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2020年中国衡器行业市场发展动态监测及市场竞争战略研究预测


 

随着电子应用技术的发展,简单的电子衡器产品开始出现,衡器行业开始跨入电子时代。之后,微处理机与称重传感器的结合再次引起了称重技术的变革,微处理机在称重尤其是在动态称重方面的应用愈来愈广,已基本取代原来结构复杂的计算系统。随着微电子技术的不断发展和大规模、超大规模集成电路的出现,以及称重与过程控制等功能的不断融合,衡器产品的品种、规格和质量日趋完善。现代衡器行业已经成为融合机械、电子、计算机、自动控制、通讯、网络、声和光等传统科学、现代科技于一体的高新产业。

① 家用衡器自 20世纪初起,衡器开始应用于家庭生活领域。以我国为例,随着城市化建设自 90 年代中期开始大力推进,城市化率从 1997 年的 31.9%上升到 2014 年的 54.77%;但与发达国家超过70%的平均水平相比,仍有巨大的发展空间。随着新兴经济体城市化进程的持续推进,以及居民在经济、消费、文化等各方面向国际社会不断融入,人们对自身健康和生活质量的关注程度将日益提高,其对家用衡器产品的需求将会持续增加。未来,中国、印度、东南亚、中东等新兴经济体将凭借其庞大的人口数量成为全球家用衡器产品潜在的最大市场。

② 商用衡器我国商用衡器的发展同样历经了杆秤—机械式案秤/台秤—电子案秤/台秤——智能案秤/台秤的历程。作为商业贸易结算使用的主要计量器具,机械式衡器由于制作成本低、经久耐用、对外部使用环境要求不高(如抗低温、防水)等特点,较好的适应了我国的国情,至今仍在部分二三线城市及广大农村市场被广泛使用,为当地经济商贸往来活动作出了突出贡献。由于各地的经济发展水平不同,国内商用衡器市场存在地区发展不均衡的特点,许多二三线城市和农村地区集贸市场中电子衡器替代机械衡器的过程尚未完成。未来,随着我国商品贸易经济的进一步发展,作为贸易结算工具的商用衡器的市场规模仍将进一步扩大;而国内城市化进程的加快和中西部地区经济发展水平的提高,也将使得广大二三线城市和农村成为商用衡器产品市场新的增长点。

商用衡器方面,随着现代电子信息技术的快速进步,兼具计量称重、刷卡结算、无线通讯和其他应用功能的中高端商用衡器正被不断发掘并投入使用。如为解决日益严峻的食品安全问题,以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器正在国内兴起并面临巨大的发展契机。为提升肉类蔬菜流通规范化、信息化水平进而落实经营主体及政府责任,肉类蔬菜追溯体系建设被列入我国“十二五”规划纲要《国内贸易发展规划(2011-2015)》,并由商务部、财政部与地方政府部门共同联手牵头主导规范。根据规划要求,在“十二五”期间内,我国肉类蔬菜追溯体系建设目标是覆盖全国百万人口以上城市(约 120 个) ,并逐步扩展至涵盖肉菜、禽畜、水果、水产品、食用菌、豆制品等各类食品。作为肉类蔬菜追溯体系建设的重要组成部分,以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器,面临难得的发展机遇。

随着全球制造业向中国转移,我国已成为世界制造工厂。就衡器行业而言,基于多年的技术积累和先进的制造技术经验,国外的衡器行业发展已较为成熟。中国多年以来是以制造机械衡器为主。直至二十世纪八十年代,随着工业自动化技术以及计算机技术的快速发展,国内厂商和用户才开始加大了对电子衡器的研制和使用力度。国际著名衡器企业向国内的产业转移一方面带动了国内衡器产业的技术提升,另一方面也推动本土优秀的衡器企业进入海外市场,参与全球市场的竞争。

随着国内厂商对国外先进技术的不断消化吸收,自主生产技术不断发展进步,衡器工业的管理体制、行业结构、产品结构、技术水平以及在国民经济中所处的地位亦日益提高。进入二十一世纪后,国内的衡器产业发展全面驶入了快速发展通道,无论是在产品结构还是制造水平方面都发生了跨越式的发展。根据海关数据统计,2005 年至2014年间,我国衡器年度出口总额自 3.85 亿美元上升至 12.44 亿美元,年均复合增长率达 13.92%;同期,我国衡器年度进口总额自0.71亿美元上升至 1.38 亿美元,年均复合增长率为 7.60%。整体而言,我国衡器产品的国际竞争力日益增强。

从全球衡器行业发展现状来看,高集中度是产业未来发展的趋势。2014 年,据中国衡器协会对全国113家衡器企业统计显示“销售收入上亿元的企业共 31 家,5000万元至1亿元之间的有 10家”。行业内大部分企业均难以达到规模化经营,且主要集中于我国珠三角和长三角两大区域。

