1、自动化分拣输送系统是快递企业核心的基础设施：快递业务量的爆发式增长，使得传统的人工或机械物流管理方式已很难满足快递企业对大批量商品仓储、分拣、流转的需求，为解决人工分拣效率低下，降低分拣成本、避免在“双11”“双12”等业务高峰时因短时间内分拣货物激增而导致的“爆仓”现象，近年来，以韵达、顺丰、圆通、申通、中通等为代表的国内头部快递企业纷纷开始在其转运中心建设自动化物流分拣输送系统，以节省商品分拣过程中的人工操作成本、提高物流效率。

自动化分拣输送系统作为快递企业转运中心之分拣环节的核心基础设施，成为当前快递企业降本增效、赢得竞争优势的关键。报告期内，国内头部快递企业不断加大对转运中心的自动化分拣系统投入，直接带动了自动化物流分拣输送系统市场的高速发展。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国自动化分拣输送系统市场研究及投资建议预测报告》

（1）快递成本优势与时效性、安全性是快递企业竞争角力的关键点：我国快递包裹主要为电商件、商务件，其中电商件占据快递总量约80%。电商快递的客户并不是终端消费者，而是电商平台上发货的商家，由于包邮政策的普遍存在，快递运费是商家的运营成本之一，尤其是部分低客单价社交电商的高增长，进一步增加低价快递的诉求；而发货速度尤其是“双11”等关键节点已经成为电商差异化竞争的关键点，消费者对于快递时效的评价往往归因于电商商家，快递服务质量成为消费者对商家及商品综合评价的一个维度，物流效率的高低直接决定了电商的效率以及客户的满意度，因此电商件对成本与时效极为敏感。商务快递的终端客户一般为企业，更关注时效性及

安全性。成本优势、时效性、安全性成为快递企业竞争角力的关键点。通过降低价格来获取更大的市场份额，进而利用规模效应来进一步降低成本从而构筑成本壁垒，从行业竞争中脱颖而出，最终实现盈利是“通达系”快递近年来的成长路径。成本领先成为快递企业市场博弈的重要策略，而快递行业突出的规模效应决定了成本优势是快递企业的核心竞争力之一。

从美国快递行业发展经验来看，FedEx（美国联邦快递）与UPS（美国联合包裹运送服务公司）在价格战期间保持了较大幅度的资本投入，FedEx1982-1995年累计资本开支超过100亿美元，年均增速15.9%。当快递单价降低至最低点，单价不会马上反弹，而且这一阶段快递企业为保证市场份额依然会持续大量资本支出，并将通过不断提升服务质量来维持市场竞争力，保证产品时效与安全性从而提高市场份额。

（2）转运中心是快递网络的枢纽，分拣是业务流程的中心环节：快递公司业务网络一般由转运中心（分拨中心/中转场）、加盟商（营业网点）构成，其中转运中心负责收集和分拨下属网点的快递，并与其他地区转运中心连通，是快递网络的枢纽，通常货物从揽收到派件过程需要经过多次分拣，包括发出地和目的地转运中心分拣、中转分拣、营业网点分拣。转运中心分拣效率直接关乎快递业务运营效率，转运中心的分拣既是货物本身流动，也是信息的流转、价值的流转，是快递业务流程的中心环节，影响物流的每一环节，在物流系统中处于十分重要的地位。自动化分拣输送系统的正常运转为快递业务提供了保障。

快递企业一般业务流程分析

（3）自动化分拣输送系统是快递企业降低成本、提高效率和服务质量的首选：自动化分拣输送系统是当前快递企业增强长期竞争力的重要选择。自动化分拣输送系统的作用主要体现在以下几个方面：①提高分拣效率，解决物流企业产能瓶颈传统的分拣中心是纯人工分拣或以传送带辅助的半自动化分拣。在实际分拣作业中，分拣中心平均每人每天分拣量为2~3千件，而仅一套单层单列环形交叉分拣系统每小时的分拣量最高可达到约16,000件（单区供件），分拣效率大幅提高，且分拣周期大大缩短，能有效地提高快递配送时效。

