1、电子材料行业发展情况：

（1）电子材料行业基本情况：电子材料是指在电子技术中使用的具有特定要求的材料，其使用范围较为广泛，主要用于电子器件的制造，目前主要应用于智能终端、集成电路技术、光伏电池、动力电池等前沿领域。

电子材料因其对使用环境要求较高，其质量将直接影响电子器件的性能及寿命。根据电子材料的作用和用途不同，电子材料可分为电子功能材料、封装与装联材料、工艺与辅助材料三大类。其中，电子功能材料是指具有电、磁、声、光、热等物理效应并通过这些效应实现对信息的探测、变换、传输、处理、存储等功能的材料；封装与装联材料是指在电子设备和元器件中用于支撑、装联和封装等使用的材料；工艺和辅助材料主要是指电子元器件（组件）、电子功能材料、封装和装联基板的制造工艺与加工过程中使用的材料。

电子材料行业产业链示意图分析

电子功能材料可以直接决定电子系统和设备的基本性能，封装与装联材料可以完成对组成系统、实施功能的基本支撑，工艺与辅助材料是制备工艺的基础，三种材料共同影响电子元器件及相关组件，构成电子材料的应用体系。

电子材料行业应用体系示意图分析

电子材料在相关产品的生产加工过程中发挥着重要的作用，其工艺水平的高低和产品质量好坏直接决定了相关零部件的性能和使用寿命，是世界各国为发展相关产业而优先开发的关键材料之一。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国电子材料市场专项调研及投资前景可行性预测报告》

（2）我国电子材料行业发展现状：电子材料行业是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。随着我国电子信息产业的快速发展，与之适配的电子材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。

近年来，我国电子材料行业发展迅速，“十二五”及“十三五”期间，我国电子材料呈现高速增长态势。根据2020年9月发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快新一代信息技术产业提质增效，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设；加快新材料产业强弱项，加快在高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破；加快新能源产业跨越式发展，加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能等新能源电力技术瓶颈，并加快分布式能源、燃料电池系统等基础设施网络。在国家政策大力推动的背景下，预计电子材料行业在“十四五”期间将迎来新一轮增长。

同时，需求端的发展也在驱动了电子材料行业市场规模的快速扩大。电子材料的下游应用领域非常广泛，在集成电路、5G通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业均有运用。对于集成电路行业，根据中国半导体行业协会统计，我国集成电路产业销售额从2015年的3,610亿元增长至2020年的8,848亿元，年复合增长率达19.64%，集成电路产业销售规模迅速增长，随着半导体产业链逐步转移到亚洲地区，预计未来市场规模仍将持续增长。对于智能终端行业，智能手机出货量较高，产品迭代更新较快，其他诸如智能穿戴、平板电脑等增长速度也较快。对于光伏行业，近年来迎来高速增长，2020年国内新增光伏并网装机容量达到48.2GW，同比上升60.1%，累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均位列全球第一，随着国家政策对光伏行业的持续支持，预计光伏发电市场规模仍将进一步扩大。在5G通讯和新能源领域，随着国家产业政策的支持及产业驱动，也将带动电子材料的快速发展。

因此，在国家产业政策的支持及下游应用领域的推动下，我国电子材料行业将拥有更加广阔的市场机遇和发展空间。

2、主要应用领域-集成电路行业发展情况：集成电路是指采用一定的工艺，将数以亿计的晶体管、三极管、二极管等半导体器件与电阻、电容、电感等基础电子原件连接并集成在小块基板上，并封装在管壳内，成为具备复杂电路功能的微型电子器件或部件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。

（1）全球集成电路行业概况：集成电路行业作为全球信息化产业的基础，已成为全球电子信息技术创新的发展基础。集成电路广泛应用于消费电子、通信、计算机、交通、航空航天等各个领域，影响着世界的发展和生活。智能可穿戴设备、智能家居等物联网新市场的快速发展，也推动了集成电路行业未来的发展。

2018-2020年全球各国家/地区半导体市场规模分析

单位：百万美元，%

数据统计：中金企信国际咨询

根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2018年全球半导体市场发展态势良好，2019年受存储器类产品价格下降影响，全球半导体销售额有一定下滑，2020年增长5.9%。从中期视角来看，半导体市场规模仍将扩大，主要是由智能物联网、5G、人工智能及汽车等应用需求所拉动。

（2）中国集成电路行业概况：我国集成电路产业的起点较低，在国家及地方政府多项政策的支持和指引，国家集成电路产业投资基金和地方专项扶持基金的推动，以及社会各界的共同努力下，我国集成电路产业从无到有，企业创新能力逐步提升，已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。随着中国大陆在IC和储存领域的强劲支出，专家预测2020年中国大陆半导体设备市场规模将达181亿美元，同比增长34.60%，成为全球最大的半导体设备市场。

