（1）光纤光缆简介：光纤是由中心的纤芯（折射率较高的部分）与纤芯外面的包层（折射率较低的部分）构成的玻璃纤维，是通过全反射传播光信号的。将微细的光纤封装在由PBT被覆材料形成的护套中，并使用光纤填充膏进行填充，形成了松套光纤（或紧套光纤），如此便使得它能够弯曲而不至于断裂。之后，将一个或者多个松套光纤（或紧套光纤）挤入光缆护层中，并用光缆填充膏进行填充，使之满足相应的光学、机械或环境的性能规范。光缆的种类繁多，结构不同的光缆对应用于各种场景下的光纤进行保护，使得光纤能够在特定的环境条件下稳定的发挥其光学特性。光缆的结构取决于不同应用场景对光缆的机械性能要求和环境性能要求。光缆技术的进步将随着光缆应用场景的变化而发展。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年光纤光缆行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》

（2）中国光纤光缆行业发展现状：

①中国是全球光纤光缆最主要产销区：中国是全球光纤光缆最主要市场和生产基地，产能占全球45%左右，中国需求占全球50%左右，对全球光纤光缆市场具有重大影响力。

数据整理：中金企信国际咨询

从全球来看，排名前十的厂商半数为中国厂商，包括长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技及富通信息。

2017-2021年全球主要厂商光纤光缆市场份额分析

单位：%

数据整理：中金企信国际咨询

2020年到2022年，三大运营商合计集采超2.2亿芯公里的光纤光缆，从集采数据来看，长飞、烽火、亨通、富通、中天这五家企业中标的份额稳居前列。目前，国内光纤光缆产业已形成以长飞、烽火、亨通、富通、中天为核心的五大光纤光缆产业集团（以下称“五大产业集团”），成为市场发展的主导力量。

综上所述，我国已成为全球最大的光纤光缆生产国，行业发展较为成熟，市场份额也主要集中于大型厂商手中。“五大产业集团”厂商作为国内光缆最大的供给方，也是光通信材料的最大需求方，由于国内光纤光缆市场居全球领先地位，其直接推动我国光纤光缆填充膏、光纤二次被覆材料的产销量也领先世界，不仅实现了进口替代，部分产品还畅销国际市场。

鸿辉光通作为光纤光缆填充膏的重要企业和光纤二次被覆材料的重要生产厂商，在长期经营过程中逐步形成了以“五大产业集团”为主导的客户结构，为公司的稳定经营奠定了基础。在光纤光缆市场扩张的推动下，光纤光缆填充膏、光纤二次被覆材料等光通信材料的市场规模也不断扩大。

②光纤光缆业务周期：复盘过去十余年光纤光缆行业快速发展的历史，供需错配导致行业整体周期性较强。2022年是光缆价格上行周期的第一年，整体呈现供需紧平衡，从而带来量价齐升，到2023年6月7日，中国移动又发布新一轮的普通光缆产品集中采购，预估采购规模约338.90万皮长公里（折合1.082亿芯公里）。

A、2009-2012年：3G建设叠加FTTX的展开，导致光纤光缆需求稳定增长：2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信（3G）牌照，此举标志着我国正式进入3G时代，3G的建设拉动光纤光缆需求。同时，“光进铜退”成为中国固网运营商中国电信和中国联通对接入层网络部署的主要理念，为逐步实现光纤接入（FTTx）用光纤代替铜缆，国内运营商大规模开展FTTB和FTTH建设，这也带来光纤光缆需求的进一步提升。

中金企信统计数据显示，国内光缆需求量从2009年0.7亿芯公里增长至2012年1.16亿芯公里，年均复合增长率达18.21%，持续供需格局偏紧背景下，国内厂商纷纷开启扩产进程，如中天科技1.8亿增资控股子公司扩充光纤产能，永鼎股份建设1,000万芯公里光纤扩产项目等。

B、2012-2015年：4G建设初期，产能快速扩张致供过于求：2013年“宽带中国”政策发布，同年，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通发布4G牌照，4G建设周期开启。这些都带动光纤光缆需求稳步增长。但是，在供给侧产能扩张更快，国内厂商在上一阶段扩张的产能持续释放，叠加4G牌照发放进一步刺激厂商提高供给，使国内整体供给增速高于需求增速，形成供过于求的局面。在2013年国内厂商光棒开工率便下降至77%，2014年供需比率达到1.95:1，国内光纤价格由2012年的70元/芯公里下降至2015年的55元/芯公里，降幅达21.43%。