传统的人工分拣效率低下，在面临“双11”、“双12”等业务高峰时，传统人工分拣无法完成对短时间内激增货物的分拣，因此快递公司常出现“爆仓”现象。根据国家邮政局统计数据，2019年“双11”期间（11月11日至11月16日），邮件及快递总量达23.09亿件，同比增长22.69%，最高日处理量达5.35亿件，同比增长28.6%；2020年“618”期间（6月1日至6月18日），全国快递业务量完成46.78亿件，同比增长48.66%。快递单量增长不断刷新历史记录，给快递行业带来巨大压力。2020年“双11”期间最高日处理量达6.75亿件。

2015-2020年中国快递最高日处理量现状分析

        数据统计：中金企信国际咨询

自动化分拣输送系统分拣效率高，使快递公司得以在不增加人工的情况下扩大分拣产能，而分拣不再成为限制快递业务单量的因素，即使面对季节性或突发性行情，也可通过增加每日配送次数的方式化解，能够有效应对快递业务峰值，打开快递公司业务量的天花板。

②降低企业运营成本，提升用户体验：第一，自动化分拣输送系统可有效降低快递企业人工成本。转运中心操作主要工作是分拣、装卸、中心操作、仓管、输单、扫描录单等简单重复劳动，传统分拣操作一方面用工需求大且人员流动也大；另一方面人工成本持续攀升，甚至抵消了业务量上升带来的规模经济。随着人口红利的逐渐消失，分拣所需人工成本仍处于上升趋势，并且在“双11”等传统电商旺季，可能会出现因“用工荒”导致的成本陡然上升，这些都可以通过自动化解决，应对不断提升的综合人工成本。近年来，各大快递企业通过逐步扩大自动分拣系统应用规模，中转操作成本亦得到大幅降低。

第二，自动化分拣输送系统可有效降低快递企业土地成本。随着城市面积扩大，郊区土地价格逐年攀升，导致过去布局在城郊的物流土地面临收储、租金大幅增长等压力。自动化分拣输送系统的应用使得快递企业能够在提高运营效率、扩大产能的同时而无需扩大场地规模。尤其是随着多层交叉带分拣系统的推出，快递企业对空间利用效率越来越高，进一步减少快递企业的土地需求。

第三，自动化分拣输送系统的运用能有效降低分拣差错、快递破损导致的成本，提升用户体验。人工分拣靠分拣操作员识别面单信息，分拣员作业时间、工作强度、熟练程度均影响最终分拣的准确性。自动化分拣系统差错率低于0.01%，差错率大大降低，从而降低了快递企业因快递分拣差错导致的回流成本、赔偿成本与车线资源浪费。此外，自动化分拣输送系统的使用使得货物在分拣过程中全程不落地，减少了“暴力分拣”的出现，减少了快递的破损，从而降低因快递破损导致的诉讼成本、赔偿成本，提高了用户使用体验。此外，由于自动化分拣输送系统的运用，消费者对快递的大致配送时间有明确预期，有利于提高用户的使用体验。

③实现基于自动化设备的大数据收集和处理：物流分拣自动化有助于物流企业实现基于自动化设备的大数据收集和处理。一方面，货物从收至发涉及多个环节，每一环节都伴随着货物、信息和价值的流动，任何一个环节的信息缺失都会降低整体的信息化效率，而转运中心分拣环节作为整个流程的枢纽环节，需要对数量庞大的包裹进行集散，对每一件包裹信息进行采集与传输，因此，从物流基本流程来看，分拣环节的自动化对大数据收集和处理至关重要。另一方面，物流企业信息化效果还取决于自动化分拣设备的普及程度，物流分拣的全面自动化是物流企业实现大数据收集与处理的关键因素。

2、快递行业自动化分拣与输送系统应用特点：

（1）对自动化分拣输送系统性能要求高：自动化分拣输送系统为快递企业的核心基础设施，快递业务对自动化分拣输送系统性能有极高的要求，网点不爆仓、网络不瘫痪、系统不崩溃是快递企业正常运行的重要前提，这也使得快递公司对优质的自动化分拣输送系统供应商具有较强的粘性。

