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2020年塔机行业市场需求量及发展前景展望

2020年塔机行业市场需求量及发展前景展望

 

塔机一般指塔吊。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备。 塔式起重机主要用于移动建筑工地上的设备、材料和预制件,一般在地面建筑开工后即进场,建筑封顶后逐步拆除,一般工期最短五六个月,平均工期两年左右。从应用领域看,塔机适用于工期较长、需要大量琐碎搬运工作的场景。

自上世纪80年代以来,我国塔吊行业得到快速发展,2002年我国成为世界上首个塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言,中国已成为世界民用塔吊的生产大国,也是世界塔吊主要需求市场之一。2009年,塔吊制造行业在4万亿刺激政策的作用下,较多的制造厂家在2008年以后急速的扩大产能并采取零首付和延期付款等激进的销售政策,销量一时大涨。随着中国建筑施工市场多年持续飞速发展,中国塔机市场也取得了飞跃式发展。目前,中国塔吊租赁行业内竞争企业数量众多,市场集中度较低。但相较于其他工程设备,塔机租赁市场的集中度又相对较高。这归因于塔机作为高危机种的特性,行业准入门槛相对较高。而近几年来,装配式建筑的加速推进也对塔吊企业的资质、资金实力、专业服务能力等提出更高的要求,也给中小规模企业带来挑战。近年来,我国装配式建筑进入快速增长期,但对标发达国家仍有巨大空间。现阶段,我国装配式建筑发展水平较低,装配式建筑占新建建筑比例不足5%,距离“2026年左右比例达到30%”的目标增量空间巨大,更是远低于美国、法国、瑞典等发达国家70-80%的渗透率。随着中央与地方政策层面的持续推进,我国装配式建筑渗透率将加速提升。塔吊下游需求主要分布在地产和基建,2017-2019年塔机进入复苏阶段,绝对量相对历史高点仍较低。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国塔机行业发展现状与投资战略规划可行性报告》统计数据显示:2005年塔机销量突破1万台,2013年达到顶点6.37万台,2014-2016年连续大幅下滑,2016年销量仅7000台,甚至低于2004年水平,2017年以来塔机行业逐年复苏,低基数下销量连续高增长,2018年回升至2.3万台,增长109%左右,2019年行业销量将超4万台,同比增长仍有70%以上。2016年,我国房地产行业开发规模较为稳定,一定程度上带动了塔吊行业的发展。但由于塔吊行业竞争激烈,利润持续下滑。根据国家统计局统计,2016年塔吊行业企业数量有552家。2016年,行业实现销售收入240亿元,同比增长9%;实现产品销售利润29.67亿元,同比增长8%;利润总额为12.04亿元,同比减少2.7%。据了解,“十二五”规划中,中央水利项目的总投资额达1.8万亿元,未来10年总投资将高达4万亿元。水利项 目的高额投资将持续拉动工程机械行业的市场需求,受益于此,塔吊的市场需求量将大幅提升。因此,抢占塔吊未来产业发展的制高点,将成为企业获得巨大经济效益的最佳途径。目前,智能化、数字化等先进技术已经广泛应用于工程机械企业设备中,但在塔机领域的应用并没有系统化。未来如果在塔机控制系统中实施了数字监控,不仅能够做到精确操作,还能够有效降低人力成本,从而增加生产效益。同时,实施数字化后可以实现对施工操作的实时监控,增加了施工的安全系数。而更为重要的是,随着生产厂家、用户等对智能化理念方面的认知和改变,将推动智能化的进一步普及。近年来,装配式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远高于传统建筑部件,对塔吊承重需求将提升,塔吊市场将迎来结构性调整。装配式建筑发展目标明确,根据务院和住建部相关规划,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,到2026年这一比例将达到30%,对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。从企业收入角度来看,经过近20年的高速发展,目前塔吊租赁行业初步形成了庞源租赁、达丰系、紫竹慧、正和租赁这4家年产值超过2.5亿元的龙头企业,但四家企业在行业总产值中营收占比合计不足5%,行业发展水平仅接近美国80年代中期水平。国内规模最大的庞源租赁2017年收入为13.28亿元,市场占有率不足2%,而美国排名第一的联合租赁收入66.4亿美元,市场占有率达到15%。考虑到中国的基建规模,中国的工程机械租赁市场将比美国还要庞大,这意味着中国的工程机械租赁市场,尤其是龙头企业发展潜力巨大。

智能化、数字化目前,智能化、数字化等先进技术已经广泛应用于工程机械企业设备中,但在塔机领域的应用并没有系统化。未来如果在塔机控制系统中实施了数字监控,不仅能够做到精确操作,还能够有效降低人力成本,从而增加生产效益。同时,实施数字化后可以实现对施工操作的实时监控,增加了施工的安全系数。而更为重要的是,随着生产厂家、用户等对智能化理念方面的认知和改变,将推动智能化的进一步普及。塔吊市场的发展受当地建筑业和房地产业建设环境的影响较大,近年来中国政府为提振国内经济而积极投资,极大的推动了中国建筑业和房地产业的发展,为塔吊行业的发展提供了难得的发展机遇,同时也带动了塔吊租赁市场的发展。


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