1、表面活性剂分类行业概况及行业发展趋势：

（1）表面活性剂分类：表面活性剂的种类繁多，目前全球表面活性剂约6,000种。表面活性剂常见的分类方法包括电离属性、生产用原料、产品用途三种。

根据表面活性剂在水溶液中活性物质的电离属性分类是较为典型的分类法，据此方法可分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和两性离子表面活性剂四类产品。其中，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是最主要的表面活性剂产品，该等产品通常具有去污力强、性价比高等特征，产品应用范围和使用量远超其他两类产品。在实际应用中，四类表面活性剂在去污力、起泡性、脱脂力、柔软性、抗静电、耐酸碱等方面各具特点，常复配使用，以发挥综合效能。目前，公司生产的产品大多属于阴离子表面活性剂，AES、LAS、K12、铵盐、AOS等产品均属于阴离子表面活性剂。

根据表面活性剂生产用原料的不同，表面活性剂可以分为天然油脂基表面活性剂以及石油基表面活性剂。天然油脂基表面活性剂是以天然油脂或油脂化学品为原材料制得的表面活性剂，石油基表面活性剂是以石油衍生物为基础原料制成的表面活性剂。由于天然油脂基表面活性剂的原料来源于自然界的可再生资源，生物降解性好，对皮肤刺激性小，有优良的物化性能，与其他表面活性剂配伍性好，因此又被称作“绿色表面活性剂”。公司目前生产的产品大多为天然油脂基表面活性剂，产品初始原料主要为棕榈仁油和椰子油，AES、K12、铵盐、烷醇酰胺等产品均属于天然油脂基表面活性剂。

根据表面活性剂使用领域的不同，可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。日用表面活性剂主要用于清洁用品、个人护理用品、化妆品等领域，工业用表面活性剂主要用于纺织印染、食品加工、农用助剂、建材等领域。随着表面活性剂应用领域的不断渗透，同一品类的表面活性剂可以具备多重应用领域，例如同时应用在个人护理用品和建材领域。目前，公司生产的表面活性剂大多应用于洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液等日化洗涤、护理行业。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国表面活性剂市场专项调研及投资前景可行性预测报告》

（2）全球表面活性剂发展现状：由于国际原油价格震荡及全球经济形势的不确定性增加，导致全球表面活性剂行业的快速发展受到一定程度的冲击，行业市场规模年增长率放缓。但以洗涤用品、食品加工等为主要下游应用领域的表面活性剂产品刚性需求特征明显，行业仍保持稳定可持续发展的增长态势。根据《中国表面活性剂行业可持续发展白皮书》，2019年，表面活性剂全球产量约合2,500万吨，总产值超过430亿美元，近年来市场规模持续扩增。

其中，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是全球市场规模最大的两类表面活性剂，两类产品产量、产值占比合计约85%，而在阴离子表面活性剂中，LAS和AES是最主要的产品。

目前，全球表面活性剂应用领域主要集中在家居护理与个人护理、工业与公共清洗、纺织化学品、食品加工、农药化学品、油田化学品等领域。其中，民用领域和工业用领域约各占一半。近年来，表面活性剂在工业领域的应用发展迅速，通过新品种的开发及原品种技术工艺的改进，表面活性剂的应用场景不断扩增。

全球表面活性剂行业下游行业应用领域市场分布情况

       数据统计：中金企信国际咨询

作为重要的精细化工产品，表面活性剂在全球范围内均有生产。欧美等发达国家研发生产表面活性剂的历史已达近百年，积累了较强的技术优势和规模优势，形成了一批国际表面活性剂知名企业，如德国巴斯夫、南非沙索、美国休斯、日本花王等。目前，中国已发展成为全球表面活性剂重要的生产国之一，但与上述国际知名企业相比，我国表面活性剂产品的整体品质和技术水平仍存在一定的差距。

全球需求市场方面，欧洲和北美发达国家、中国及其他亚洲国家是全球最主要的表面活性剂消费地。欧洲和北美发达国家的市场需求占比约37.5%，中国市场的需求占比约17.5%，其他亚洲国家市场需求占比约21%。亚洲人口占全球人口的比例约60%，表面活性剂消耗占比不足40%，发展中国家的表面活性剂市场需求空间有待进一步的提升。

（3）我国表面活性剂发展现状：

①我国表面活性剂产品结构与应用市场：表面活性剂行业在我国起始于20世纪50年代，起步较晚，但发展和更新速度较快。目前，我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，洗涤用品等下游应用领域的刚性、平稳增长，推动我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。与全球表面活性剂下游应用领域类似，家居护理与个人护理等民用洗涤用品领域是我国表面活性剂最主要的应用方向，约占我国表面活性剂总用量的一半；工业用领域方面，纺织印染、农用助剂等领域是我国工业用表面活性剂应用较多的方向。目前，我国传统表面活性剂产品依然保持稳定增长和较高的市场份额，新型功能性产品受下游行业应用潜力影响，市场还未完全拓展。与国际市场相比，中国表面活性剂消耗总量排名世界前列，但人均消耗只有约3kg/年，仅为美国人均消耗的约三分之一，随着我国人民物质生活水平的不断提升，未来表面活性剂在我国的市场潜力空间可观。

