航旅票务项目可行性研究报告-中金企信编制

全球及中国航旅票务市场竞争战略研究及投资建议可行性预测报告（2024版）

（1）航旅票务领域发展现状：航旅票务领域处于民航出行服务链条的中端，连接着航空公司和终端客户，具有票务资源整合与分发的功能。航空公司为航空客运服务的承运人，是航空服务的最终提供者。航空公司销售机票的渠道包括直接销售和代理销售两类。航司直接销售渠道包括网络直销、在通航城市设立营业部、在机场航站楼设立售票点、开通电话销售服务中心等；代理销售渠道包括BSP机票代理人与非BSP一般代理人。航司地域和服务场景覆盖能力局限性、机票产品时效性以及航司间激烈竞争等因素，决定了代理模式对航空客运销售行业的重要性。航空公司需要在直销的同时，通过航空票务代理销售机票，多渠道触达旅客，提高航班客座率与运营效益。

航旅票务市场与民航出行发展紧密关联，民航出行持续渗透，已成为主流出行方式。2011年至2019年期间，民航旅客运输量（人次）年增速基本保持在8%-12%区间；民航旅客周转量（客公里）年增速基本保持在10%-14%区间。2000年至2019年期间，民航旅客周转量在全国旅客周转量中的占比提升24.5个百分点，达到33.1%；2019年迄今经历外部环境冲击下仍持稳于30%以上，展现出民航出行的良好韧性。国内和国际航线民航客运量在外部环境冲击前保持稳定增长。前期外部环境冲击导致民航出行场景受到阶段性制约，但其实际内生增长动能和需求规模结构并未发生根本性变化，目前整体处于快速回升态势。

我国民航服务品质、保障能力、质量效率等已取得良好发展成效。十三五期间，我国民航服务品质大幅提升，以航班正常为核心的运输服务品质实现根本性扭转，航班正常率连续三年超过80%，航空出行安全性、舒适性、便捷性不断提高；保障能力显著增强，颁证运输机场241个，地级市覆盖率达到91.7%，在册通用机场339个，空管运行保障航班起降能力达到1,160万架次以上，民航机队6,795架；质量效率持续提高，航班客座率、载运率和飞机日利用率保持较高水平，航空运输企业、枢纽机场的运营规模和服务能力位居世界前列；战略地位更加凸显，民航旅客周转量在综合交通占比提升至33%，国际航线895条，通航国家62个，较好满足了经济社会发展需要。

当前我国已转向高质量发展阶段，民航出行容量规模和质量效率将持续向好，为航旅票务市场形成有力支撑。根据中国民用航空局、国家发展和改革委员会、交通运输部印发的《“十四五”民用航空发展规划》，2023至2025年是我国民航业的增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平，着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展。预期十四五期间，民航运行规模平稳增长，保障起降架次年均增长12.9%，达到1,700万架次，旅客运输量年均增长17.2%，达到9.3亿人次；出行便捷高效，航班正常率超过80%，枢纽机场轨道交通接入率和千万级以上机场近机位靠桥率达到80%，通航国家数量突破70个；服务更加创新智慧，千万级机场旅客全流程无纸化能力达到100%，行李全流程跟踪服务水平达到90%。

根据交通运输部印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，到2027年，民用颁证运输机场数量将达到约280个，枢纽机场轨道交通接入率超过80%，具备无纸化出行能力的机场比例超过99%，民航通航共建“一带一路”国家数量超过50个。外部冲击未改变民航出行长期向好趋势，出行场景有序运行引领行业提速发展。随着国家因时因势优化外部环境冲击应对措施，民航出行场景平稳有序持续修复。同时，我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面为民航出行发展提供了最根本的保障和支撑。根据国际航协分析，2022年航空业复苏呈现积极态势，客运总需求同比增长64.4%，恢复至2019年水平的68.5%。根据2023年全国民航工作会议公布信息，民航业将把握好行业恢复发展的节奏，力争完成运输总周转量976亿吨公里，旅客运输量4.6亿人次，总体恢复至2019年的75%左右水平。根据国际民航组织（ICAO）预测，2023年航空客运需求将比2019年增长3%。