C、2015-2018年：4G建设及FTTH的发展带动光纤光缆量价齐升：2014-2015年，需求侧以中国移动、中国联通和中国电信为代表的运营商大力发展固网宽带建设，FTTx稳步推进的同时4G网络建设大规模展开，使得光纤需求大幅增长。截至2018年，

我国4G基站建设总数达372万个，4G用户总数达11.7亿户。2015年和2016年，商务部先后对原产于欧洲、美国、日本的进口光纤、光纤预制棒征收反倾销税，打破了国外对中国光纤和光纤预制棒的垄断，为国内企业创造了良好的发展环境，使得国内光纤的产能得以快速消化。这一阶段，国内光纤、光缆价格均大幅上涨，2015-2018年，国内光纤价格由55元/芯公里涨至65元/芯公里，在高收益和乐观的市场预期中，国内厂商纷纷开启新一轮扩产。

D、2019-2021年：4G/FTTH基本建设完成，光纤光缆出现供过于求的局面到了2019年，FTTH与4G建设步入尾声，国内光缆需求同比下降14.0%。同时，2016-2017年扩充的产能于2018年集中释放，根据中金企信统计数据，中国2019年的库存水平超过了多个国家和地区的年度需求，国内供过于求状况进一步加剧。反映在招标价格上，中国移动普缆招标均价从2018年约115元/芯公里降至2019年58.3元/芯公里，价格下降了49.30%，到了2020年中国移动光缆集采价格进一步降至40.9元/芯公里；对国内光纤而言，2019年价格不足2018年的一半，仅为32元/芯公里，2020年进一步下探至20元/芯公里的历史低位。

E、2022-至今：行业产能出清，景气度回升：2021年，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，深入推进农村网络基础设施建设升级，深化电信基础设施共建共享。行业落后产能出清，行业生态趋于修复，供需关系持续改善。

2021年中国移动普缆集采规模约1.432亿芯公里，较2020年增长20.14%，较2019年增长35.88%，2021年中国移动普缆招标均价约64.9元/芯公里，较2020年40.9元/芯公里涨幅超50%。2022年1月中国电信公布室外光缆集采中标结果，光缆中标均价为83元/芯公里（含税），相比中国移动的中标均价进一步提升。到2023年6月7日，中国移动又发布新一轮的普通光缆产品集中采购，预估采购规模约338.90万皮长公里（折合1.082亿芯公里）。

根据工信部的统计数据显示，2022年全年我国光缆累计产量34,574.5万芯千米，较2021年增长7.44%；新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5,958万公里，比上年末净增477万公里，网络运力不断增强；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万公里、2,146万公里和3,702万公里。

③中国光纤光缆行业发展趋势：未来，人工智能（AI）、FTTH建设、5G网络建设及海外需求增长的带动下，线缆行业从2022年起需求持续回暖。

A、全球数据量需求持续增长：近年来，移动互联网、云计算、5G、AIGC（人工智能生成内容）等新兴技术快速发展，推动了全球数据量持续增长。2022年至2028年，全球月度移动数据流量将从115.40EB/月上升至451.80EB/月，复合增长率为25.50%；月度固网数据流量将从270.00EB/月上升至600.00EB/月，复合增长率为14.20%。同时，光电子、云计算技术等不断成熟，将促进更多终端应用需求出现，并对通信技术提出更高的要求。

2021-2028年全球数据量增长及预测（EB/月）

数据整理：中金企信国际咨询

B、FTTH建设发力，国内千兆光网建设持续推进：光纤接入网是光纤通信网络建设的“毛细血管”和“最后一公里”，也是光纤光缆消耗的最大市场，所铺设的光缆长度占整个光通信网络的60%以上，同时也是光分路器等光无源器件的主要应用领域。

2022年所有地级市实现千兆光网覆盖，所有行政村实现通宽带。持续推进网络提速降费，发展“互联网+”。移动互联网用户数增加到14.5亿户。

根据工信部的数据，2022年，我国千兆用户已达9175万户，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。

