报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年农产品物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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（1）农产品物流行业发展现状

农产品物流指的是为了满足下游农产品生产、加工的需求而进行的农产品物质实体及相关信息从产区到销区之间的流动，通过包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农产品安全快速低成本流转。

近年来随着我国对农产品产业链的政策扶持及农产品市场需求稳步上升，我国农产品物流总额持续增长，增速保持稳定。根据国家发改委数据显示，2022年农产品物流总额5.3万亿元，占社会物流总额1.52%，年复合增长率达6.66%。

数据整理：中金企信国际咨询

农产品品类较为丰富，包括粮食、肉类、水果、禽蛋、水产类等。无论是自产农产品还是进口农产品，粮食品类从货量上均是我国农产品最主要的组成部分，也是我国农产品物流最主要的货类。

自产农产品方面，根据国家统计年鉴的统计口径，我国主要农产品产量如下表所示：

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进口农产品方面，根据海关总署的统计口径，我国主要农产品进口量如下表所示：

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由上述两张表可知，粮食品类对农产品具有较强的代表性。因农产品整体统计数据难以获得，以下将以粮食品类为代表，对农产品物流行业现状进行分析：

①国内粮食产量稳步增长，推动粮食物流总量增长

根据2019年国务院发布的《中国的粮食安全白皮书》显示，我国粮食总产量自2010年以来持续上升。与此同时，我国粮食物流总量也保持稳定增长的态势，2014年-2019年我国粮食物流总量从3.6亿吨持续上升到5.6亿吨左右，年复合增长率9.24%。粮食产量的稳定提升，推动我国粮食物流总量持续增长。随着《粮食物流业“十三五”发展规划》的进一步落实，我国粮食物流总量将会持续性提高，市场规模进一步扩大。

②我国粮食产销地域分布不均，物流需求较大

我国粮食主产区与主销区存在地域空间分布不均的情况，对物流需求较大。目前我国粮食主产区集中在北方，根据中国2022年统计年鉴，2021年黑龙江、河南、山东、吉林、河北生产了全国40%以上的粮食；而粮食主销区则集中在城市化进程较快、经济更加发达的南方地区。因此我国粮食物流呈现“北粮南运”的态势，物流需求较大。

③我国粮食进口量总体呈波动增长态势

近年来，我国粮食品类进口量总体呈波动增长态势。粮食进口量从2016年的1.15亿吨增长至2022年的1.47亿吨，复合增长率4.21%。其中大豆、小麦、玉米和大麦具体进口量如下图所示：

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除2018、2019年因中美贸易摩擦及生猪存栏量下降导致粮食进口下滑外，2019年至2021年我国主要粮食进口量整体呈现波动增长的态势；2022年受新冠疫情及国际地缘政治等多重因素影响，国际粮食价格剧烈波动，粮食进口量有所下降。

2020年与2021年的中央一号文件先后提到拓宽多元化进口渠道、实施农产品进口多元化战略。我国将在农产品进口贸易上加强与国际组织和其他国家的多双边合作，通过中长期贸易协议等方式，使农产品进口来源地、品类呈多元化格局。此外，随着农产品国际运价下降及运力缓解等因素有利于国际粮食流通，整体而言，我国农产品进口量仍将保持增长。

（2）农产品物流行业的发展前景

①农产品进口物流需求仍有较大增长空间

从成本端分析，农产品的种植成本包括人工成本、土地成本以及物质与服务费用，其中农产品生产的人力及土地成本是影响我国农产品价格的主要因素，目前我国农产品种植成本整体偏高。以玉米为例，2015-2020年，我国每亩玉米种植成本比美国高出约40%，主要系我国每亩玉米所需人工、土地成本均高于美国，具体变动如下图所示：

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基于我国较高的粮食生产成本，国内农产品价格高于进口价。近年小麦、玉米在郑州商品交易所、大连商品交易所与美国芝加哥商品交易所的月期货价如下图所示，国内小麦、玉米价格远超美国：

数据整理：中金企信国际咨询

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因此，我国对于农产品进口的物流需求未来仍将持续增长，农产品物流行业仍有较大发展前景。

②国内多元化的农产品需求，决定了农产品物流行业有较为广阔的发展前景

目前我国农产品下游的需求呈现多元化态势。以粮食品类为例，我国粮食除满足国民口粮需求外，多用于饲料加工、工业加工等。

饲料用粮方面，根据中国统计年鉴显示，随着我国居民收入和消费水平逐渐提高，居民对营养和健康的追求逐渐增强，人均主要食品消费量增加。同时居民的主要食品消费结构也在逐渐改变，我国居民人均对于肉蛋奶水产等动物蛋白的消费量不断增长，推动我国养殖业规模化发展，进而带来我国饲料用粮及相应物流需求上涨。此外，饲料用粮原产地与饲料加工业地域分布不均的格局也将进一步提升饲料用粮的物流需求。

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工业用粮方面，随着我国不断促进农产品精深加工的高质量发展，工业生产中所需原料，如玉米、小麦等粮食的需求呈现持续刚性增长态势；加之我国粮食产销地分布不均，进一步推动其物流市场的发展。

综上，我国农产品需求多元化且需求量持续上升，决定了其细分物流行业未来仍有较为广阔的发展前景。

③农产品物流行业将向服务综合化、个性化，管理信息化方向发展

农产品第三方专业物流行业发展趋势与现代物流行业基本相同，重点体现在物流服务综合化、定制化，物流管理信息化等，强调降本提质增效，具体农产品物流行业发展趋势表现为：

物流服务综合化：区别于以往粗放式管理、单一性服务的传统物流，现代农产品物流可以为农业生产流通企业提供更为全面、综合化、多样化的物流服务，并在管理运作过程中借助现代化的管理手段和技术，在物流全过程以及各个环节的管理中实现增值。综合化服务促使农产品物流企业升级为综合物流解决方案提供商，从而提高物流企业的管理高度、服务质量，进而促进整体物流行业健康、良性的发展。

同时，随着社会经济分工不断细化，独立于生产流通企业的农产品专业第三方物流企业应运而生，专业化成为一种行业趋势。专业第三方物流企业具备综合成本低、灵活性高等比较优势而受到客户的青睐。

物流服务个性化：目前，我国物流行业已经从快速增长阶段走向竞争加剧的阶段，同时下游农业产业链在不断升级转型，二者都对农产品物流企业在为客户提供定制化、个性化服务的方面提出了更高的要求。

一方面，农产品物流企业需根据下游产业链不同农产品的品类属性、农产品种植地域分布特点、客户的特殊需求等为客户提供定制化、个性化的服务方案，并按照方案提供相应服务；另一方面，农产品物流企业根据行业或客户的特殊需求，也需对产业链进行延伸，衍生出更多个性化的产业链服务。只有为客户量身定制相应的综合物流方案、为客户提供高质高效低成本的个性化物流综合服务，方能在现代物流竞争加剧的行业中占据一定的市场地位。

物流管理信息化：现代信息技术应用将有效提高农产品物流管理水平。在“互联网+”的思想指导下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在农产品物流行业领域的应用更加广泛，更多信息化产品应用于物流的各个环节，从而打通不同物流环节、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增强对物流各环节货物、货权的安全管控，使得农产品物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。

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