②商旅管理领域发展现状：商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务公司提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为组织的专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。

从既有商旅管理业务实践来看，企事业客户对商旅管理服务供应商的遴选标准一般包括商务资质、服务能力、技术水准三方面，具体关注事项如下表所示。

商旅管理市场发展态势主要取决于企业商旅支出规模及数字化渗透率。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，商旅支出规模在外部环境冲击前平稳上涨，外部冲击后快速回升。据全球商务旅行协会（GBTA）2022年8月统计及预测，全球商旅市场规模在外部环境冲击前连续十年平稳增长，2019年达到1.43万亿美元，2020年外部环境冲击导致商旅市场短期大幅下挫，2022年增长率33.8%，规模回升至0.93万亿美元。亚太地区一直占据全球商旅支出市场最大份额。我国商旅支出规模位居世界首位，商旅市场加速修复，展现良好发展韧性。我国2022年商务旅行支出规模达到2,869亿美元，预计2023年增长18.9%，规模回升至3,411亿美元。商旅客户一直是航空公司长期稳定客户及收益来源。根据携程联合CAPSE发布的《2018中国旅行口碑榜飞行数据大报告》，中国航旅乘客人次中约有40.48%为商务出行。不考虑外部冲击影响，商务旅客约占航空旅客总数的12%，但创造了航空公司75%的利润。商旅支出增长促使企业重视商旅管理，TMC认知度和使用率持续上升，企业商旅管理正在转向全链路、数字化发展。根据《2022-2023年中国商旅管理市场白皮书》统计，2022年超三成企业商旅支出占总支出的比例在10%以上，相较2021年有所增加，商旅支出已成为企业第二大可控成本。费用难以管控、员工垫付抱怨多、商旅交通/住宿资源有限等三项痛点成为企业商旅管理的主要困扰。

目前员工自行预订先垫付后报销的分散式预订仍然是企业商旅预订主要方式，但所占比例逐年下降。与此同时，36.5%的企业选择与专业的商旅管理公司合作，对商旅活动进行集中管控。企业对于专业商旅管理公司的认知度也在不断提升，TMC认知率达到63%，较2021年提高3个百分点。企业愈发关注商旅管理服务商产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源聚合实力和数字技术能力成为市场竞争的关键因素。

商旅管理市场呈现韧性增长态势。根据中金企信统计数据，2021年我国企业商旅管理的渗透率为8.5%，商旅管理市场规模达到1,849亿元，2022年延续高热回暖态势，渗透率攀升至8.9%，市场规模突破2,100亿元，同比增长14.1%。相较于欧美成熟市场，中国商旅管理渗透率尚低，TMC迎来宝贵发展契机。

③会奖旅游领域发展分析：旅游已成为小康社会人民美好生活的刚性需求。“十三五”期间，我国年人均出游超过4次。旅游成为促进经济结构优化的重要推动力。各省、自治区、直辖市和重点旅游城市纷纷将旅游业作为主导产业、支柱产业、先导产业，放在优先发展的位置，为旅游业营造优质发展环境。此外，旅游成为加强对外交流合作和提升国家文化软实力的重要渠道。“十三五”期间，我国出入境旅游发展健康有序，年出入境旅游总人数突破3亿人次。

目前旅游业发展仍处于重要战略机遇期。新一轮科技革命和产业变革深入发展，深刻影响旅游信息获取、供应商选择、消费场景营造、便利支付以及社交分享等旅游全链条。市场参与主体充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，升级传统旅游业态，创新产品和服务方式，推动旅游业从资源驱动向创新驱动转变。随着外部环境冲击影响得到纾解，旅游出行景气度高涨，进入预期增强和供应优化的新阶段。根据中国旅游研究院《中国旅游经济蓝皮书》分析，2023年我国旅游业呈稳开高走态势，预计全年中国旅游出行人次将达45.5亿，同比增长80%；出入境游客人次有望超9,000万，同比翻一番。