在市场需求、国家政策的双重驱动下，中国集成电路产业销售规模迅速增长。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元，同比增长17.00%。需求方面，智能终端如智能手机、可穿戴设备和平板电脑等的更新迭代，传统产业的转型升级，以及智慧城市、智能安防、人工智能等应用场景的开拓，都促使我国集成电路行业实现了快速发展。随着行业技术水平不断升级，集成电路中的芯片设计、晶圆制造环节均得到了快速发展。

2016-2020年中国集成电路行业市场规模分析

          数据统计：中金企信国际咨询

产业结构上，集成电路产业主要可分为集成电路设计、集成电路制造及集成电路封装测试三个部分。在2020年我国集成电路产业发展中，设计业销售额为3,778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2,560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2,509.5亿元，同比增长6.8%，其中集成电路设计行业发展势头尤其迅猛，多年来均保持高速增长。自2016年以来，集成电路设计业总规模已超过封装测试业，在集成电路产业中占比第一。

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2016-2020年中国集成电路子行业销售收入分析

数据统计：中金企信国际咨询

（3）先进封装行业发展趋势：我国的封装业起步早、发展快，但是主要以传统封装产品为主，近年来国内厂商通过并购，快速积累先进封装技术，技术平台已经基本和海外厂商同步，3D封装、SiP封装等先进封装技术已经实现量产，先进封装占全球比例逐渐提升。

根据摩尔定律，通过芯片工艺的演进，每18个月芯片上可容纳的晶体管数量翻一番，达到提成芯片性能和降低成本的目的。近年来，受限于摩尔定律放缓，单位面积可集成的元件数量越来越接近物理极限。而SiP封装技术能实现更高的集成度，组合的系统具有更优的性能，是超越摩尔定律的必然选择路径。后摩尔时代颠覆创新将主要围绕新封装、新材料、新架构进行。根据专家预测，全球先进封装市场规模有望从2020年的约260亿美元提升至2025年的约380亿美元。

3、主要应用领域-智能终端行业发展情况：智能终端泛指消费者日常使用的电子产品，主要用于满足消费者在生活与工作中对沟通、资讯和娱乐等方面的需求。从智能终端产品的应用发展来看，智能化、大尺寸全屏幕、多摄像头、防水、超薄等特点成为智能终端产品最显著的发展方向，由此衍生出的对上游粘接材料的导电、强度、韧性、密封性、耐化学品性能等提出较高的要求，与此同时对适配于声学模组、光学模组、屏显模组、结构密封等辅助工艺材料需求也显著增加。

随着社会的发展及科技的进步，主流的智能终端产品在快速迭代及创新，主要包括智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等。因智能终端产品种类繁多，现以出货量较大的智能手机和TWS耳机为例分析行业发展情况：

（1）智能手机市场概况手机作为通信载体，是人们与外界交流、沟通的连接工具。移动通信网络是承载手机移动通信服务的网络架构和基础设施。手机产品作为高精密、高集成化的移动通信终端设备，跟随着历代移动通信网络系统的发展不断升级，随着5G技术的兴起，智能手机市场预计将迎来新一轮置换热潮。

①全球智能手机行业发展概况：中金企信统计数据显示：2011年到2019年，全球智能手机出货量高速增长，从4.95亿部的出货量增长至13.71亿部。由于大多数发达市场以及中国市场智能手机普及率接近饱和，叠加技术创新放缓所带来的换机周期拉长，全球智能手机自2016年见顶以来，持续负增长。根据中金企信统计数据，2020年全球智能手机出货量为12.4亿部，与2019年相比下降9.56%，2021年出货量将超过14亿部。但随着5G建设逐步铺开及5G手机渗透率提升，5G手机销量大幅提升，2019年全球出货量仅为2000万部，到了2020年达到2.8至3亿部，到了2021年将超过6亿部。

2016-2021年全球智能手机出货量分析

           数据统计：中金企信国际咨询

②国内智能手机行业发展概况：我国作为智能手机消费大国，受益于此轮技术变革，整体出货量与全球市场基本保持同向发展。2011年至2019年，我国智能手机出货量由0.91亿部快速增加到3.67亿部。占全球智能手机市场比重也从18.53%提升至了31.75%。

中国市场方面，华为、VIVO、OPPO、小米、苹果分列前五位，国内出货量分别为1.41亿台、0.67亿台、0.63亿台、0.40亿台和0.33亿台，五家累计份额从2018年的87.5%上升至93.5%，基本覆盖了整个中国智能手机市场。

虽然出货量有所下降，但全球范围内智能手机仍然存在巨大潜力。这种潜力来自于两方面：一是整体市场容量，二是5G对换机周期的提速效应。从智能手机的全球市场占有率来看，排名前三位的仍为三星、华为和苹果，竞争优势较为明显。但受益于我国在智能手机终端消费市场的领先地位以及研发设计能力、供应链管理能力、品牌知名度的提升，国产品牌智能手机厂商快速崛起，市场份额快速攀升，已成为全球智能手机市场的中坚力量。