①对分拣输送效率要求高：随着电商及快递行业的发展，我国快递业务呈现出“数量多”与“速度快”两大特点。根据国家邮政局统计数据，2019年，全国快递业务量635.2亿件，同比增长25.3%，超过美国、日本、欧盟快递量总和，最高日处理量达5.4亿件，同比增长28.6%；“双11”期间1亿件包裹从商家发货到消费者签收的处理时间从2013年的9天减至2019年2.6天，时限压缩71.11%。在较短的时间内完成庞大数量的货物分拣，以确保快递转运中心或网点不出现爆仓现象，对自动化分拣输送系统的分拣输送效率有着极高的要求。

②对分拣输送系统稳定性要求高：分拣输送是快递业务的核心环节，任何一条分拣输送线的故障都可能导致整个物流中心的运营停滞。快递业务量的扩大使得快递企业全网协同与稳定性越来越重要，每个快递节点网点的运作状况会被放大，如单个转运中心运作出现问题，不仅会影响该转运中心或网点的业务量，更会影响所有经过该转运中心或网点的快递运转，对应上游的多个揽件业务也会受影响，严重的甚至将导致快递业务网络的瘫痪。因此快递行业客户十分关注物流系统供应商的行业经验及产品性能，对分拣输送系统的稳定性有着极为严苛的要求。

③相比于其他行业，对自动化分拣输送系统可靠性要求更高：快递企业业务量越来越庞大，且呈现出高峰期集中的特点。快递企业一端对接商家，一端对接亿万消费者，是物流、信息流的集散中心，相比于单个工厂，快递企业同一时间处理货物数量可能高出一个或多个数量级。2020年，全国快递业务量共完成833.6亿件，较2019年增加近200亿件，尤其“双11”等特殊节点，自动化分拣输送系统处理千万级、亿级的信息及包裹量，这既是对快递企业运营的考验，更是对快递自动化分拣输送系统和系统供应商的考验。因此，快递行业自动化分拣输送系统可靠性要求更高。

（2）对项目交付与系统维护时效性要求高：由于快递行业业务主要为电商件，受网络购物影响，快递企业对自动化分拣输送系统安装与维护时效性有较高的要求。

①快速交付：快递企业的固定资产投资一般遵循一定的预算管理制度及流程，受资本支出进度影响，其自动化分拣输送系统建设常在“双11”等重要网络购物节前启动，而要求系统供应商在“双11”等节前交付，并确保系统能在“双11”期间正常投入使用，此外，越早交付意味着越早使用，这便要求自动化分拣输送系统供应商具备快速交付能力。

②即时维护：由于需要分拣的货物数量巨大，设备的任何非正常中断均可能导致货物的堆积，而长时间的非正常中断则可能导致网络的部分瘫痪。因此，在系统出现故障时系统供应商能否即时响应、快速维护影响快递企业的运营效率。而具备远程运维、状态预警、故障诊断等在线服务技术，能够快速、准确诊断与解决系统问题是系统供应商取得竞争优势的重要因素。

（3）对系统适用性要求高：

①适用多样性的货物分拣输送：网络购物的发达使得电商件呈现出多样化、非标准的特点，货物的包装形态、尺寸、重量、包装材料各不相同。在一定指标范围内，同一套分拣输送系统要实现对外形立方体与非立方体、长宽十多厘米至数十厘米、重量几十克至十公斤、软包与非软包等货物的分拣输送，要求分拣输送系统具有较高的适用性。

②适用于极端的运行环境：我国快递企业转运中心与网点基本实现了对全国范围的覆盖，自动化分拣输送系统运用的环境也因此存在较大的差异。除场地本身的环境差异外，自动化分拣输送系统还需要长时间在极寒或极热的环境下运行。极寒或极热的运行环境均可能对系统的性能与使用寿命产生不利影响，因此客观上要求自动化分拣输送系统对极端的环境具有良好的适用性。

