2020年全球及中国锡产业发展态势监测调研及市场前景分析预测

锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金，并且具有无毒、耐腐蚀等特征，锡及其合金在工业和人们的日常生活中有着广泛的应用，成为现代工业不可或缺的关键稀有金属。

锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品，是锡深加工的基本原料，在电子、食品、机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、锡化工、马口铁及浮法玻璃等领域。

锡材可分为电子锡焊料、锡阳极、锡合金3大类，条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金9大系列，广泛应用于电子工业、家用电器、冶金行业、电镀行业、食品行业、建筑装饰、汽车工业、航天航空、新能源、机械制造等方面。

锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。无机锡化工产品主要用于电镀、纺织、水泥、液晶玻璃、蓄电池、电子元器件、阻燃剂、陶瓷釉料等工业制造；有机锡化工产品主要应用于塑料热稳定剂、催化剂，农业、医药方面用作杀虫剂、杀菌剂；林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。

全球产销量：从全球锡矿的产量来看，目前我国锡矿产量最多，占据了全球锡矿产量的29%；其次是印尼，其产量占比为27%。两个国家合计占比超过了50%，说明全球锡矿产业的资源分布和精矿生产相对较为集中，也体现了单一生产国的波动会对供给端的边际变化带来显著影响。

2012-2018年全球锡精矿产量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

全球锡消费结构较为稳定，主要以焊料、化工制品、马口铁为主。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国锡市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示：2017年，全球锡消费量为35.72万吨，同比增长3.24%。其中，焊料占比最大，为48%；其次是化工制品，占比17%；马口铁占比14%。

2012-2018年全球锡行业消费量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

同时2019年，我国锡行业的两起突发事故又导致了锡产量的减少。2019年2月23日，内蒙古锡林郭勒盟西乌旗银漫矿山突发安全性事故，预计全年影响产量6000吨左右；10月29日，广西南丹县庆达惜缘矿业投资有限公司发生冒顶事故，该事故导致2人遇难，当地政府要求矿山停产自查。2019年发生的矿业事故发生后引起了当地政府及国家的高度重视，相关行业纷纷自纠自查，来杜绝安全隐患。

进口方面：国内进口锡矿大部分来自缅甸。2014-2018年，中国锡矿进口大致呈现出下降的趋势。2018年，国内进口锡矿22.1万吨，同比减少了24.9%，折合金属量5.47万吨左右。而2018年锡矿进口同比减少主要由缅甸锡矿进口减少导致。缅甸经过近几年来的大量开采已基本将锡矿储量耗尽，目前其出货量呈逐渐下滑趋势。

截至2019年上半年，锡矿进口金额为4.81亿元，较上年同期下降14.6%;锡矿进口含锡量约为23900吨，同比下降20%;其中，从缅甸进口约21400吨，同比下降28%。

应用领域方面：目前电子产业是锡产业的最大应用领域。在精炼锡金属的消费结构中，电力领域的焊锡占据了44%的份额，其次是镀锡板，占16%，化学制品占14%。

2018年中国精炼锡金属下游消费领域规模比重分析

数据统计：中金企信国际咨询

此外，除了中美贸易战事件以外，日韩两国因“二战劳工赔偿案”而引发的电子产业链战火也波及锡产业。2019年7月1日，日本经济产业省宣布，从7月4日开始，限制向韩国出口可用来制造可折叠屏的的氟聚酰亚胺，以及用于集成电路、芯片制造的光阻层材料。这些都是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。在这些材料市场上，日本占有绝对支配性的份额，韩国三星电子、LG和SK等厂商大多依赖从日本进口。所以一旦制裁生效，韩国半导体、显示器企业可能会遭受巨大打击。而电子产品作为锡的主要应用领域之一，如果日韩冲突持续升级，势必将影响到锡产业的市场需求。

同时，供需双方的不平衡直接体现在锡价方面。在需求方面，中美贸易战、日韩电子产业链战火致锡产业国际国内市场需求态势疲软，市场去库存进程缓慢;在供给方面，作为锡资源大国的中国和印度尼西亚均宣布不同程度的下降，锡市总体维持供需双弱的状态，锡价走势承压。据长江有色金属、上海物贸中心有色金属交易市场、南储商务网三家有色金属资讯平台信息显示，锡现货价格走势大致一致，均呈现下降趋势，从2018年11月份的15.3万元/吨左右的价格下降至2019年8月的13.1万元/吨左右，至9月，锡现货价格约在13.7万元/吨左右波动。