报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年航运市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1、航运市场概况：航运业是国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。与陆运和空运相比，航运凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位。

根据航线的不同，又可以将航运分为国际航运、国内航运。其中国际航运主要服务于货物的进出口运输，是全球化竞争的市场，各国的航运公司都可以参与市场竞争，主要包含远洋航线和近洋航线；国内航运主要服务于我国国内的大宗货物运输，只有国内的航运公司才能参与市场竞争，主要可以分为内贸航线和内支线航线。

根据运输货物的种类，一般将航运业分为三个或者四个子行业。三个子行业分别指集装箱运输（以集装箱为载体的标准化运输，主要运输产成品、半成品）、干散货运输（固态的初级原材料，包括铁矿石、煤炭、粮食等）、油品和危化品运输（原油、成品油、危化品），这三个子行业是航运业最主要的构成，还有部分货物不属于以上三类，可以归到一起称作特种运输（木材、汽车、大型机械设备、液化天然气、液化石油气、沥青等），与前三个子行业相比，特种运输比较小众化。

2、国际航运市场情况：航运业是世界经济发展的基础产业，是全球经济中的一个不可替代的组成部分。由于世界各地区资源分布不均衡，各国、各地区的经济水平、消费水平不平衡。这种不平衡需要通过贸易活动来加以调节，这就构成了航运业，目前全球90%以上的贸易量由水上运输完成。航运业作为经济社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业，对国民经济、对外贸易和区域经济社会的发展起到了重要支撑作用，国际贸易的繁荣程度也极大地影响了国际航运业的发展。

（1）2008年以来国际航运市场经历了大幅调整：2008年，全球金融危机爆发，国际航运市场遭遇前所未有的“跳水式”下跌，BDI从接近12,000点跌破700点。随后的8年全球航运业进入谷底阶段，尽管短期内运价有所震荡，但是后续动力不足，运价进一步下探，2016年2月BDI降至历史最低值，仅有295点。

在谷底阶段，全球贸易与航运市场格局开始重塑，中国市场的重要性逐步提升，一方面国内需求的韧性及价格的低敏感性拉动铁矿石、油品等大宗干散货进口，另一方面世界工厂的崛起以及国内集装箱港口的布局，集装箱出口量稳步增加，航运市场复苏基础逐步夯实。

2016年是全球航运市场的复苏之年，国内进行供给侧改革，在去产能政策提振下，大宗商品供应收紧，价格快速上涨，带动全球经济景气程度整体回暖，加上前期市场运力低位增长，运价升至罕见高位，沿海航运企业信心大增，并有效带动进口二手船交易，直接改善国际海运市场供需格局。至此，航运市场进入恢复阶段。

经过10年的调整，全球航运公司经历了巨额亏损、兼并重组，目前全球性班轮公司只剩十余家，并且经营全球性航线的壁垒大大提高，行业再无新进入者。长趋势下，航运行业经历多年出清与并购，目前行业全球化运营班轮公司组建成为三大联盟进行运作。船东多年糟糕的财务状况制约了行业大规模造船的活动，同时头部公司马士基有限公司也在不断调整自身战略，放弃对于市场运力的追求转而实现产业链升级。

（2）贸易战、疫情对国际航运业产生重大影响：国际集运市场在2016-2019年经历了低谷到修复的一轮周期，以CCFI运价指数作为参考标准，从年度指数均值表现分析，2016年行业运价指数为712点，下跌18%，随后2017年开始行业步入复苏周期，当年运价CCFI指数均值为820点，同比上涨15%。2018-2019年，整体集运市场运价表现较为平淡，稳中有升的同时，贸易战政策成为主导行业预期的主旋律。

2020年受新冠疫情影响，全球集运市场上半年需求不振，货运量下滑明显。但由于国内疫情控制较好，中国出口增速在去年下半年开始转正提升，中国出口产业链比较优势在疫情背景下放大。受贸易壁垒增加、国际关系紧张以及新冠疫情影响，2019-2020年全球经济进入自2008年金融危机以来增长最缓慢的时期。2020年，全球GDP和世界海运自金融危机后首次出现负增长。

2020年初，新冠肺炎疫情对全球经济和全球贸易造成广泛的负面影响，但随着2020年下半年全球疫情防控步入常态化，各国经济刺激政策效应的显现，全球贸易呈现复苏态势，集装箱运输需求年内呈现先抑后扬走势。疫情后，由于全球工业生产逐渐恢复，相关货物的进出口需求快速提升，而集装箱运力相对短缺，从而拉动集装箱运价飞涨。而中国由于国内疫情控制较好，中国出口增速在去年下半年开始转正提升，中国出口产业链比较优势在疫情背景下放大。2021年中国进口总额17.37万亿元，同比增长21.5%，出口总额21.73万亿元，同比增长21.2%，出口维持高位增长趋势。