网络强国和数字中国建设持续推进，千兆光网成为新型信息技术建设重要抓手，相关政策及文件陆续强调。根据工信部数据，截至2023年2月末，我国固定互联网宽带接入用户总数达到5.99亿户，其中100Mbps及以上接入速率的固定宽带用户5.63亿户，渗透率94%，1,000Mbps及以上接入速率的固定宽带用户1.02亿户（2022年2月末4,088万户），占总用户数17%。千兆光纤宽带网络加快建设。根据工信部数据，截至2023年2月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.83亿个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.38亿个，比上年末净增1321万个，占互联网宽带接入端口的95.9%，占比较上年末提高0.2个百分点。截至2023年2月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1,659万个，比上年末净增136.2万个。

C、5G商用已实现，5G基站建设将拉动行业需求：5G网络建设加速、千兆宽带渗透率提升，有力促进光网络发展。2019年6月，中国工业和信息化部正式向四家企业颁发5G牌照。2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出全面推进5G网络建设，全面部署千兆光纤网络。到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%。光纤光缆作为光通信网络的重要传输通道，其性能对网络质量具有重要的保障作用，在大容量高速率光传输系统的发展要求下，光纤光缆具有较好的发展前景。5G作为未来几年通信行业最大的投资方向，将极大地促进光纤光缆的销售，具体表现为三个方面：首先，5G超密集组网，基站数量是4G的数倍，对配线光缆、拉远光缆和光电混合缆的需求大幅增加；其次，5G速度是4G的十倍甚至几十倍，超大的数据流量导致数据前传所需的光纤数量大幅增加；最后，5G高带宽、广连接的特点将带动数据处理量爆炸式增长，从而带动数据中心以及整个城域网、骨干网等整个通信网络的大扩容。

D、数字化进程加速，海外市场空间广阔。从国外市场来看，2022年全球使用互联网的网民数量已经突破49.5亿人，社交媒体活跃用户已突破46.2亿人，全球超过60%的人已经上网。但发展中国家享受宽带服务的人群比例较低，尤其是东南亚、南美、中东及非洲等地区，光纤通信网络基础薄弱，宽带普及率较低。2015年，发改委、外交部、商务部提出在“一带一路”地区共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，共享信息丝绸之路。2018年，工信部提出加强与相关国际标准化组织、“一带一路”沿线重点国家合作，推动跨国陆地光缆转接电路结算等国际标准研制，加快推进构建陆上信息大通道。目前三大运营商针对信息丝绸之路建设已作出部署。

海外需求潜力更大，光进铜退加速，接棒中国FTTH需求。以欧盟27国及英国为例，FTTH渗透率增长迅速，截至2021年第四季度，普及率达到52%（增长5.6%）。

数据整理：中金企信国际咨询

2023年4月，欧洲FTTH委员会在马德里举行的FTTH会议上宣布了其2023-2028年欧洲FTTH/B预测报告的调查结果。在预测结果中，到2028年，欧盟27国+英国地区的FTTH/B家庭覆盖数(HomesbeingpassedforFTTH/B)将有约2.11亿户，欧盟39国地区的FTTH/B家庭覆盖数将达3.08亿户。具体到国家来看，FTTH/B家庭覆盖数最多的国家将是德国(3350万)、法国(3320万)和英国(3070万)。该报告还预测，欧盟27国+英国的FTTH/B用户数量将达到1.37亿，欧盟39国地区的FTTH/B用户数量将达到1.96亿，这两个地区的开通率(Take-uprates)都将稳步增长。

当前，全球数字化进程加速，各国对通信网络基础设施建设的投资不断加大，将拉动光纤光缆需求快速增长，海外市场持续放量。据中金企信预测，以中东、非洲、拉丁美洲组成的新兴市场有望以6.3%的CAGR实现高于全球市场的5.2%的增长。预计到2030年，全球光纤市场规模将达到111.8亿美元，在预测期间实现9.3%的收入复合年增长率。未来，随着海外市场宽带的普及和FTTH带来的“光进铜退”，当地将迎来光纤接入网建设高潮，而光纤光缆、光无源器件等市场也将迎来新的发展机遇。

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