报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2020年社会物流行业市场分析及投资可行性研究咨询预测报告》

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（1）社会物流总额现状：随着中国经济的持续开放和发展，国内消费水平不断提升，较大规模的国际制造业产能陆续向中国大陆进行转移，我国已经成为全球重要的制造业中心和最大的消费市场之一。在商品流通活动日趋频繁、制造业发展日益完善、国家扶持物流行业的产业政策不断出台等因素的推动下，我国物流业整体规模不断扩大，根据中国物流与采购联合会数据，近年来全国社会物流总额增幅显著，由2012年的177.3万亿元增长至2021年的335.2万亿元。

2012-2021年全球社会物流总额现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）社会物流总费用上涨：在我国物流行业需求旺盛的背景下，社会物流总费用（包括运输费用、保管费用、物流管理费用）也迅速增长。根据中国物流与采购联合会数据，2012年-2021年，我国社会物流总费用从9.4万亿元增长至16.7万亿元。通常而言，社会物流总费用占GDP的比例被用来评价经济体中物流效率，该比例越低则表示物流效率越高、物流的发展水平越高。

目前，我国物流社会总费用占GDP的比例由2012年度的19.0%下降到2021年度的14.6%，整体上呈下降趋势，体现出我国物流行业的总体运行效率逐渐提高。未来，随着现代化信息技术的进一步应用和物流行业专业化、集中化水平日趋提高，我国物流行业将有更大的发展空间。

（3）物流行业景气度高位：物流业景气指数反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱分界点，高于50%时，反映物流业经济扩张；低于50%，则反映物流业经济收缩。根据中国物流与采购联合会数据，我国物流业景气指数（LPI）近年来始终保持较高位置，2019年至2022年6月的42个月中，共有32个月的物流景气指数均保持在50%以上，除2020年1-2月及2022年3-4月受疫情影响外，仅两个月处在枯荣线以下，反映出我国物流业总体仍处在平稳较快的发展周期。

（4）第三方物流市场规模增长迅速：在行业高景气发展、物流总额持续扩大的基础上，我国物流行业在结构上也在同步发生转变，第三方物流市场增速较快、前景广阔。虽然第三方物流发展时间不长，但崛起速度迅猛。从市场规模来看，2012年中国第三方物流市场规模约为7,499亿元，到2020年我国第三方物流市场规模已增长至16,120亿元，同比增长12.70%。

（5）中国物流水平存在较大空间：2018年7月24日世界银行发布2018年全球物流绩效指数（LPI），对全球160个国家和地区的绩效情况进行排名。本项排名由海关、基础设施、国际货运、物流竞争力、货物追踪、物流及时性等六个关键指数构成，部分经济体的得分情况如下所示：

2018年世界银行得分及排名分析

数据整理：中金企信国际咨询

其中，2018年中国的物流绩效指数综合得分为3.61分，全球排名为第26位。从分项得分情况来看，中国单项得分较高的两项是物流及时性和基础设施，单项得分最低的两项是海关和国际货运，未来仍有较高的提升空间。

（6）物流企业向高质量发展转型：随着我国经济发展进入新常态，物流业作为重要的服务产业，将面临从追求规模增长向追求质量效益提升的转变，目前，物流行业经过改革开放以来的发展，已具备了一定的规模与现代化基础，但与美国、日本等物流发展较为成熟的国家相比，仍存在着不小的差距，未来提升与发展的空间较大。未来，做优存量、推动行业提质增效的要求使得信息化、智能化、平台化、一体化、自动化成为现代物流行业发展的主要趋势。物流企业如想在未来仍能够维持足够的利润水平及市场竞争力，不仅要保证基本的物流运输能力，更要提高服务质量，未来物流企业竞争力的体现将从运输能力转向更高质的服务。

（7）第三方物流市场空间持续释放：在需求端，对于制造企业来讲，其核心业务为产品的生产加工及新产品研发等，物流业务属于非核心业务。为将更多资源集中于核心业务，避免因设备、仓库、人员等物流要素的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业将其物流业务外包给专业的物流公司，给物流行业带来了更大的发展空间。

在物流业快速发展之际，我国主要物流基础设施取得了显著的进步，公路、铁路和民用航空交通网络呈逐渐延展之势，物流业基础设施的不断完善，为第三方物流行业发展提供了充足动力，《交通强国建设纲要》出台后，对于建设发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展提出了更高的要求。同时，物流行业政策支持力度不减，《关于进一步降低物流成本的实施意见》《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》等政策文件对于推动物流组织模式创新、规范网络货运发展提供了指导和支持，为第三方物流的发展提供动力。

（8）物流服务向供应链两端延伸成为趋势：随着物流行业发展，物流服务不断向供应链两端延伸，逐渐与制造业建立深度合作。物流企业从最初只承担单一的第三方物流，到承担客户物流供应链的整体组织，进一步逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务的方向延伸发展。

（9）物流企业间的资源整合和战略合作需求凸显：同时，近年来受到日益上升的劳动力、土地租金等方面压力的影响，以制造业企业为主的各类企业纷纷向西部地区及东南亚地区转移，企业布局更加分散。这种趋势导致企业生产环节物流供应链加长，销售环节中物流配送复杂度增加。

生产基地与消费市场的分散将使目前多数企业采用的“多点对多点”式运输返程空车行驶情况更加严重，造成极大的效率损失，未来大范围物流资源整合成为必然趋势。

目前部分有实力的大型企业已经开始建设枢纽性基地，逐渐向“干线运输，支线分拨”的模式转型，即通过建设区域物流运营中心，扩展业务规模和服务范围，加强区域间的联动，构建与地区区域经济、产业体系、物流需求以及区位交通优势相适应的物流服务体系；在基地之间配合生产厂商的需求，通过干线运输集中转移，区域内再分别配送，显著提高物流效率。

（10）行业信息化管理水平继续提升：随着通信、计算机软件等信息技术的发展和广泛应用，以及物联网、互联网，特别是移动互联网的日益普及，信息化成为推动物流业发展的力量。通过信息化，企业能够顺利实现信息的采集、传输、加工和共享。综合物流服务企业在决策过程中能有效地利用各种信息，提高物流效率、降低物流成本、提高经济效益，物流信息化将极大推动物流业的跨越性发展。

信息技术广泛应用于现代物流行业的运输、仓储、包装、装卸、加工以及配送等多个环节。特别是近年来，物流服务行业产业链上的参与主体越来越多，这对物流服务行业企业的信息化管理水平提出更高的要求。信息化建设已成为实现物流服务行业持续发展的重要途径，也是从事物流服务企业获取竞争优势的重要突破点。

若物流企业的信息化建设层次较低、信息技术和物流设备较落后，将难以形成有效的供应链作业，削弱企业对市场的快速反应能力和竞争力。现代物流业必须依托于信息技术的支撑，才能实现业务经营模式的优化创新以及提升行业服务水平。因此，通过搭建功能层次分明与高效协同的信息技术系统为客户提供多层次的、快捷的现代物流服务，是行业发展的必然趋势。

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