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1、特种纸概述

特种纸是一类具有针对特定性能和用途而制造的纸品总称，也是造纸行业中的重要分支之一。按照用途分类，其可以分为文化类特种纸、包装类特种纸、生活类特种纸、建筑建材类特种纸、医疗保健类特种纸、农业用特种纸、烟草工业用特种纸等多个大类。

与白板纸、瓦楞纸、箱纸板等大类用纸相比，特种纸具有如下特点：（1）产品针对性强，具有预定特殊用途，与白板纸等大类纸相比产量和市场容量小；（2）加工工序复杂，加工技术难度较大，附加值相对较高；（3）产品种类繁多，下游客户相对专业化。

2、特种纸产量整体上升

我国特种纸行业萌芽于20世纪80年代，于20世纪90年代正式进入起步阶段，其后经历了从模仿试制到技术消化、再到自主创新，从进口主导到进口替代，再由进口替代转向净出口的发展历程；近年来，在市场需求推动下，我国特种纸产量整体上升，由2015年的265万吨增长至2023年的445万吨，年均复合增长率达到6.69%，明显高于同期我国纸及纸板产量的增长速度（同期年均复合增长率为2.82%）。同时，我国特种纸产量占纸及纸板产量的比重始终很小，不超过4%，2023年有所上升，达到3.43%。此外，我国造纸产量在全球市场中的占比不断提升，由2007年的6.35%上升至2017年的29.58%，已成为全球特种纸生产大国。

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另外，以产量计算，我国特种纸行业集中度低，2021年CR5不足30%。其中，仙鹤股份产量占比最大，2021年达到10.6%；其次为五洲特纸，占比8.3%。

3、特种纸消费量逐年下降

目前，我国特种纸下游消费市场主要是食品、医疗、工业（烟草工业、印刷工业等）、装饰等领域。2015-2020年，随着居民消费水平提升和环保意识增强，特种纸在食品、医疗、工业等多个领域的应用需求不断增加，驱动其消费量不断提升，由217万吨增长至330万吨，年均复合增长率达到8.75%。但自2021年起，受原材料成本高企、消费需求疲软等因素影响，我国特种纸消费量持续下滑，2023年达到280万吨，同比减少2.44%。

4、特种纸进口量持续下滑，出口量则持续上升

自2009年我国特种纸行业首次实现出口量超进口量以来，我国一直保持着特种纸贸易的净出口状态。近年来其进口量持续下降，由2018年的30万吨下滑至2023年的14万吨，年均复合增长率达到-14.14%；出口市场则持续向好，出口量不断增长，由2018年的89万吨增长至2023年的179万吨，年均复合增长率达到15%；同时其净出口量也在持续上升，2023年达到165万吨，同比增长19.57%。