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2022年海上风电工程行业市场规模前景及投资战略可行性研究预测


海上风电工程行业现状及发展趋势:

①海上风电工程基本情况:

A、海上风电工程产业链情况:海上风电工程产业链参与者主要包括海上风电运营商、海上风电工程总承包商及第三方海上风电专业工程服务商等,具体如下图所示:

 

海上风电运营商系海上风电场业主,主要为我国大型能源电力集团,其获取海上风电场项目后,采购风机厂商的设备以及总承包商的建筑施工服务。海上风电总承包商主要系我国大型建筑类央企,其负责海上风电场的施工建设,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面管理。海上风电场建设均需通过海洋工程装备方可实施,总承包商虽保有一定海洋工程装备,但其自有装备无法满足数量众多的海上风电项目以及复杂多变的海域、海况、施工作业条件,因此在建设过程中需向拥有相应海洋工程装备的第三方海洋工程服务商采购工程服务,以完成海上风电场的建设。第三方海洋工程服务商主要系民营企业,其通过自有船舶或外部租赁船舶完成总承包商的作业任务。

B、海上风电场建设主要流程海上风电工程建设流程主要包括风机基础作业、风机安装作业、海底电缆铺设、海上升压站安装等,海上风电场建筑安装费用成本约为5,000-9,000元/千瓦,其中,基础施工和风电机组安装是建筑安装费用最主要的部分,工作内容主要包括风电桩基础的制造运输与施工、风电机组安装、配套建设施工等。假设我国“十四五”期间新增装机容量41GW,则海上风电工程行业2021年至2025年市场容量将超过2,000亿元,市场前景巨大。

中金企信国际咨询公布的《海上风电工程行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告(2022版)

②海上风电工程行业主要特点:

A、海洋工程装备在海上风电工程中作用至关重要:海上风电工程因远海水深、海上环境复杂恶劣,导致工序与设备要求很高,因此拥有高端的海洋工程装备尤为重要。海洋风电工程主要依赖的海洋工程装备为实施风电桩基沉桩的专业打桩船以及实施风机安装的风电安装船。在风机大型化及选址深远海化的行业背景下,对风电安装船及专业打桩船技术参数要求显著提升,而目前市场中大部分船机资源将无法满足这一要求。

海洋工程装备是海上风电工程服务商的核心竞争力,拥有先进海洋工程装备的服务商可以提供差异化的服务,主要体现在:

a、服务范围更加广泛:先进的海洋工程装备可以适应更深的作业水深以及不同的地质情况,继而可以胜任更多的项目类型。对于大型海上工程总承包商来说,其承接的项目往往遍布我国各个海域,且近海与深海项目兼备。若专业工程服务商的装备服务范围更广,则可以为总承包商客户提供一站式的服务,进而提升客户粘性。同时,部分海上风电项目作业环境极其恶劣,且对海洋工程装备作业参数要求较高,则存在市场中仅少数船舶海洋可以胜任的情形,拥有精良海洋工程装备的企业由于具备稀缺性,因此在商业谈判中会拥有较大话语权。

b、适应恶劣天气,作业效率高:高端海洋工程装备吃水深且配备先进的船身稳定系统,在恶劣(未达到海上作业停工标准)天气中可以最大程度地减免风浪对作业产生的影响,相比其他船舶作业效率更高,进而缩短客户的项目周期。单个海上风机工程项目期间,除专业打桩船、风电安装船外,还需要调动大量辅助工程船舶协助施工,如果工程进度停滞上述船舶亦需原地待命,增加项目成本。因此,总承包商聘请拥有先进海洋工程装备的服务商可以缩短项目周期,降低项目总成本。

c、有利于培养相应的作业经验丰富、现场组织能力强的团队:海洋工程是一门经验学科,海况多变且地质情况复杂,施工人员施工过程中在施工设备的选择、窗口期的确认、制定施工工艺上必须依据经验提供充分的判断。然而在实践阶段,只有拥有高端装备才能承接更有难度的作业、了解全国各地的水文及地质信息,并帮助团队进一步积累经验。

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B、目前海洋工程装备数量整体偏少“海洋风电工程主要依赖的海洋工程装备为实施风电桩基沉桩的专业打桩船及起重船、实施风机安装的风电安装船等。在海上风电行业风机大型化、选址深远海化的发展趋势下,海上风电场建设对于打桩船桩架高度及吊重、风电安装船作业水深及吊高、吊重提出了更高的要求,对于高端海洋工程装备的需求亦愈发迫切,海洋工程装备具体情况如下:

a、专业打桩船:大型专用打桩船主要由船体、桩架结构、定位系统、液压执行及控制系统等部分组成,按桩架性能和打桩方式,主要分变幅式、旋转式、摆动式、吊龙口式、吊打式以及平台式等6种打桩船,海上风电场桩基工程多采用变幅式。变幅式打桩船的桩架可绕前支点小幅度俯仰旋转,可满足直、斜桩打桩需求,主要适合高桩承台式基础风机的沉桩作业。