③智能手机行业发展趋势：智能手机产业链快速崛起。智能手机作为使用率最高的智能终端，集合了通信、芯片、先进制造、信息技术、数据安全、人工智能等多项高科技核心技术，是我国当前着重培育和发展的产业。受益于国家政策支持及国内市场需求的双重驱动，我国智能手机产业从研发设计到生产制造、品牌运营等全产业链环节均实现突破发展：手机系统、芯片等核心软硬件自主比例不断提高，华为、小米逐步推出高端智能手机且市场占有率不断提升，并成为全球最大的智能手机制造基地。

通讯技术发展驱动产业升级换代。随着5G时代的到来，手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，适配的智能手机也将迎来新一轮的产业升级，5G智能手机的更新换代需求将带动产业的新一轮快速发展。

智能手机呈现“AI化”发展趋势。随着人工智能的快速发展以及运算能力的提升，主流手机厂商不断加大人工智能领域的投入，不断推出搭载AI芯片，具有人脸识别、语音识别、自然语言理解、增强现实、AI智慧美颜等功能的人工智能手机AI化成为未来智能手机的重要发展趋势。

（2）智能穿戴设备市场概况：智能穿戴设备是一种将多媒体、传感、识别、无线通信、云服务等技术与日常穿戴相结合，实现用户交互、生活娱乐、健康监测等功能的硬件终端。智能穿戴设备作为新兴起的消费电子领域，具备广阔的发展前景。

2012年，谷歌眼镜的发布将智能可穿戴设备带入公众视野。2014年，苹果AppleWatch的发布促使可穿戴设备市场迎来了新一波爆发式增长，一方面消费者对可穿戴设备的关注度大幅提升，另一方面市场的快速增长也带动了产业链加速发展。近年来，得益于可穿戴设备种类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升、价格的下降以及各大厂商的积极投入研发，全球可穿戴设备市场一直处于高速发展阶段。2019年全球可穿戴设备销售数量达3.37亿部，较2018年同比增速高达89.04%。下面以TWS耳机为例分析：

①全球TWS耳机行业发展概况：由苹果公司首发于2016年，第一款Airpods耳机以其连接稳定、低时延及无线化等优点，迅速成为了消费电子领域中新增长点。国内外厂商纷纷推出自己的TWS耳机产品，耳机无线化进程加速。随着降噪，智能交互等功能的加入，TWS正加速智能化，多样化。

据IDC的数据显示，2016-2019年，全球TWS耳机出货量从0.11亿副增长至1.16亿副，年复合增长率达119.29%。未来五年，伴随蓝牙、芯片、传感器等技术的成熟，以及在线办公和在线学习需求逐日旺盛，TWS耳机行业将加速发展，有望成为增长快的智能穿戴设备领域，预测全球TWS耳机出货量将在2024年将达5.3亿副。

2016-2024年全球TWS耳机出货量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

②国内TWS耳机行业发展概况：随着TWS耳机的市场渗透率提升，TWS耳机将成为智能手机的主流标配耳机类型，中国TWS耳机市场在未来五年将会保持高速增长。2018至2024年，中国TWS耳机出货量将从0.2亿副增长至1.54亿副，年复合增长率达40.52%，安卓端TWS耳机将逐渐占据市场主导地位。

数据统计：中金企信国际咨询

③TWS耳机行业发展趋势：耳机作为最主要的电声产品，随着整体市场空间快速扩大，TWS耳机也将迎来快速发展的机遇。未来TWS耳机的发展将更加注重消费者在音质、功耗、降噪、健康辅助、智能交互、可靠性等多维度体验，TWS耳机将在轻量化与智能化方向发展。

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4、主要应用领域-新能源行业发展情况：随着经济的迅速发展和传统能源的日益枯竭，以动力电池、光伏发电为代表的新能源行业正在蓬勃发展。

（1）新能源动力电池：新能源汽车替代传统燃油汽车的进程已成为汽车产业不可逆转的发展方向。从发展趋势角度看，新能源车产品力已经呈现超越传统燃油车的势头。在全球能源转型的大背景下，汽车电动化、智能化、网联化、共享化等趋势已十分明确，全球新能源汽车销量持续增长。

动力电池即提供动力来源的蓄电池，一般用于新能源汽车，近年来随着新能源汽车的快速发展，带动了动力电池的高速增长。在全球环保管控趋严的大背景下，全球主要国家均设定了电动化目标。新能源汽车替代传统燃油汽车的进程已成为汽车产业发展的必然方向。

