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1.环已酮产业链剖析

环已酮是一种有机化合物，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。其是一种无色透明的液体，具有特殊的气味，通常带有泥土气息或薄荷味。我国环已酮行业起步于20世纪50年代，经过几十年的发展，其已经形成了完整的产业链结构。具体来看，我国环已酮产业链上游主要原材料包括纯苯、加氢苯、环己烷等；中游为环已酮生产与供应，目前国内主流生产工艺包括水合法、氧化法和苯酚加氢法；下游为应用领域，环已酮不仅是一种重要的化工原料，用于生产己内酰胺、己二酸、邻苯基苯酚等化工产品，其还可以作为溶剂使用，具备高溶解性、低挥发性等优良特性，用于油漆、油墨等领域。

2.环已酮产能产量呈现上升态势

一方面，为了满足下游市场发展需求，一些环已酮企业积极扩建产能；另一方面，一些以内酰胺、己二酸生产企业在扩能的同时，同步配套环已酮生产装置，进一步带动了环已酮行业产能的增长。在这两大因素推动下，我国环已酮行业产能持续扩张，2024年突破千亿吨，但增速有所放缓，同比增长11.2%。随着新增产能释放和下游需求推动，其产量也呈现增长态势，2024年达到766万吨，同比增长19.69%。

数据整理：中金企信国际咨询

3.己内酰胺、己二酸产量稳步增加，带动环已酮市场需求上升

我国环已酮下游消费结构简单，需求主要来自己内酰胺和己二酸，2023年合计占比约为90.24%。其中，己内酰胺为最大下游市场，占比约为64.37%；其次为己二酸，占比25.87%。

己内酰胺：

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，绝大部分用于生产尼龙6（又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6），进而用于生产锦纶纤维和工程塑料等，少部分用于生产合成赖氨酸以及用作医药原料等。近年来，我国己内酰胺产能呈现逐年上升态势，2023年达到653万吨，同比增长14.76%。伴随着己内酰胺产能提升，其产量也呈现不断增长的态势，2023年达到514.52万吨，同比增长20.82%；2024年1-3月其产量继续保持增长的势头，达到143.03万吨，较2022年1-3月同比增长15.9%。据悉，每生产1吨己内酰胺约消耗0.9吨环已酮，随着己内酰胺产量上升，也会带动环已酮需求增长。

己二酸：

己二酸是脂肪族二元酸中最具应用价值的二元酸，主要应用在尼龙和聚氨酯两大领域。近年来，我国己二酸产能扩建较多，至2023年产能达到340.6万吨，同比增长15.85%；同时其产量也在逐年递增，2023年达到218.4万吨，同比增长9.20%。据悉，生产1吨己二酸需要消耗0.776吨环已酮，随着己二酸产量上升，对环已酮的需求量也将增长。

4.环已酮行业已实现自给自足，出口规模、贸易顺差额整体扩大

随着新增产能释放，我国环已酮行业进口量大幅减少，于2019年由净进口国转变为净出口国，其后始终保持净出口和贸易顺差局面。具体来看，我国环已酮行业已实现自给自足，自2018年起其进口量始终很小，不超过0.06万吨，基本可以忽略不计。从出口来看，自2017年起我国环已酮出口规模整体扩大，2024年1-11月出口量和出口额大幅增长，分别达到7.43万吨和6.78万吨，相较2023年1-11月同比分别增长49.11%和51.63%。