我国基础施工装备船发展起步较晚,20世纪70年代,我国开始从海外进口打桩船以满足市场需求。新世纪以来,随着我国和东南亚等国家海上风电场建设、跨海大桥、港口码头建设等项目日渐增长,我国打桩船的设计建造能力也获得了快速提升。2003年,中交三航投资建成国内第一艘桩架高度超过90米的桩架式打桩船。此后,一些工程公司相继建造或引进了多艘超大型打桩船,以满足大型码头、跨海大桥工程建设的需求。2014年,发行人建造了当时亚洲最大的打桩船“雄程1”号。2020年7月,发行人投资建造的130米专业打桩船“雄程3”号顺利调试成功。目前我国打桩船数量众多,但具备风电桩基施打条件的大型专用打桩船数量较少,总体市场呈现低端竞争激烈,高端供应不足的局面。

打桩船桩架的高度是其沉桩实力的重要参考指标之一,桩架的高度直接决定了打桩船最大可植桩长度。目前我国桩架高度在90m及以上的打桩船有20艘,桩架高度在110m及以上的仅有5艘,具体情况如下:

国内大型专业打桩船(原设计桩架高不小于90m)分析

 

 

b、起重船:起重船又称浮吊,系搭载起重系统的工程船舶,起重能力一般从数百吨至千吨,主要分为浮式起重船及半潜式起重船。浮式起重船系传统起重船,稳定性相对较弱;而半潜式起重船由于其耐波性好,能很好适应于较恶劣的海况,适合在深远海域作业,但其造价相对昂贵。随着海上风电及海洋油气事业的发展,大型起重船作为不可缺少的工程船舶之一,近几十年来有了长足的发展。大型起重船在海上风电工程中主要从事单桩基础风机的沉桩作业,起重船最初亦用于海上风电风机安装,后被专业的风电安装船所取代,但在风电安装船紧缺的情况下,大型起重船也可从事风电安装中的塔筒吊装作业。

c、风电安装船:风电安装船是海上风电施工建设的核心装备之一。海洋风电安装船主要分为自升式和坐底式两类。自升式安装船通过四条桩腿插入海底,船体抬离水面,不受海流影响,保证船舶稳定性,并配备海工起重装备和定位装备以满足风机基础安装、机舱安装以及叶片安装等作业内容;由于自升式安装船需将桩腿插入海底泥土持力层方可完成定位抬升,故在移船去下一个机位时,需拔出桩腿降船后移动至下一机位再插入桩腿,移位时间根据现场工况决定,时间相对较长。

坐底式风电安装船一般由半潜式平台改造,通过压载系统将船体沉坐在海底,配合锚泊系统进行船身固定,移位时省略了插入桩腿及拔出桩腿的过程;但由于半潜式平台用于风机安装存在一定先天设计缺陷,系半潜式平台一般底部均为平面,相较于桩腿插入海底泥土层的自升式安装船,船舶抗风浪能力及稳定性相对较差;但公司所投资建造的“雄程9”号风电安装船船型系一八角形中部镂空平台,沉入海底后,海底泥沙会经平台中空部分形成堆积,从而固定平台;同时,水流会直接穿过平台压载柱,抵消了水流对船舶稳定性影响,因此兼具自升式安装船及坐底式安装船的优点。

目前海上风电机组大型化趋势十分明显,可选的海上风电机组主要型号基本已无5MW以下机型;同时,海上风电场的建设也在逐步向深水区推进,从潮间带逐步到40-50m水深。按照目前的发展趋势,现有国内风电安装船将不能完全满足海上作业任务,需要具备更高有效水深且配备更大吊重的吊机及动力定位系统的新一代海上风电施工船。

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目前,国内设计有效作业水深超15m的自升式风电安装船超30艘,其中有效作业水深超40m的自升式风电安装船仅6艘,可用于安装10MW以上的安装船舶12艘,具体情况如下:

国内主要自升式风电安装船(含在建)分析

 

 

 

目前国内吊高超100m的坐底式风电安装船共7艘,有效作业水深超30米的坐底式风电安装船仅2艘,具体情况如下所示:

国内主要坐底式风电安装船分析

 

综上所述,海洋工程装备整体数量较少,高端海洋工程装备更是处于供不应求的状态,难以满足日益增长的高难度海上风电工程需求。

C、海洋工程专业服务商拥有较强的品牌效应:海洋工程服务同时具备装备和经验壁垒,其使得服务商的头部效应更加明显。建立起行业口碑、拥有较多成功项目经验、配备数量较多高端装备的服务商拥有较好的品牌效应,更容易得到总承包商的青睐,因为海上工程项目周期长且干扰因素多,拥有雄厚人才和装备储备的服务商的风险抵御能力更强,进而总承包商的项目完成进度和质量也将得到更好的保障。

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