3、快递行业自动化分拣输送系统的具体需求：

（1）快递企业自动化分拣输送系统普及率仍然较低，未来市场空间巨大：目前快递行业自动化水平仍然较低，快递行业还处于大规模重资产投资阶段。

①转运中心自动化普及率低：目前我国快递行业自动化分拣输送系统的普及率仍然较低。以交叉带分拣系统为例，一个转运中心通常需要数套才能满足其日常业务需要。首先，从快递业务来看，大部分转运中心通常既包括进港快递，又包括出港快递，进港快递与出港快递进行独立分拣，需要独立的分拣输送系统。其次，单个转运中心日处理快递规模平均达数十万件，而转运中心分拣系统需要根据快递到港情况安排分拣作业，并非24小时连续分拣，因此需要多套交叉带分拣系统方能满足分拣需求。

②加盟商/营业网点自动化程度低：目前快递行业进行自动化升级的主要集中于转运中心，加盟商/营业网点目前仍处于半自动化、手工分拣阶段，自动化系统的渗透率仍然不高，快递行业分拣效率提升及自动化程度仍有较大的提升空间。单个快递公司加盟商数量达数千个，中大型加盟快递业务量庞大，以韵达股份为例，2019年其销售金额第一名的加盟商年快件服务量达到94,562.39万件，第十名加盟商年处理快递规模亦超过9,000万件，拥有极大的自动化潜在需求，而快递公司效率的提升最终取决于全网络效率的提升，用信息化、自动化赋能加盟商，帮助网点进行自动化改造、提升产能有助于快递公司业务的发展。

此外，自动化分拣输送系统供应商针对中小型加盟商与营业网点的自动化分拣输送设备更具个性化的特点，不断开发相应的适应小场地、低成本、模块化的分拣输送系统将进一步提升快递行业自动化水平，带动分拣输送系统需求的增长。

③快递其他业务环节自动化程度低：我国快递业务不同环节自动化程度不同。以快递分拣为例，一般转运中心业务基本流程主要包括卸车、解包、粗分、细分、建包/集包、装车，目前自动化分拣系统的运用以粗分、细分和建包环节为主，在解包及供包方式上，尚未实现完全自动化。在卸车/解车环节，目前行业内主要运用半自动化的伸缩皮带机，拆包环节自动化率较低。快递行业业务自动化率的提升将进而推动自动化物流系统产品的不断丰富与完善。

（2）快递行业业务量持续增长带动快递企业对自动化分拣输送设备的投资需求：根据国家邮政局统计数据，2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，较2019年增长近200亿件，增长率31.2%，连续三年增量超过100亿件。远超《邮政业发展“十三五”规划》发展指标，即2020年全国快递业务量将达到700亿件。快递业务量的高位增长将带动快递企业对自动化分拣输送设备的投资需求。

（3）快递企业原有自动化分拣输送系统需要持续扩充与升级：一方面，受市场竞争、客户需求及服务水平等多重因素影响，快递服务产品进一步细分，快递产品由传统的“标准快递”服务逐渐向附加值更高的差异化时效产品细分，由过去大小包裹混合的“粗放型产品”逐渐向小件包裹、大包裹和快运产品细分，这使得快递企业为满足其“分拣精细化”的业务需求，需要对原有自动化分拣输送系统进行品类扩充与升级。

另一方面，近年来快递企业业务量相对于过去几年有了巨大的增长，快递配送时效性有了大幅度提升，客户对快递时效性的要求也相应不断提高，原有的自动化分拣输送系统已无法满足现有快递业务规模需求，而自动化分拣输送系统技术与产品的不断发展更新，使得适应现有快递业务规模的更先进的分拣输送系统成为快递企业的需求。

（4）快递企业向综合物流服务商转型带动了自动化分拣输送系统产品新的需求：我国物流市场空间巨大，快递只是其中很小的一个子版块。快递企业不断拓展业务范围，大举发力重货、冷运、同城、国际等新业务，对应的产品形态、业务形式各异，这些新兴的物流方式正深刻地改变着物流行业的发展。

