-2009） 144
图 90：兴业太阳能研发费用概况（2005-2009） 146
图 91：各方法生产的高纯多晶硅技术指标比较 153
图 92：全球多晶硅硅片厚度及硅消耗量趋势 155
图 93：单晶硅电池平光电转换效率 156
图 94：光伏电池转换效率对比 158
图 95：薄膜电池实验室研究现状国内外比较 158
图 96：世界及各国光伏电池装机容量（1998-2009） 162
图 97：全球光伏市场规模预测（2007-2030） 163
图 98：2009年世界各国光伏电池装机容量 163
图 99：2009年全球累计光伏装机容量分布 164
图 100：全球光伏市场结构图（2009年） 164
图 101：全球并网光伏发电比例（1999-2009） 165
图 102：中国光伏装机容量及占世界比例（1995-2009） 165
图 103：中国光伏市场结构图（2009年） 166
图 104：我国光伏电池销量分布（2009年） 166
图 105：我国光伏电池出口额（2006-2009） 166
图 106：2009广东省清洁能源装机容量 173
图 107：光伏市场发展规律 174
图 108：世界各国光伏产业扶持政策的金融机制 175
图 109：各国政策对于光伏市场推动分析（1998-2009） 176
图 110：2009年MEMC销售收入分布 179
图 111： MEMC研发费用及概况（2004-2009） 181
图 112：Q-cells产业规模扩张示意（2002-2009） 183
图 113：2009年Q-cells销售额业务分布 183
图 114：2009年Q-cells销售额地域分布 184
图 115： Q-cells研发费用概况（2004-2009） 186
图 116：夏普业务结构图 189
图 117：Sharp公司光伏组件历年产量（2004-2009） 190
图 118：夏普集团研发费用概况（2005-2009） 192
图 119：2009年茂迪销售额业务分布 195
图 120：2009年茂迪销售额地域分布 195
图 121：茂迪太阳能电池产量和产能（2004-2011） 196
图 122：茂迪研发费用概况（2005-2009） 198
图 123：First Solar生产规模（2005-2010） 200
图 124：First Solar组件成本及转换效率变化趋势（2004-2010） 201
图 125：2009年First Solar销售收入分布 202
图 126：First Solar研发费用概况（2005-2009） 205
图 127：2009年United Solar母公司ECD销售额分布 208
图 128：United Solar产量和产能示意（2003-2012） 209
图 129：United Solar母公司ECD2009财年销售额分布 210
图 130：United Solar母公司ECD研发费用概况（2006-2009） 212
图 131：英利发展历程 226
图 132： 国内外及广东省光伏企业研发费用对比（2004-2009） 238
图 133： 国内外及广东光伏企业研发投入比例对比（2004-2009） 239
图 81：广东省光伏科技专项研发资金分布（2009） 245
图 82：广东省光伏科技专项研发项目分布（2009） 245
图 42：广东省光伏重大科技专项资金项目分布 246
图 43：广东省光伏重大科技专项资金来源分布 246
图 85：广东省光伏产业科技专项技术水平分布（2009） 247
图 134：光伏产业创造的就业机会 252
图 135：全球可再生能源电力供应乐观预测（2001-2040） 258
图 136：中国新增及累计光伏装机容量预测（2009-2020） 259

 
表目录
表 1：2009年中国十大战略性技术 5
表 2：中国太阳能资源分布 6
表 3：光伏电池技术演进 7
表 4：光伏产业不同产业链节点所需的投资规模 13
表 5：生态学概念与产业生态概念的对应关系 14
表 6：广东省光伏产业生态系统和一般生态系统成员对应关系 16
表 7：2007和2009年光伏产品价格对比 24
表 8：各国光伏发电发展目标 26
表 9：各国光伏政策一览 29
表 10：中国现有光伏政策一览 30
表 11：中国各省份光伏产业规划政策一览 32
表 12：中国各省份光伏规划目标一览 33
表 13：中国各省份光伏基地规划 34
表 14：中国各省份光伏规划扶持政策一览 34
表 15：广东省光伏产业政策 35
表 16：广东省各市光伏产业政策 36
表 17：全球可再生能源替代速度 38
表 18：中国光伏海外上市公司一览 39
表 19：中国光伏产业A股上市公司一览 42
表 20：中国光伏研发支持计划一览 47
表 21：中国光伏研究机构一览 48
表 22：中国光伏检测机构一览 50
表 23：广东省光伏研究机构一览 50
表 24：广东省光伏产研基地及光伏检测机构一览 51
