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一、行业概述

精密减速器是处于动力源和执行机构中间的装置，是一种动力传达机构，其利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的装置。相较于传统减速器，精密减速器回程间隙小、精度更高，使用寿命更长，在机器人、数控机床等高端领域应用较多。

精密减速器包括RV减速器、谐波减速器以及行星减速器。其中行星减速器减速比和精度都比较低，在工业和消费类机器人里用得少，广泛应用在机床领域。

谐波减速器和RV减速器则广泛应用于工业和消费类机器人。且由于传动原理和结构等技术特点差异，使谐波减速器和RV减速器二者在下游产品及应用领域方面各有所侧重、相辅相成，应用于不同场景和终端行业。其中谐波减速器主要用于轻量化、低负载的作业环境；RV减速器主要用于中大负载、高扭矩、高刚度的作业环境，其技术要求更高、生产工艺和装配难度更大、国产化率更低，目前在全球范围内主要是日本的纳博特斯克占据领先地位。

二、市场规模

近年我国精密减速器市场规模整体呈上升趋势。中金企信数据显示，2021年我国精密减速器市场规整为7646亿元。到2023年我国精密减速器市场规模增长至9030亿元，2024年这一市场规模将达到9881亿元。这一数据显示出我国精密减速器行业具有一定的发展潜力和市场活力。

数据整理：中金企信国际咨询

三、行业下游应用情况

精密减速器下游应用丰富，特别是在机器人、数控机床、医疗器械等高端装备中起着至关重要的作用。预计随着新能源、人工智能、物联网等新兴领域的快速发展，精密减速器在这些领域中也将得到更广泛的应用‌。有数据显示，2022年，在我国精密减速器下游应用中，工业机器人占比最大，达到了44.8%；其次为半导体设备、机床；占比分别为11.3%、6.3%。这一数据表明，目前在我国精密减速器下游应用中，工业机器人是最主要的应用领域，受其的发展影响最大。

四、竞争情况

1、竞争格局

近年来，随着国内精密减速器行业的国产替代进程加速，本土企业的市场份额逐步扩大。国内企业在技术创新、产品质量和服务水平等方面不断提升，逐渐缩小与国际品牌的差距。以RV减速器市场为例，2020年度，纳博特斯克在国内机器人RV减速器市场占有率为54.8%，具有绝对优势。到2023年纳博特斯克市场占有率为40.17%，较2020年下降了14.63个百分点。而本土厂商环动科技市占率呈现逐年上升，且到2023仅次于纳博特斯克，达到18.89%。这一数据说明，国际厂商的市场占有率持续下降，我国本土企业竞争力不断提升，逐步实现国产替代。

2、国产化情况

国产化替代进程加速。一方面国家政策支持国内精密减速器行业的发展，鼓励企业加大研发投入、提高产品质量和服务水平。例如“十四五”及其配套规划提出深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动机器人等产业创新发展；大力发展智能制造装备，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置，研发先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器等。