根据中金企信报告情况，2020年下半年开始，CCFI综合指数持续飙升。2020年CCFI综合指数为829.27，2021年12月31日CCFI综合指数已高升至3,344.24，2021年以来，CCFI综合指数继续呈现强势增长态势，集运行业运价达到近二十年以来新高。虽然CCFI综合指数在2022年2月中旬达到最高点后开始进入短暂下跌区间，但自5月起，随着中国制造业和港口复工复产力度加大，滞留外贸订单集中释放，CCFI呈现反弹趋势。

数据整理：中金企信国际咨询

3、国内航运市场情况：近年来，随着国民经济增长和政策支持，我国航运业发展迅速。从2011年到2020年，我国水路货物运输量由42.60亿吨上升至76.16亿吨，年复合增长率达到6.67%；水上货物运输周转量由75,423.84亿吨公里上升至105,834.44亿吨公里，年复合增长率达到3.84%。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水路货物运输市场复苏向好发展。

目前，我国已经成为世界上最具有影响力的水运大国，同时正在稳步开启加快建设交通强国的水运篇的新征程。

第一，我国港口规模居世界第一。2021年全国港口货物吞吐量完成155.5亿吨，港口集装箱吞吐量完成2.8亿标箱，港口货物吞吐量和集装箱吞吐量都居世界第一位。在全球港口货物吞吐量前10名当中中国港口有8席，集装箱吞吐量排名前10名的港口当中中国占有7席。

第二，海运船队规模持续壮大。到2020年底，我国海运船队运力规模达到3.1亿载重吨，居世界第二位。中远海运集团、招商局集团经营船舶运力规模分别已经达到全球综合类航运企业第一位和第二位。

第三，科技创新达到世界先进水平。到2020年累计建成全自动化的集装箱码头9个，还有7个码头在建。全自动化集装箱码头引领世界智慧港口的新潮流，自动化码头的设计建造技术、港口机械装备制造技术已经达到世界领先水平。

4、航运市场发展趋势

（1）航运业“集装箱化”成为趋势：“散改集”，就是利用集装箱运输的快捷性与安全性，将企业原先通过散货运输的货物改为集装箱运输的模式。对煤炭、矿石等易损耗、易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式，更适于组织多式联运，有助于缩短货品集港时间从而提高物流运输效率，同时降低物流企业运营成本。自2002年4月《关于加快发展我国集装箱运输的若干意见》（国经贸运行[2002]203号）出台以来，国家及各地方政府积极实施一系列“散改集”相关政策及措施。2016年6月，国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》进一步提出推广集装化、标准化运输模式。加大运输设备集装化、标准化推广力度。“散改集”以及运输方式集装化推动使得成箱率大幅提升。

（2）实现低碳化、可持续航运，控制船舶污染仍是重要关切：根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2020全球海运发展评述报告》：国际航运业的温室气体排放仍然是国际政策议程的重要议题。国际海事组织在推动减少船舶温室气体排放方面取得进展，包括提高了船舶能源效率，促进使用替代燃料以及制定有关减少国际航运温室气体排放的国家行动计划。在保护海洋环境及生物多样性方面，目前已开展相关领域的监管行动，包括执行国际海事组织2020年硫限制，实施压载水管理，减少生物、塑料和微塑料的污染，统筹考虑新燃料混合物和替代性海洋燃料的安全性，以及养护和可持续利用国家管辖范围以外的区域海洋生物多样性。

我国在绿色航运和环保航运方面也出台一系列举措。2017年11月，交通运输部印发《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》指出，到2020年，初步建成布局科学、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系，绿色交通重点领域建设取得显著进展；到2035年，形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的交通运输发展新格局，绿色交通发展总体适应交通强国建设要求，有效支撑国家生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现。提升船舶污染防治监管能力，加强船舶排放控制和监测监管，开展绿色船舶和清洁能源新技术应用研究，引导船舶使用清洁、绿色、低碳能源，推进制度性、技术性减排。

（3）港口在水路运输领域的中心地位持续凸显：2019年9月，中共中央、国务院下发的《交通强国建设纲要》提出，提高海运、民航的全球连接度，建设世界一流的国际航运中心，推进21世纪海上丝绸之路建设。2019年11月，交通运输部等九部门发布《关于建设世界一流港口的指导意见》，指出了强化港口的综合枢纽作用，整体提升港口高质量发展水平，以枢纽港为重点，建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口；到2025年，世界一流港口建设取得重要进展；到2035年，全国港口发展水平整体跃升，主要港口总体达到世界一流水平；到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群，发展水平位居世界前列。

2020年3月29日，习近平总书记在浙江宁波舟山港穿山港区考察时强调，港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。宁波舟山港在共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略中具有重要地位，是“硬核”力量。要坚持一流标准，把港口建设好、管理好，努力打造世界一流强港，为国家发展作出更大贡献。

港口是水陆交通的集结点和枢纽处，是工农业产品和外贸进出口物资的集散地，也是船舶停泊、装卸货物、补充给养的场所。我国航运业的繁荣发展有赖于港口在交通运输中综合枢纽功能的发挥。

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