（1）圆柱锂电池厂商整体的行业竞争格局：

2021年全球圆柱锂离子电池主要企业市场份额分析

数据整理：中金企信国际咨询

目前，全球圆柱锂电池行业集中度相对较高，前9名圆柱锂电池厂商约占据66.7%的市场份额，排名靠前的厂商依次为松下集团、LG化学、三星SDI、亿纬锂能、天鹏电源、比克电池、Sun power、力神电池、High star。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国锂电池行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告》

②各细分应用领域锂电池厂商的行业竞争格局：从地区分布来看，经过多年政策鼓励，我国锂电池产业快速发展，松下、LG化学、三星SDI等主要锂电池外资制造商在我国均设有生产基地，目前中国已成为全球最主要的锂电池产地之一。从细分市场来看，动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池各应用领域的主导企业存在区别，但整体几乎都呈现寡头格局，具体情况如下：

各细分领域的竞争格局具体情况如下：

A.动力锂电池竞争格局：

a.汽车动力电池领域：在汽车动力锂电池领域，国内企业在汽车动力锂电池领域处于相对领先地位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成。据中金企信统计，2021年，中资企业宁德时代、韩国企业LG化学、日资企业松下、中资企业比亚迪与韩国企业SKI分别占据动力电池装机量前五名，前五家企业合计市场占有率约为80%，已形成较为稳定的寡头格局。

2021年全球动力电池装机量竞争格局分析

数据整理：中金企信国际咨询

b.电动轻型车动力锂电池领域：电动轻型车（主要为电动两轮车）用锂电池方面，中金企信统计数据显示，2021年锂电两轮车的产量为1,317万辆，总体渗透率为24.2%，带动电动两轮车用锂离子电池出货13.1GWh。

从竞争格局来看， 2021年国内主要电动两轮车锂电池企业供应商分别为星恒电源、天能股份、新能安以及超威电池，四家企业合计份额70%以上。此外，该行业的竞争厂商还包括宁德时代、远东股份、横店东磁、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、力神电池等。

c.电动工具动力锂电池领域：电动工具用锂电池方面，华创证券的研究报告显示，2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年仍有近3倍的增长空间。

从竞争格局来看，国际锂电池厂商起步较早，占据了较大的市场空间：2017年，三星SDI、LG化学、Murata在电动工具电池领域占据了约75%的市场份额。2018年以来，在国内高倍率锂电池技术水平不断突破、国际锂电池厂商重点布局汽车动力电池领域的背景下，亿纬锂能、力神电池、比克电池、天鹏电源等多家国内锂电池供应商分别通过了TTI、博世、史丹利百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证，打入了国际电动工具厂商供应链，逐步替代外资电池厂商的份额。

根据中金企信统计数据，2021年全球电动工具锂电池市场份额已发生了较大变化，国内厂商排名明显提升，排名前七名的厂商依次为三星SDI、天鹏电源、亿纬锂能、长虹三杰、LG化学、海四达、Murata。其中2021年韩国三星SDI排名维持全球第一，其出货量仍然是第二名的两倍以上，但是在面临国内企业的竞争背景下，其市场份额已由2017年的46.1%持续降至2021年的36.1%以下。

国内企业天鹏电源排名第二，亿纬锂能以较小的差距排名第三，长虹三杰排名从2020年的第七名快速上升至2021年的第四名。除前述企业外，国内领先企业比克电池、力神电池、鹏辉能源、远东股份等2021年在电动工具等高倍率电池领域业绩表现较好，较多企业已开始批量供应TTI、博世等全球电动工具龙头厂商。

B.消费锂电池竞争格局：消费锂电池领域，日韩企业长期占有主要的市场份额，竞争格局较为稳定，国内企业位居第二梯队。统计数据显示，2018年，日资企业ATL、韩资企业三星SDI和LG化学是消费锂电池的三大巨头，全球市场合计占比52%。国内企业方面，经过多年发展，珠海冠宇、比亚迪、力神电池、卓能、鹏辉能源、维科技术等企业紧随其后，形成了消费锂电池市场的第二梯队。其中，小家电领域，以扫地机器人终端产品竞争格局分析来看，科沃斯、石头科技是扫地机器人领域的头部企业，其2021年市场份额合计为49%。

C.储能锂电池竞争格局：储能锂电池领域，韩资企业目前处于市场优势地位，随着国内储能锂电池产业的成熟，国内企业的竞争力有望进一步增强。据中金企信统计，2019年，三星SDI、LG化学分别占有全球新增储能的35%和23%的市场份额，日资企业松下占有8%的市场份额。排名靠前的国内企业有比亚迪、南都电源、中天储能、鹏辉能源、宁德时代、国轩高科、双登集团等。总体来看，我国电化学储能装机规模尚小，主要与我国储能产业起步较晚相关。未来，随着国内储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，国内储能企业的国际竞争地位有望进一步增强。其中，便携式储能是储能市场的新兴成长赛道，根据东莞证券的研究报告，2021年中国和全球便携式储能锂电池出货量分别为1.3GWh和1.45GWh，预计到2026年中国和全球便携式储能锂电池出货量有望达8.4GWh和15.2GWh。由于便携式储能行业规模化发展的时间相对较晚，尚未有公开资料分析该行业的锂电池供应竞争格局。

从终端产品竞争格局分析来看，2020年华宝新能源、正浩科技、Goal Zero、德兰明海、安克创新占据了市场前列的位置，营业收入市场份额合计占比50%。此外，便携式储能行业中小企业较多，市场格局尚未稳定，以华宝新能为首的行业头部企业产品线覆盖大中小不同容量机型，品牌知名度逐渐得到消费者认可，随着头部企业品牌知名度的不断提升，行业集中度有望向头部进一步集中。