报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年现代物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1、行业技术水平及特点、区域性及周期性

（1）行业所用技术及特点

现代物流行业技术的技术特点主要体现在业务操作和信息技术两个方面。

业务操作方面主要涉及运输、装卸搬运、仓储、关务等物流环节，以及客户采购、生产、销售等各环节的有机整合，对物流服务的准时性、时效性有较高的要求。物流服务提供商的技术能力主要通过运输配载匹配、路线规划、仓储设计、供应链解决方案设计等方面来体现。

信息技术方面主要涉及条形码技术、RFID技术、GPS技术、EDI技术、全自动电子收费系统（ETC）、物联网技术、信息系统技术等。

（2）行业周期性特点

现代物流行业与宏观经济景气程度密切相关，受经济周期的影响相对较大。当全球经济上升，经济活动活跃时，物流服务需求和采购执行、分销执行服务需求均将出现增长；当全球经济下滑，经济活动低迷时，物流服务需求和采购执行、分销执行服务需求则将下降，从而影响整个行业的盈利水平。

（3）行业区域性特点

现代物流行业属于竞争较为充分的行业，各地有不同程度的物流服务需求和采购执行、分销执行服务需求，行业的区域性特点并不突出，但在经济活跃的地区从事物流的企业和从事供应链贸易的企业相对较多。

2、行业发展态势

（1）现代物流的发展阶段

物流业是融合运输、仓储、货运代理、关务、贸易、信息技术等产业的综合生产型服务业，是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业，其经营模式发展历程受社会经济变化和制造业发展趋势的影响巨大，在世界经济不断变革与发展的大潮流下，物流行业也经历了基础物流、合同物流并逐渐向供应链管理发展迭代。

物流企业初步发展阶段，企业主要向货主提供运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等单一功能性的物流服务，同时，物流服务商通常仅就物流过程中的某一环节承担责任，而并不承担保证最终物流目标实现的责任。

第三方物流（3PL）首先由欧美的学者提出，是指在物流渠道中以合同的形式在一定期限内，由专业企业提供物流服务的一种物流形态。在竞争日趋激烈及专业化分工趋势下，企业必须将主要精力集中在核心业务中，而将运输、仓储等物流的部分或全部交由更专业的物流企业进行操作，以确保企业竞争优势。由此，第三方物流便出现且迅速发展起来。第三方物流企业常以合同或契约的形式，在一定期限内通过对运输、仓储、关务等社会物流资源进行有机整合，向客户提供综合性的物流服务，也被称为合同物流。相较于基础物流企业，第三方物流专业性更强，物流服务商与货主之间的权责关系更为明确。此外，第三方物流通过集成服务和资源整合，在物流链条上将可创造更大的附加价值。

随着制造业企业不断拓展全球化供应链和柔性制造的需求，现代物流企业进一步向提供供应链管理服务转型升级。供应链管理服务中，物流企业提供的服务链条进一步延伸，深入到货主企业各个环节，并通过对物流、商流、信息流的整体设计规划、把控和优化，加强各环节的有效对接、降低企业物流成本、促进供需精确匹配。

（2）中国社会物流发展情况

1）社会物流总额持续增长

随着中国经济的持续开放和发展，国内消费水平不断提升，较大规模的国际制造业产能陆续向中国大陆进行转移，我国已经成为全球重要的制造业中心和最大的消费市场之一。在商品流通活动日趋频繁、制造业发展日益完善、国家扶持物流行业的产业政策不断出台等因素的推动下，我国物流业整体规模不断扩大，根据中国物流与采购联合会数据，近年来全国社会物流总额增幅显著，由2012年的177.3万亿元增长至2022年的347.8万亿元。

数据整理：中金企信国际咨询

2）社会物流总费用持续增长，占比呈下降趋势

在我国物流行业需求旺盛的背景下，社会物流总费用（包括运输费用、保管费用、物流管理费用）也迅速增长。根据中国物流与采购联合会数据，2012年-2022年，我国社会物流总费用从9.4万亿元增长至17.8万亿元。通常而言，社会物流总费用占GDP的比例被用来评价经济体中物流效率，该比例越低则表示物流效率越高、物流的发展水平越高。从下图可知，我国物流社会总费用占GDP的比例由2012年度的19.0%下降到2022年度的14.7%，整体上呈下降趋势，体现出我国物流行业的总体运行效率逐渐提高。未来，随着现代化信息技术的进一步应用和物流行业专业化、集中化水平日趋提高，我国物流行业将有更大的发展空间。

数据整理：中金企信国际咨询

3）物流行业景气度保持高位

物流业景气指数反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱分界点，高于50%时，反映物流业经济扩张；低于50%，则反映物流业经济收缩。根据中国物流与采购联合会数据，我国物流业景气指数（LPI）于2019年全年始终保持较高位置，2020年1-2月、2022年3-4月及2022年下半年LPI指数相对较低，其他时间内物流业基本处于扩张区间，反映出我国物流业总体仍处在平稳较快的发展周期。

数据整理：中金企信国际咨询

4）第三方物流市场规模增长迅速

在行业高景气发展、物流总额持续扩大的基础上，我国物流行业在结构上也在同步发生转变，第三方物流市场增速较快、前景广阔。虽然第三方物流发展时间不长，但崛起速度迅猛。从市场规模来看，2012年中国第三方物流市场规模约为7,499亿元，到2021年我国第三方物流市场规模已增长至17,287亿元，同比增长7.2%。2012-2021年中国第三方物流规模及增长率如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

5）与世界发达国家物流水平相比我国仍有较大的发展空间

2018年7月24日世界银行发布2018年全球物流绩效指数（LPI），对全球160个国家和地区的绩效情况进行排名。本项排名由海关、基础设施、国际货运、物流竞争力、货物追踪、物流及时性等六个关键指数构成，部分经济体的得分情况如下所示：

数据整理：中金企信国际咨询

其中，2018年中国的物流绩效指数综合得分为3.61分，全球排名为第26位。从分项得分情况来看，中国单项得分较高的两项是物流及时性和基础设施，单项得分最低的两项是海关和国际货运，未来仍有较高的提升空间。

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