①全球动力电池发展情况：2020年，全球动力电池安装量合计为137GW，同比增长17%，动力电池出货量为213GW，同比增长34%。2025年，动力电池出货量和安装量为1,396GW和1,163GW，到2030年，动力电池出货量和安装量为3,555GW和2,963GW。2021-2025年动力电池需求年均复合增速40.42%，2026-2030年动力电池需求年均复合增速18.29%。

2019-2030年全球动力电池出货量和安装量分析

数据统计：中金企信国际咨询

②全国动力电池发展情况：根据中金企信统计数据，2019年中国动力电池出货量为71GW，较2018年增长9.23%；装机量为62.4GW，较2018年增长9.5%。2019年出货量和装机量增速放缓，主要是受中国新能源汽车产量和销量下降影响。

2015年至2019年，我国新能源汽车销量快速增长，年均复合增长率达到40.78%。2020年初受新冠疫情影响，新能源汽车需求侧、供给侧均承受压力。疫情缓解后，之前抑制的消费需求得到释放，加之新能源补贴逐步退坡效应边际减弱，新能源汽车销量快速反弹。2020年，中国动力电池出货量达到80GW，较2019年增长12.68%。同时GGII预计，到2025年，中国动力电池出货量将达到385.2GW，较2019年的年均复合增长率为35%。

③动力电池竞争格局及发展趋势：动力电池领域竞争格局基本稳定，行业集中度不断提高。行业前三名的市场份额，从2017年的45%上升至2020年的67%。行业前十名的市场份额，从2017年的73%上升至2020年的93%。近3年以来，除远景AESC排名跌出前五，行业前五名没有发生变动，行业龙头地位稳固。其中，宁德时代（CATL）自2018年开始连续三年蝉联全球动力电池市场占有率第一名。2020年，LG化学销量同比大幅增长150%，其市占率和宁德时代差距拉近至3个百分点，而松下因为新产线延迟投产导致排名由第二下滑至第三。到2021年一季度，宁德时代市占率提升至32%，LG化学和CATL的差距拉大到12%。

全球动力电池TOP10市场份额分析

数据统计：中金企信国际咨询

（2）光伏制造行业：进入21世纪以来，在有限资源和环保要求日渐严格的双重制约下，日益增大的能源需求与环境保护成为了迫在眉睫的问题。太阳能因其具有清洁性和可再生性，成为了替代传统能源的最佳方案之一。2011年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域开始发力，成为了驱动全球光伏应用增长的主要动力。

①全球光伏制造业发展情况：2011年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域开始发力，成为了驱动全球光伏应用增长的主要动力。根据中国光伏行业协会的统计，2015年至2019年，全球新增光伏设备装机量从53GW快速上涨到120GW，年均复合增长率达到22.67%，乐观情况下，2023年全球新增光伏设备装机量将达到175GW。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》显示，在经过2017年光伏制造行业的一轮爆发增长后，2018年至2023年，全球新增光伏设备装机量将由106GW增长至175GW，年复合增长率达到10.55%，市场规模逐步稳定增长。

②国内光伏制造业发展情况：我国光伏制造行业在2016年至2017年实现了爆发式增长，在2018年、2019年因落后产能的清出与政策补贴的下降，光伏新增装机出现明显的下滑。随着疫情的负面影响逐渐消退，在未建成的2019年竞价项目、特高压项目，新增的竞价项目、平价项目等增量装机需求的拉动下，国内新增光伏市场实现了恢复性增长，2020年国内新增光伏装机量达到了45GW。随着光伏行业整体效率的优化与市场信心的增强，中国光伏行业协会预计自2019至2023年，我国新增光伏设备装机量将以23.39%的年复合增长率的稳步发展，光伏制造市场逐步扩大。在第七十五届联合国大会上，中国表示碳排放力争于2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和。在中国向“双碳”目标迈进的过程中，“十五”是实现碳达峰的关键时期，光伏发电大有可为。

③光伏制造业竞争格局及发展趋势：光伏组件是光伏产业链的价值输出端，手握终端客户资源。光伏组件环节位于光伏制造产业链的最末端，上游为电池片及各种辅材，下游为光伏发电系统。组件是上游各产品的集成，直接面向开发商，是产业链的价值输出端。

2016-2020年，主要厂商的组件出货量持续提升，2020年，隆基股份组件出货量约为23.7GW，同比2019年暴增163.33%，跃升至行业首位。同时，晶科、晶澳等龙头组件厂商的出货量也实现了30%以上的增长。出货量的增加，为组件厂商的产能扩张提供正向激励。2020年内，光伏组件行业展现出极高的扩产积极性，据不完全统计，2020年光伏组件厂商已发布的扩产计划高达312GW。其中，晶澳、天合光能、东方日升、阿特斯、隆基股份、协鑫集团以及晶科等厂商宣布的组件扩产计划的总产能已分别达到47/28/28/26/21/20/15GW。