产品结构方面，我国表面活性剂的产品结构与全球表面活性剂产品结构类似，均是以阴离子和非离子表面活性剂为主。国内表面活性剂行业产销数据的统计工作主要由中国洗涤用品工业协会表面活性剂委员会负责，主要统计规模以上表面活性剂生产企业的产销数据，未完全统计小规模厂商的生产情况。据中国洗协表委会统计，2019年我国规模以上表面活性剂生产企业合计生产表面活性剂340.8万吨（折合100%浓度计算，下同，各产品正常生产浓度有差异，例如AES正常生产浓度在70%左右），销量336.7万吨，产销基本平衡。其中，阴离子表面活性剂产量125.7万吨、非离子表面活性剂产量189.9万吨、阳离子表面活性剂产量10.2万吨、两性离子表面活性剂产量14.9万吨，阴离子表面活性剂占比为36.89%。

阴离子表面活性剂是指在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂，具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿作用。

②我国阴离子表面活性剂发展情况：阴离子表面活性剂是家居护理和个人护理相关洗涤用品的核心原料，下游市场刚性需求特征明显。随着我国洗涤用品液体化进程的推进，以及沐浴露、洗发水等产品在农村市场的逐步普及，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加。此外，表面活性剂在各工业领域的不断渗透，进一步扩大了我国阴离子表面活性剂未来的潜在市场空间。根据中国洗协表委会的统计数据，2019年，我国表面活性剂规模以上生产企业阴离子表面活性剂产量合计125.7万吨（折合100%浓度计算，下同），相比2012年产量78.9万吨增长59.3%，年均复合增长率为6.9%。其中，天然油脂基表面活性剂AES产量增速明显，由2012年25.5万吨增长至2019年52.7万吨，年均复合增长率达到10.9%。

从产品类别来看，目前国内阴离子表面活性剂仍是以LAS和AES为主，规模以上生产企业LAS及AES产量占到全部阴离子表面活性剂产品产量的比例超过80%，主要应用于家居护理和个人护理等日化行业，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗发水等产品发挥洗涤效果的核心有效成分。AES和LAS等产品以其优秀的去污力、发泡性、抗硬水性、稳定性、配伍性获得市场的广泛认可，众多下游行业厂商围绕AES、LAS开展终端产品配方研发。以AES、LAS等核心表面活性剂搭建的多种产品生态圈已成型并较为成熟稳定，因此，该等阴离子表面活性剂仍保有较强的生命力和抗风险能力。近年来，我国阴离子表面活性剂持续保持净出口状态，但出口均价较进口均价更低，进口产品集中在一些高性能、高附加值系列产品（如磷酸酯、氨基酸型）。

（4）我国表面活性剂行业发展趋势：随着经济的发展和物质生活水平的提高，客户对表面活性剂性能要求也越来越高，产品功能效果、安全程度、环境友好程度等特性变得越来越重要。我国表面活性剂行业的发展逐步与国际接轨，未来的发展趋势主要体现在以下几个方面：

①表面活性剂产量与需求量总体保持稳步增长：尽管受国内外政策环境与经济周期的影响，我国宏观经济增长趋缓，但宏观经济的波动对表面活性剂的刚性市场需求影响不大，行业抗周期性较强。此外，随着我国表面活性剂生产企业技术水平的提升及产品下游应用领域的逐步拓宽，全球市场需求空间将进一步扩展。总体来看，我国表面活性剂行业产量与需求量将保持稳定增长，行业前景可期。

②表面活性剂的绿色化发展趋势表面活性剂的绿色化发展包含两个层面：一是表面活性剂生产过程的绿色化，社会环境保护的呼声日益高涨，国家对于环保的要求亦愈加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必由之路，一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰，市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企业集聚，整体制造工艺向原子经济性、低毒害残留、零排放方向发展。

二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以天然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等一系列特征，未来，天然油脂基等绿色表面活性剂将逐步替代石油基产品。

③高质化与高值化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度提高：经过数十年的积淀，我国已具备了一定的表面活性剂研发生产能力，整体产量位居世界前列。随着我国经济转型与全球整体经济水平的提升，我国表面活性剂行业将由量的竞争转向质的竞争，高质化与高值化成为行业发展之趋势。在未来，如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含量、优化工艺路线和降低损耗，将成为表面活性剂生产企业提高市场竞争力的重要方法，掌握了技术优势的企业一方面将在现有产品存量市场竞争中优势明显，抢占更多的市场份额，另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品，打开增量市场空间，而规模较小、技术水平较低的企业竞争力进一步下降，市场集中度将进一步提高。

④表面活性剂的细分化、多元化生产趋势：随着生物医药、采油等表面活性剂下游应用领域的逐步开拓，各行各业对表面活性剂的细分化、多元化要求也越来越高，如高泡沫、高耐碱性、低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等。在工艺路线上针对客户的定制化需求进行分子设计和研究开发，引入各类天然原料、分子结构及新型化学元素，现特种表面活性剂品类创新，充分发挥表面活性剂“工业味精”之作用，将成为面活性剂未来的发展趋势。