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2020年中国芯片设计行业市场专项调研分析及发展战略研究预测


芯片设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程, 也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。

其芯片设计公司主要发展模式为:①无晶圆厂的fabless模式,其代表企业有国外的AMD、英伟达、高通等公司,国内的有华为海思、兆易创新等企业。②有晶圆厂的IDM模式。其代表企业有国外的Intel、德州仪器等公司;国内有比亚迪、士兰微等公司。

企业数量及分布:我国IC设计企业的数量自2012年以来逐年增加,并逐步进入到全球市场的主流竞争格局中。目前,国内芯片企业已经达到27万,2020年新增集成电路企业6万家,仅第三季度就达到1.9万家,相当于每天新增斤200家芯片公司。在27万家芯片公司中,广东省拥有11.7万家,占比43%,福建、江苏以3.7和2.6分列二三名。2020年新转产至芯片企业(以前从未涉及芯片)1.3万家。

我国集成电路设计企业在当年全球前五十大Fabless企业中占据了10个席位,已逐步进入全球市场的主流竞争格局中。北京、上海、深圳的企业数超过100家,无锡、成都、苏州、合肥、西安、南京、杭州、武汉、长沙的设计企业数量过100家。

项目登记申请及发证现状。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国芯片设计行业市场发展态势及投资前景可行性报告》统计数据显示:2019年,国家知识产权局共收到集成电路布图设计登记申请8319件,同比增长87.7%,集成电路布图设计发证6614件,同比增长73.4%。

2019年国内芯片产值大约是7000亿元左右,而2020年正在规划的产值14200亿元,是2019年的两倍。在芯片的大繁荣下,也存在隐忧,浑水摸鱼现象时有发生,投资1280亿元的武汉弘芯烂尾,投资700亿的成都格芯来烂尾,河明星芯片昂扬也烂尾,目前百亿芯片烂尾的项目已经达到6个。

2011-2019年我国集成电路布图设计申请及发证数量分析

 

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

登记申请,件

1464

1778

1561

1838

2058

23360

3228

4431

8319

设计发证,件

1329

1629

1612

1553

1800

2154

2670

3815

6614

数据统计:中金企信国际咨询

产品供需分析:中国芯片的供给主要来源于两方面,一个是进口,一种为国内生产。中国虽为全球芯片市场,因芯片工艺不先进,被迫长期对外进口,随着我国芯片行业自产意识的增强、不断加大研发,我们芯片技术也在不断的增强。当前,中国已经有近2000家芯片设计相关企业,主要有华为、紫光展锐、联发科、依图科技等,中国芯片企业芯片营收占全球总规模的13%,目前多家中企芯片技术突破。

2012-2019年中国芯片产量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

根据中金企信国际咨询统计数据:2019年,中国的芯片总产量上升到2018.2亿块,比上年的1810亿块同比增长了7.2%。

进口方面:2019年中国集成电路总进口量达到4451.30亿块,较上年增长6.6%。2020年上半年,IC进口累计达2433亿块,同比增长25.5%;出口方面也保持两位数增长,累计达1126亿块,同比增长13.8%。

2020年1-6月中国IC进口继续保持高速增长,累计进口2433亿块,同比增长25.5%;累计进口总额10842亿元人民币(约折合1548.9亿美元),同比增长16.0%。

2020年1-6月中国IC进口量/值统计分析

 

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

进口量,亿块

708

1161

1605

2011

2423

进口额,亿元

2989

5023

6921

8794

10842

数据统计:中金企信国际咨询

 

2020年1-6月中国IC出口继续保持两位数增长,累计出口1126亿只,同比增长13.8%;累计出口总额3541亿元人民币(约折合505.9亿美元),同比增长14.1%。

2020年1-6月中国IC出口量/值统计分析

 

1-2月

1-3月

1-4月

1-5月

1-6月

出口量,亿块

327

532

730

937

1126

出口额,亿元

1053

1668

2265

2899

3541

数据统计:中金企信国际咨询

 

行业收入:中金企信国际咨询统计数据显示:2011年,我国芯片设计销售收入为526.4亿元,2019年,我国芯片设计销售收入为3063.5亿元。

2012-2019年中国芯片设计销售收入现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

整体来看,近年来,我国的集成电路行业发展取得了重大突破,但是我们也应当注意到,国内集成电路产业尚处于探索阶段,企业发展面临着研发投入高、研发周期长等问题,与美国、日本、英国、韩国等国家相比仍存在一定的差距。我国应该采取多种措施,大力推动集成电路产业的发展。尽管当前疫情对产业发展带来了不确定的因素,但可以肯定的是未来的发展需要依靠科技,而集成电路必定是国产替代大势的主力军之一。而且疫情危机中未尝不存在机遇,随着国内疫情好转企业复工,而国外疫情压力大面积停工减产,全球供应链进一步受到影响,对于国内来说可能是国产替代的黄金窗口期,正如当年日本大地震给国内众多半导体企业带来的机遇。但是,产业的发展归根结底需要靠自主创新去突破,需要精耕细作。

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