产业基本数据:根据中国衡器协会117家会员单位年报汇总数据:2018年全年实现工业总产值133.66亿元,同比增长1.49%;实现工业增加值38.01亿元,同比增长2.53%。

(1)衡器主要产品产量:

①商用衡器:

案秤:产量为607.86万台,同比下降3.55%;销售量583.78万台,同比下降0.07%;销售额137770.50万元,同比下降10.10%。

台秤:产量为323.74万台,同比增长16.56%;销售量305.22万台,同比增长14.69%;销售额77268.18万元,同比增长7.69%。

②工业衡器:

地上衡:产量为22.65万台,同比下降23.49%;销售量19.21万台,同比下降22.54%;销售额6562.39万元,同比下降4.58%。

地中衡:产量为13.58万台,与去年同比下降4.30%;销售量10.57万台,同比增长0.53%;销售额70161.53万元,同比增长8.93%。

轨道衡:产量为175台,同比增长40%;销售量166台,同比增长34.96%;销售额4859.20万元,同比增长53.62%。

料斗秤:产量为6247台,同比增长12.09%;销售量5611台,同比下降3.37%;销售额40450.82万元,同比下降17.59%。

吊秤:产量为16.33万台,同比下降9.02%;销售量14.18万台,同比下降21.32%;销售额8326.95万元,同比增长0.45%。

皮带秤:产量为1769台,同比下降43.41%;销售量1659台,同比下降45.52%;销售额11808.03万元,同比下降45.16%。

③特种秤:产量为103.82万台,同比增长25.67%;销售量69.14万台,同比增长23.55%;销售额11632.69万元,同比下降8.67%。

④家用秤:产量为2158.38万台,同比下降16.68%;销售量2071.54万台,销售量同比下降20.46%;销售额64141.52万元,同比下降16.63%。

⑤天平:产量为181.20万台,同比下降9.65%;销售量162.54万台,同比下降13.90%;销售额54723.19万元,同比下降27.57%。

⑥称重显示仪表:产量为348.95万台,同比增长12.42%;销售量338.72万台,同比增长14.75%;销售额83173.98万元,同比增长7.56%。

⑦称重传感器:产量为6723.58万支,同比增长22.85 %;销售量5954.95万支,同比增长28.44%;销售额187405.12万元,同比增长18.02%。

⑧称重系统:产量为14.31万套,同比增长92.86%;销售量10.47万套,同比增长81.10%;销售额76886.43万元,同比增长58.15%。

(2)销售与经济效益:2018年实现销售收入137.35亿元,同比增长5.79%。2018年销售收入同比增长的企业占53.13 %;销售收入上亿元的企业有28家,5000万元-1亿元之间的有14家;销售收入增长在千万元以上的有25家企业,销售收入下降千万元以上的有8家企业;增幅在10%以上的企业有30家,下降在10%以上的企业有14家。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国衡器行业发展现状与投资战略规划可行性报告》统计数据显示:2018年实现利润总额11.30亿元,同比下降11.77%,盈利企业盈利额12.06亿元,同比下降35.68%;亏损企业亏损额7618万元,同比增长43.41%;2018年利润总额同比增长的企业占43.75%,同比下降的企业占40.00%,增长百万元以上的企业有34家,增幅在10%以上的企业有35家,利润总额千万元以上的有25家企业,500万元至1000万元之间的有8家企业。2018年创利税总额12.09亿元,同比增长3.24%。

产业前景:

(1)健康运动信息测量产品行业随着健康管理市场的持续升温,以及传感测量、可穿戴、移动互联等技术的快速发展,智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智能手表、计步器等健康运动信息测量产品发展迅速,市场前景广阔。

人口老龄化及现代生活方式影响下,居民健康消费支出水平不断提高在健康问题日益严重的局面下,人们的健康意识正不断增强,国内居民人均医疗保健支出水平不断上升,但与发达国家水平相比仍有一定差距。医疗健康支出已成为继食品、教育之后的中国家庭第三大消费支出,有70%以上的家庭每年为健康花费在3,000元以上,在 10,000 元以上的则在 15%左右,而美国居民的同期消费支出中医疗保健所占的份额均在 20%以上。未来,随着国内人均医疗保健支出水平的提高,国内居民健康消费市场仍有较大提升空间。据国务院 2013 年颁发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》显示,到 2020 年,中国健康服务业市场将达到 8万亿元规模。