会奖旅游以其消费水平高、利润丰厚、季节性弱、对目的地城市经济拉动作用强劲，且对服务商专业度、业务操作能力和资源整合能力要求高等特点，被认为是高端旅游市场中含金量最高的部分，逐渐成为市场竞相角逐的热点。会奖旅游包括四个组成部分：会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition），一般简称为MICE。会奖旅游具有如下特征：第一，消费水平高，旅游者一般是各行业的领袖和精英人士，收入高，有很强的购买能力；第二，价格敏感度低，由于费用往往是由公司或其他机构支付，旅游者对旅游产品价格不敏感，而是更重视旅游服务的品质；第三，团队规模大，会奖旅游的团队规模要远远超过其他旅游形式；第四，逗留时间长，旅游者既要参加会议等公商务活动，又要进行观光游览等消遣活动，因而在旅游目的地的停留时间相对较长。

根据《2022-2023年中国商旅管理市场白皮书》统计，2022年超六成受访企业已与会奖旅游服务商合作，负责公司的会展、团建、旅游等活动的策划与执行；其余企业暂未与供应商合作，由员工自行组织各个活动环节。对于企事业客户，行程的安排、交通便捷程度、当地住宿条件是最能够影响MICE活动满意度的三大因素。超半数企业预计2023年各类MICE活动的频次都会增加，其中认为Meetings（企业会议/培训交流/团建拓展）、Exhibitions&Events（展览展会/公关市场活动/赛事庆典）增加的比例相对较高。从细分市场看，2022年我国会奖旅游市场中会议及特殊活动类占比43.63%，培训和教育类占比40.74%，奖励类占比11.28%，会展类占比4.35%。会奖旅游业务需要对交通、酒店、景点、旅游目的地等上游资源进行整合，强调对资源的整合和综合运作能力，因此，具备商旅管理服务经验和产品资源整合优势的企业具备较强竞争力。目前，国内传统旅游公司和泛商旅出行服务商纷纷入局，开发和经营会奖旅游业务。

（2）行业发展趋势泛商旅行业呈现如下发展趋势。

①民航出行长期向好趋势未改，航旅票务“资源+技术”两翼驱动发展。前期外部环境冲击导致民航出行服务场景受到阶段性制约，但其实际内生增长动能和需求规模及结构并未发生根本性变化。随着国家因时因势优化外部环境冲击应对措施，民航出行平稳有序持续修复，目前整体处于快速回升态势。我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面为民航出行发展提供了最根本的保障和支撑。航旅票务从业者既需要不断增强在全球范围内的优质产品资源聚合能力，充分高效适配泛商旅客户出行场景的多元需求，提供兼具产品丰富度和价格竞争力的泛商旅出行选择；又需要持续提升研发创新能力，将数字化手段与泛商旅出行场景深度融合，优化服务效率，精益服务效果。因此，具备强大产品聚合实力和数字技术能力的航旅票务服务商，才能够在激烈的市场竞争中取得优势地位。

②企事业商旅管理数字化、精细化需求愈益迫切，商旅管理服务领域发展前景良好。商旅管理市场经历外部环境冲击后加速修复，展现良好发展韧性。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，企事业单位的商旅支出快速增长，促使其重视商旅管理的数字化部署和精细化管理，TMC的认知度和使用率持续上升，有着广阔增长前景。企业愈发关注商旅管理服务商的产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源聚合实力和数字技术能力正在成为市场竞争的关键因素。

③会奖旅游呈现数字化、国际化、差异化等趋势，考验从业者综合运作能力。当前会奖旅游领域呈现数字化、国际化、差异化等趋势。一是技术持续引领MICE产业变局，外部环境冲击催化了会奖旅游，尤其是会议、展会的线上线下结合发展，数字化运营逐步渗透。二是注重“走出去”，中国企业出海力度加大，客户的跨境会奖旅游需求上升，考验从业者在全球范围内的资源整合和服务交付能力。三是服务差异化需求强烈，MICE活动的策划者不仅需要深挖目的地的自身文化资源，也要深入了解客户的企业文化，将当地主题性的优势资源与企业MICE活动有机结合，为客户提供定制化、差异化的独特体验。

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