我国以电商、商务小包裹为主的快递和以整车、零担运输为主的公路快运原本分属两个阵营。零担业务一般指单票30公斤以上、3吨以下的货物运输，不符合整车运输条件，而是将若干件符合体积、重量和包装规定的货物组合拼装成整车，并对每件货物分别按重量或体积计算运费的货物运输业务，其中全网零担小票业务一般称为快运业务。快递公司拥有大量干线、转运中心和网点，在进行全供应链覆盖时，具备较强的向零担快运市场的渗透能力，随着资本的推动与行业的发展，以“通达系”为代表的上市快递企业正加速对零担快运市场的渗透。

我国零担快运市场发展迅速，根据运联传媒的数据，我国零担市场规模在1万亿以上，是单年快递业务收入的两倍以上。零担快运行业格局较为分散，集中度不高，零担行业前十名企业市场份额占比不到5%，与美国零担行业前十名企业集中度超过70%相比处于极低水平，行业企业规模效应尚未形成。随着快递公司发力零担业务，行业竞争不断加剧，通过自动化升级提高运营效率，降低成本，并扩大市场份额是企业在零担快运市场中获得竞争优势的关键。零担市场的竞争与整合将带动自动化分拣输送系统市场的进一步增长。

（5）电商物流企业仓配一体化发展带动自动化物流系统的发展：传统模式下，电商物流的主流模式是电商负责订单总汇、发货计划、拣货、配货包装，而快递只负责取件、中转和配送的“自行仓储+第三方配送”模式，随着客户对电商物流服务要求越来越高，为了支持最终消费者订单快速满足的需求，品牌商与平台商家开始推动商品库存本地化，有仓配需求的电商卖家成为电商物流与专业快递公司的交叉客户，仓配一体化渐渐成为行业发展趋势。借力电商平台渠道发展起来的新型企业，没有管理仓库的经验，大多数都考虑将仓储管理交给电商平台或快递企业，以实现商品快速交付。仓配一体化将集货、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成起来，由一家企业完成，服务贯穿整个供应链的始终，自动化输送与分拣系统作为自动化仓储的核心子系统，是仓配一体化的不可或缺的构件，电商及快递企业仓配一体化业务的发展将极大地带动对自动化分拣输送系统的需求。

（6）新市场主体进入快递行业将带动自动化分拣输送系统市场需求的增长：电商与快递共荣共生，发展相辅相成。由于快递对于网络购物规模、区域及品类的发展具有决定性作用，特别是在网络零售行业的激烈竞争中，快递服务的成本及质量对于提升网络零售商的竞争力至关重要。随着行业发展，电商与快递的业务界限开始模糊，一方面，部分快递企业开始涉足电商领域，另一方面，以京东、苏宁为代表的排名靠前的自营电商企业多数采取自建物流的方式不同程度的进入快递行业。除电商外，德邦股份、安能物流、中铁快运等快运企业也不断拓展业务边界，纷纷开展快递业务。新市场主体进入快递行业将带动自动化分拣输送系统市场需求的增长。

（7）大分拣模式推动自动化分拣输送系统投入需求增长：随着快递行业的不断发展与竞争，快递企业在不断改进路由、网络，降低单票成本的同时，也不断地对业务流程进行优化，比如推动下级网点主动进行集包可以大大提高分拣中心的分拣效率、缩短包裹的到货时间。此外，为进一步提升全网络效率，快递公司不断地细化分拣目的地。由分拨中心一次性分拣至终端派送点、派送员的模式可以省去下级网点、派送点的再次分拣环节，缩短派送时间，这使得分拨中心大分拣模式渐渐成为快递行业企业竞争博弈的重要策略。大分拣模式下，分拨中心分拣更为细化，对应目的地将是当前分拣目的地数量的数十倍，客观上要求分拣系统具有更多格口，采用更大的环形分拣系统，进而推动快递公司对自动化分拣输送系统需求增长。