健康管理在有效改善居民健康状况方面的作用日益凸显健康管理一般可以健康信息收集为前提,以健康体检为基础,通过采取综合管理的方法,从社会、心理、环境、营养、运动、养生、保健等角度对个人进行健康保障服务,从而大幅降低居民的患病风险。

中金企信国际咨询专业编制《衡器项目可行性研究报告》为企业投融资、项目立项、银行贷款申请、批地申请等提供专业化优质服务。随着健康管理行业的逐步深化发展, 健康运动信息测量正成为全球健康管理的热门领域,健康运动信息测量产品也正从特定消费人群向普通大众消费者不断渗透,并呈现越来越明显的刚性消费特征。蓝牙人体秤、蓝牙脂肪仪、智能手表、计步器、食品营养仪等健康运动信息测量产品的出现,使得人们可以随时对人体体征、运动过程、睡眠跟踪、食品营养等健康参数数据实现多维度的动/静态采集、传输,并根据测量的数据结果,自发或由专业服务机构对其健康状况进行检测分析、评估预测,变被动的疾病治疗为主动的健康管理。(3)物联网和云计算技术的快速推广为健康运动信息测量产品的普及应用提供了广泛的发展空间 随着传感测量、移动互联等物联网应用技术的逐步成熟,蓝牙脂肪仪、智能手表、计步器等健康运动信息测量产品凭借学习成本低、人群覆盖率相对较高、其测量的体重、体脂、运动过程等参数在健康管理中不可或缺等特点,具备成为智能健康管理终端的先天优势。国内外近年上市的智能手表、运动手环等可穿戴类测量产品,自上市以来获得较高的市场关注度。同时,随着互联网应用向健康管理领域的渗透,尤其是涉足健康管理领域的移动互联网平台的出现,使得各种健康运动信息测量产品被作为健康管理数据的采集入口, 其测量的健康数据信息通过网络在用户与健康管理服务机构之间实现了及时互联分享。

同时,云计算技术与健康管理的逐步结合,促使多种创新健康管理服务模式快速涌现,“智慧健康社区”、“远程减肥咨询”等各种结合硬件落地的服务模式变得更为可行。如苹果、谷歌、三星、百度等国内外巨头已相继推出了 HealthKit、Google Fit、S Health、dulife等开放云平台,旨在整合来自健康设备和健康管理APP 应用的数据,并通过对个人健康大数据的深度挖掘分析,最终为用户提供智能健康解决方案。

综合而言,健康运动信息测量产品凭借实时监测、环境感知、通信链接以及具备网络开发平台的支持等优势,已发展成为覆盖健康管理、运动测量、社交互动等多个领域的新一代智能终端的代表。未来,随着相关配套技术,如云计算技术、芯片技术、传感器技术、NFC(Near Field Communication,近场通讯)技术的日臻成熟,健康运动信息测量产品市场将面临更大的发展机遇,市场潜力巨大。

产品数字网络化、多功能、智能化趋势明显:

数字网络化是未来衡器和健康运动信息测量产品实现功能创新的首要前提。

家庭健康应用领域,传统终端测量产品普遍存在测量数据不够精确、欠缺连续性、结果需要人工读取记录、无法远程传输等缺点,不能满足多终端、远距离、系统化、智能管理等要求,因此能够将测量结果数字化显示、移动存储并网络传输的产品成为未来的发展方向。商业计量方面,商品产地、流通环节等信息的数字、网络化也是未来实现商品交易追溯功能的基本前提。

同时,多功能、智能化是衡器及健康运动信息测量产品未来发展的必然趋势。 健康管理应用领域,体重测量仍将是未来家庭健康管理绕不开的关键环节,同时运动、饮食、睡眠、脂肪、血脂、血压、脉搏、心率、骨骼等人体健康运动信息也将会是健康管理的重要参考指标。如同时将人体体重、脂肪、体温、心血管功能、睡眠等人体体征参数,以及温湿度、空气质量等环境参数等,融入或集成到家用衡器或健康运动信息测量产品中,不仅可以有效节约用户购买成本,实现社会资源的节约利用,也可使得用户在测量体重的同时亦能便利获取其他参数信息,从而有助于用户体验满意度的大幅提升。同时,应用互联网、物联网、云计算等技术,健康运动信息测量产品等各种健康管理设备将所采集的体征、运动、睡眠等健康数据上传至移动终端、计算机或云平台等数据平台,通过深度挖掘分析相关健康数据后,用户可对自身健康状况进行预判,再由产品提供商、医院、健康顾问等服务机构为用户提供个性化健康管理建议,最终形成健康管理数据服务的完整闭环。 商用称重领域,随着社会商贸交易的不断发展,同时具备称重计量、商品信息溯源、快捷支付等多项功能的衡器产品可有效实现降低交易成本、提高交易效率的目标。

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