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一、五轴联动数控机床行业优势凸显,市场规模快速增长

五轴联动数控机床是目前最先进的机床设备，是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等加工的手段，对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等行业有着举足轻重的影响。一直以来，五轴数控机床的研制都是世界各制造大国不过余力的重点研发对象。

五轴联动数控机床与一般的三轴、四轴联动数控加工相比，在加工能力、灵活性和效率、设计自由度等方面具有更大的优势，可应用于复杂曲面的高效、精密、自动化加工。

近年来我国五轴联动数控机床市场规模呈现快速增长态势。数据显示，2023年我国五轴联动数控机床市场规模达到约112亿元。2019-2023年年均复合增长率达15.52%。2024年我国五轴联动数控机床市场规模达到120亿元。

数据整理：中金企信国际咨询

五轴联动数控机床产品包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心以及五轴车铣（铣车）加工中心等。其中立式五轴是下游客户需求量最大的机型。数据显示，在我国五轴联动数控机床产品市场中，五轴立式加工中心销售量占比最大，达到77.7%。

二、航空航天、新能源汽车等领域发展快速下，我国五轴机床有望迎来更大市场空间

五轴机床是加工复杂曲面的重要手段，被广泛应用于航空航天、军事工业、科研、船舶、高精密医疗设备等高端行业。目前在航空航天、汽车等先进制造业应用较多。根据中金企信发布的数据来看，目前在2023年我国五轴机床应用市场中，航空航天市场占比最大，达到了27%；其次汽车加工需求，占比24%。

综上来看，随着航空航天、新能源汽车等领域发展快速，且对加工需求提出更复杂的要求，五轴机床有望迎来更大市场空间。

1、航空航天

国产大飞机产业链释放更多的市场需求。新一代飞机为满足长寿命、结构轻量化等方面的性能要求，大量采用新技术、新结构、新材料，以薄壁整体框架结构为主，切削去除率高达90%以上。而飞机中的各种零部件如发动机叶片、旋涡转子、前后机身、机翼等都需要使用五轴数控加工技术进行制造。因此随着国产大飞机慢慢开始批量生产，五轴机床的需求应该会持续上升。

2、新能源汽车

新能源汽车零件结构及加工工艺变化为五轴机床带来更多使用场景。新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

三、五轴机床特点契合产业转型需求，未来有望替代部分三轴机床

五轴机床经济性好，加工效率更高，占地和能耗更小，能在一定程度上替代三轴机床。数据显示，用10台五轴机床换掉50台立式五面加工机床后，加工量提高了，占地变小了，能耗还节约了42%。同时由于五轴机床特点契合产业转型需求，目前市场销量占比不断提升，并呈现出更高的增速，预计未来有望在航空航天、模具、新能源等领域有替代三轴机床的趋势。2024年上半年我国五轴加工中心销量为3605台，同比增长14.37%；而同期数控机床整体销量增速为-7.83%。2024年五轴机床在数控机床销量中占比有望达到11.3%。