报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年现代物流市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》

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1.现代物流行业发展阶段

现代物流业是将运输、储存、搬运、流通加工、配送、信息处理等环节进行有机结合的综合生产型服务业，是支撑社会经济发展的基础性、先导性、战略性产业，其经营模式发展历程受实体经济变化趋势影响较大，在世界经济不断变革与发展的大潮流下，现代物流也经历了由基础物流至合同物流并逐步向供应链管理发展的过程。

在现代物流发展初期的交易型基础物流阶段，行业内公司主要向货主提供包括运输、仓储、货代、通关代理、装卸搬运、配送短驳等单一功能性的各种物流服务且可替代性较高。同时，在该阶段，物流服务商一般就物流中的某一环节承担责任，而并不保证最终物流目标的实现。因此，处于这一阶段的物流服务商与货主并无紧密度可言，往往只存在简单的一次性交易关系。

随着市场经济的高速发展，企业间的竞争日趋激烈，原本粗放型的管理模式逐渐被精细化的成本控制管理模式所替代。企业必须将主要精力集中在核心业务上，而将运输、仓储等物流的部分或全部环节交由更专业的物流企业进行操作，以确保企业竞争优势。因此，第三方物流出现并快速发展起来。相比于基础物流，第三方物流通常采用合同或契约的形式，通过整合物流资源，为客户提供综合性物流服务，也被称为合同物流。

伴随着全球经济一体化的深入、互联网信息技术的广泛应用以及制造业企业对于全球化供应链和精益制造需求的不断提升，现代物流企业也逐渐向提供供应链管理服务转型。供应链管理企业融入客户供应链，基于对不同行业业务模式、采销特点、下游需求、存货等情况进行深入理解，有效整合客户供应链上下游资源，并通过对物流、商流、信息流的整体设计规划、把控和优化，为客户提供从原材料到产品交付最终用户的物流服务及解决方案，提高企业物流效率，降低企业物流成本，为客户创造更大的价值。

供应链管理模式是物流企业提升价值创造与实现转型升级的高级发展形态。在此阶段，物流企业与客户企业属于互相嵌入、协同共进的战略合作关系。

2.现代物流行业发展情况

1）经济的稳步增长推动了社会物流总额持续增长

随着经济的稳定增长和居民消费的不断扩大，物流需求也随之不断升高。2022年全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.7%。中国物流与采购联合会数据显示，2012-2022年期间，全国社会物流总额增长1.96倍，年均复合增长6.96%。

从社会物流总额结构看，工业品物流总额占社会物流需求总额比例始终保持在90%以上，按可比价格计算，2022年工业品物流总额309.2万亿元，同比增长3.4%。物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化，工业物流总体稳中有进，为公司一站式的综合物流服务提供了广阔的发展空间。

数据整理：中金企信国际咨询

从货运量来看，国家统计局数据显示，2022年全国货物运输量达到506.1亿吨。其中公路货运量371.2亿吨，水运货运量85.8亿吨，铁路货运量49.3亿吨，民航货运量607.6万吨。和2012年相比，全国货运量增长了23.43%，年均复合增长2.13%。

2）社会物流总费用持续增长，而运行效率稳步提升

在我国物流行业需求旺盛的背景下，社会物流总费用也逐年增高。中国物流与采购联合会数据显示，2022年全国社会物流总费用为17.8万亿元，同比增长6.6%。与2012年相比，全国社会物流总费用增长了1.89倍。目前，国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越高。随着信息技术和自动化智能化设备在行业中的广泛运用，我国物流效率逐渐提高。2022年全国社会物流总费用占全国GDP的14.71%，比2012年的17.45%有所降低，我国物流降本增效初见成效。未来，随着物流行业信息化、专业化、集中化水平日趋提高，我国物流行业将有更大的发展空间。

3）物流行业景气度维持高位

现代物流产业的规模与宏观经济发展情况息息相关，我国宏观经济仍保持稳定增长，为物流产业的稳定发展提供了整体良好的外部环境。近3年我国物流业景气指数（LogisticsPerformanceIndex，LPI），除2020年上半年受公共卫生事件直接影响外，总体保持在50%-55%的景气区间内运行，这也反映出我国物流业总体保持稳定扩张的发展态势。

2020年1月至2022年12月中国物流业发展景气指数

数据整理：中金企信国际咨询

4）国际贸易的繁荣为物流行业的发展奠定了良好的基础

国际贸易的发展推动物流行业的增长。自2001年我国加入世界贸易组织（WTO）以来，我国进出口贸易业务迅速增长。2018年，我国进出口总额达到了4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。近年来，受公共卫生事件和国际政治经济局势影响，在复杂严峻的国内外形势下，我国对外贸易和货物进出口总额始终保持了较为稳定的增长。国家统计局数据显示，2022年全国进出口总额达到42.10万亿元，其中进口总额18.10万亿元，同比增长4.23%；出口总额24.00万亿元，同比增长10.42%；顺差5.90万亿元，同比扩大35.05%。国际市场份额稳步提升，继续保持世界货物贸易第一大国的地位。

2012-2022年全国进出口总额

数据整理：中金企信国际咨询

3.现代物流行业发展趋势

1）市场集中度提升

随着各行各业产业集群的形成以及客户对于供应链管理的专业化需求的提升，物流服务商不断面临新的挑战，这也导致小型、专业化水平较低和综合服务能力较差的物流企业逐步被淘汰。规模较大的现代物流服务商，可以利用专业优势、规模经济和资源整合优势，在方案设计、网络覆盖、运力配置等方面发挥稳定、高效、安全、低成本的优势。随着市场竞争的加剧，物流行业整体市场集中度将显著提高。

2）信息技术与物流行业加速融合

随着通信、计算机软件等信息技术的发展和广泛应用，以及物联网、互联网的日益普及，信息化成为推动物流业发展的重要力量。一方面，物流企业可以基于物流数据平台和大数据分析对物流数据进行全面的跟踪和分析，对客户供应链进行优化，并利用信息技术手段获得更加充分的全链条信息反馈，有利于物流供应链设计方案的有效落地；另一方面，物流企业能将各项物流服务进行统筹管理，通过对物流资源的整合，把多家服务商之间的协调转变为统一服务平台上的协同，有效降低了综合服务成本，提升了供应链的整体服务效率，降低了供应链风险。随着物流行业的持续发展，数字化技术在行业中的应用将进一步普及，呈现出加速融合的趋势。

3）市场竞争细化，专业型物流企业与通用型物流企业分化

当下中国制造已逐渐向电子信息、装备制造、医疗器械、汽车工业、高端消费品等新兴、高附加值产业转移。相较传统产业，上述新兴产业普遍具有行业技术更新快、生产供给复杂度高等显著特点，这就要求物流服务商要能够基于对客户产业通性、客户企业及产品特性的专业认知，为客户量身定制并精准执行一站式综合物流解决方案。行业需求端的转型升级导致行业专业化程度不断提高，形成了专注于不同垂直领域的细分物流服务，如电子信息业物流、医药品物流、汽车制造物流等。

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