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2020年空气压缩机行业市场需求及行业规模

 

空气压缩机用于压缩空气,是将电动机的机械能转化成压力能或动能的一种设备,属于通用机械。空气压缩机有活塞式、膜片式、螺杆式、滑片式、离心式、轴流式,常见的压缩机主要有活塞式压缩机、螺杆式压缩机、滑片式压缩机和离心式压缩机。活塞式压缩机历史悠久,是通过活塞运动,靠活塞环来密封压缩气体,结构原理较为简单,效率也较高,但运行不稳定、制造耗材多。螺杆式压缩机是通过螺杆转动使螺杆与机壳之间容积减少从而压缩空气,结构简单紧凑,运转也较为平稳可靠,但技术含量高、制造难度大。滑片式压缩机是通过偏心转子上的滑片沿径向移动将空气挤压然后排出。离心式压缩机则是通过提高气体分子的运动速度,然后通过扩压器将气体分子具有的动能转化为气体的压力能,最后提高压缩空气的压力,离心式压缩机结构简单、运转平衡,可以做到完全无油,但不适用压比过高的场合且效率较活塞式压缩机低。

空气压缩机是通用机械行业的重点产业之一,中国的空气压缩机起步于20世纪50年代末期,是在新中国成立(1949年)以后建立和发展起来的。大致经历了最初的消化吸收前苏联产品,20世纪六、七十年代的自主开发,20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展三个历史阶段,目前已进入稳定发展阶段。随着螺杆式对活塞式的逐步替代,我国活塞式空气压缩机的市场需求将逐步下降,但鉴于活塞式空气压缩机更为广泛的应用领域和较为低廉的价格,其市场需求仍将保持一定水平。近年来,随着我国工业发展和通用设备国产化程度的不断提高,其他类型的空气压缩机的应用也越来越广泛。2013年,财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合发出通知,正式印发节能产品惠民工程高效节能通风机、清水泵、配电变压器、容积式空气压缩机的推广实施细则,其中容积式空气压缩机推广实施细则明确规定二级能效及以上的空气动力压缩机销售后政府给予财政补贴——这将进一步激励用户采购节能压缩机的积极性,推动节能型的空气动力压缩机的市场。经济形势将会进一步回升,大的经济形势好转将会拉动空气压缩机行业的经济提升;一些大的工程项目将陆续审批、开工建设;煤制天然气领域、页岩气开采回收利用领域、海洋工程等行业的需求提升,这些均将为空气压缩机行业带来较大的市场需求、术创新和产品开发,因此,2013年空气压缩机行业工业产值增速6.0%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国空气压缩机行业市场分析及投资可行性研究报告》统计数据显示:2014年,中国空气压缩机企业100~200家,工业总产值超过400亿元,同比增长5%左右,产量15万台左右,同比下滑8.7%。但由于国家对基建行业的投资,空气压缩机在高铁行业销售较好,如CRH380A高特项目、广深港高铁项目、兰线高特项目等。2015年,全社会固定资产投资,包括铁路、公路、交通、能源、通用机械类(空气压缩机等)以及城镇化建设和房地产业、第一产业投资等项目仍然是主要投资方向。因为这些行业都是国家和地方重点建设项目。另外,随着十二五期间,西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步事实,必将拉动空气压缩机行业发展,但由于2015年中国GDP6.9%,增速缓慢,空气压缩机新增市场萎缩,但是积存市场更换,节能改造趋势增加,2015年整年整体空气压缩机产量趋于上升,2015整年数量在15.7万台左右(双螺杆压缩机)。2014-2016年空气压缩机行业发展已进入规模增长的瓶颈期,结构调整和产业升级已是必由之路。缺乏核心技术、低端产能过剩一直是困扰压缩机行业的主要问题。尽管新节能补贴政策对于拉动压缩机行业整体市场规模增长的作用有限,但却为企业结构调整和行业整体升级提供了契机。未来建议抓住新一轮节能补贴政策的有利契机,寻求发展方式的转变。目前,中国空压机龙头企业在深度挖掘潜在客户的基础上,逐步实现了进口替代,在共性研究创新上有一定贡献。合同能源管理等推广模式将有助于节能产能的提升,绿色空压机产品的市场开拓力将逐渐强劲。2018年9月21日,国家市场监督管理总局官网通报容积式空气压缩机产品质量国家监督抽查结果,有7批次产品不符合标准的规定。据通报,2018年第3批,共抽查了上海、江苏、浙江、广东等10个省、直辖市29家企业生产的29批次容积式空气压缩机产品。抽查发现,浙江恒友机电有限公司、浙江威普机电有限公司等企业的7批次产品不符合标准的规定,涉及到容积流量、机组输入比功率、噪声声功率级、振动烈度4个项目。不合格率高达24.14%。2015年中国容积式空气压缩机抽查结果显示不合格率仅为7.5%,近年来中国空气压缩机质量有待提升。目前市面上针对空气压缩机系统提供的节能服务仅限于空气压缩机低效到高效产品的置换、压缩机变频改造、数台压缩机的联控等方式,其它手段乏善可陈。而目前的空气压缩机系统由于压缩机群配置不合理、运行负载不匹配、供给压力设置偏高、管网设计不合理、末端用气管理粗放、泄漏检测手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪费问题,所以未来空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。我国压缩机行业经过数十年发展,随着国民经济水平不断提高,整个行业不断成长壮大。随着中国逐渐成为全球制造业中心,国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场,我国已成为压缩机领域全球第二大市场。截至2014年末,我国压缩机行业规模以上企业486家,资产总额1,425亿元,全年营业收入1,852亿元,实现利润总额106亿元。数据显示,2018年我国空气压缩机产量为37655.4亿元,同比2017年的36125.2亿元增长4.2%。近两年,随着我国产业结构的调整,空气压缩机市场增速放缓,2018年我国空气压缩机市场规模为2102.4亿元,较2017年的1992.5亿元增长5.5%。随着全球压缩机技术的不断进步,螺杆式空压机的应用领域已经突破传统领域,向更多新兴领域不断延伸,市场容量不断扩大,预计到2020年将达到298亿美元,预计在2014-2020年期间的复合年增长率为7.1%。

未来空气压缩机呈现出新的发展态势。行业集中度会有所提高,企业规模逐渐扩大,研发技术不断提升,气体压缩机产业开始逐步向布局合理的新局面发展。在竞争中,一些小企业将被淘汰,优秀企业会不断做大做强。我国是世界上主要的空气压缩机生产基地,近年来,受益于国民经济的快速发展,我国的空气压缩机行业也取得了较大发展。行业产能、产销规模呈现波动上升态势;行业利润较高。近年,全球能源紧张,导致能源、原材料等价格不断上涨,成本上升给制造企业运营带来了压力,造成利润空间萎缩,市场对空气压缩机的需求缩减。随着我国化工、冶金、石油、清洁能源等行业的进一步发展,空气压缩机市场需求潜力巨大。尤其是在"低碳环保"的节能发展趋势下,国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展,也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备,推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级,从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。

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