表 25：广东省光伏重大科技专项地市分布 51
表 26：光伏电池生产线规模 58
表 27：国内晶体硅新建生产线规模 62
表 28：各省份光伏产业基地介绍 64
表 29：国际七大多晶硅生产厂商及其产量 67
表 30：中国多晶硅项目（2009） 68
表 31：薄膜电池和晶体硅电池性能指标比较 71
表 32：三种商业化薄膜电池性能指标比较 73
表 33：硅薄膜电池的技术发展路线 75
表 34：全球薄膜光伏电池主要厂商（2009年） 80
表 35：薄膜电池生产线投资规模 88
表 36：国内外晶硅、薄膜组件成本和价格对比（2009年9月） 96
表 37：影响光伏组件成本变化的因素、占比及其驱动力 97
表 38：国内领先厂商和First Solar薄膜组件成本结构 100
表 39：晶体硅组件和薄膜组件光伏系统成本结构对比 101
表 40：不同光伏系统综合效率一览 101
表 41：不同地区年有效日照利用时间（单位：小时） 102
表 42：广东主要薄膜太阳能电池生产厂商 107
表 43：广东省外多晶硅项目一览 108
表 44：广东省主要晶体硅电池生产商 108
表 45：2009年中国建筑幕墙前30强广东企业及BIPV概况 109
表 46：广东省光伏电池产量及系统安装量预测（2009-2014） 112
表 47：深圳市光伏产业龙头企业一览 113
表 48：广东省光伏产业区域规划 119
表 49：拓日新能近三年研发成果 126
表 50：拓日新能主要财务指标分析（2005-2009） 127
表 51：拓日新能公司SWOT分析 129
表 52：创益科技财务指标（2006-2009） 132
表 53：创益科技SWOT分析 133
表 54：南玻光伏科技SWOT分析 137
表 55：志成冠军财务指标（2006-2009） 139
表 56：兴业太阳能主要财务指标分析（2005-2009） 146
表 57：兴业太阳能SWOT分析 147
表 58：西门子法高纯度多晶硅工艺流程 153
表 59：国内外多晶硅生产成本和技术比较一览 154
表 60：全球光伏电池实验室效率及其来源 156
表 61：广东及国内外晶体硅领先厂商技术水平对比 157
表 62：广东和国内外主要薄膜电池厂商技术对比 160
表 63：中国内地光伏电池前十大出口地区（2009上半年） 167
表 64：中国光伏发电市场潜力一览 167
表 65：中国已建或在建光伏项目一览（2009） 169
表 66：各地光伏电站规划一览（2009） 170
表 67：广东省光伏电站一览 172
表 68：MEMC主要财务指标分析（2005-2009） 182
表 69：Q-cells主要财务指标分析（2004-2009） 187
表 70：Q-cells公司SWOT分析 188
表 71：夏普太阳能SWOT分析 193
表 72：茂迪主要财务指标分析（2004-2009） 198
表 73：茂迪公司SWOT分析 199
表 74：First Solar主要财务指标分析（2005-2009） 206
表 75：First Solar公司SWOT分析 207
表 76：United Solar产线规模一览 209
表 77：United Solar母公司ECD主要财务指标（2006-2009） 212
表 78：United Solar公司SWOT分析 214
表 79：Würth Solar公司SWOT分析 216
表 80：英利主要财务指标分析（2005-2009） 228
表 81：浙江正泰主要项目一览 232
表 82：南通强生主要项目一览 236
表 54：广东省光伏产业科技专项投入及产出分析（2009） 247
表 83：国际领先企业研发费用分析 250
表 84：全球光伏产业规模及光伏市场带动作用预测（2007-2030） 251
表 85：广东省光伏产业产值及政府税收预测（2009-2014） 251
表 86：全球光伏产业从业人数预测（2007-2030） 252
表 87：广东省光伏从业人数预测（2009-2014） 253
表 88：全球光伏发电量及碳减排量预测（2007-2030） 253
表 89：广东省光伏发电及碳减排量预测（2009-2014） 254
表 90：主要国家和地区光伏发电累计安装目标（2010-2030） 257
表 91：全球可再生能源供应增长速度乐观预测（1996-2040） 257
表 92：全球可再生能源电力供应乐观预测（1996-2040） 258
表 93：中国新能源累计装机规划（2011-2020） 258
表 94：广东省光伏产业科研投资项目（1）（有产值） 268
表 95：广东省光伏产业科研投资项目（2）（无产值） 269

1、企业填写“企业信息反馈表”确认订购意向;
2、由我方出示合同样本，双方确认合同条款即可签署达成合作；
3、双方按照合同条款约定订购方按合同约定金额汇入我方账户;
4、我方确认订购方款项到账后以邮件与快递形式将材料与国家认可正规发票提供订购方（注：相关细节合同条款中有具体体现）