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挖掘机液压系统一般包含：动力元件（液压泵）、控制元件（液压阀）、执行元件（液压油缸、马达）、动力媒介（液压油）、辅助元件（油箱、压力计、蓄能器等），是挖掘机的执行机构与核心部件。
挖掘机液压系统占整机成本30%左右，其中液压泵和马达占液压系统29%，液压阀占比26%，液压油缸占18%，其他占比27%。挖掘机专用油缸包括动臂油缸、斗杆油缸、铲斗油缸等，通常一台液压挖掘机需要装配四只油缸。
2018年中国液压产品下游销售规模比重分析
数据统计：中金企信国际咨询
在挖机销量总体趋于稳定的情况下，油缸市场需求将保持平稳。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国挖掘机液压系统市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示：测算2019-2021年国内挖机油缸市场规模达到32亿、34亿、35亿元。
（1）大、中、小挖销量占比结构为：大挖15%、中挖25%、小挖60%。
（2）油缸价格：大挖油缸均价约10000元/个，中挖4000元/个，小挖2000元/个。
2019-2022年中国挖机油缸市场规模预测
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- |
2019 |
2020E |
2021E |
2022E |
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挖机销量（台） |
201596 |
208554 |
215264 |
221684 |
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大挖占比 |
15% |
15% |
15% |
15% |
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中挖占比 |
26% |
25% |
25% |
25% |
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小挖占比 |
59% |
60% |
60% |
60% |
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挖机泵阀市场规模（亿） |
69.05 |
70.91 |
73.19 |
73.19 |
|
75.37大挖市场规模 |
30.24 |
31.28 |
32.29 |
33.25 |
|
中挖市场规模 |
20.97 |
20.86 |
21.53 |
22.17 |
|
小挖市场规模 |
17.84 |
18.77 |
19.37 |
19.95 |
数据统计：中金企信国际咨询
国内挖机油缸市场存在国产、日系、韩系三类供应商，其中国产油缸制造商已经占据主导，行业龙头恒立液压市场份额接近50%；日系小松液压主要供应小松中国工厂，韩系东洋机电配套斗山中国、日立建机等挖机厂商。但在液压泵阀领域，大部分依靠进口，尤其在中大挖泵阀市场，基本全部依靠进口。
从价值量来看，液压泵阀是油缸的两倍，技术难度更高。以挖机销量测算为基础，预计2019-2021年国内挖掘机液压泵阀市场规模有望达到69亿、71亿、73亿元。
2019-2022年中国挖机泵阀市场规模预测
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2019 |
2020E |
2021E |
2022E |
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挖机销量（台） |
201596 |
208554 |
215264 |
221684 |
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大挖占比 |
15% |
15% |
15% |
15% |
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中挖占比 |
26% |
25% |
25% |
25% |
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小挖占比 |
59% |
60% |
60% |
60% |
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挖机泵阀市场规模（亿） |
69.05 |
70.91 |
73.19 |
73.19 |
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75.37大挖市场规模 |
30.24 |
31.28 |
32.29 |
33.25 |
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中挖市场规模 |
20.97 |
20.86 |
21.53 |
22.17 |
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小挖市场规模 |
17.84 |
18.77 |
19.37 |
19.95 |
数据统计：中金企信国际咨询
挖机液压泵阀当前主要依靠进口，国外供应商包括日本川崎重工，德国博世力士乐，美国伊顿等国际液压件巨头。2017年，国内挖机销量同比增长99.5%，日本液压件厂商KYB中国区收入增长38%，主机厂销量增速明显高于国外零部件厂商收入增速。国外液压件厂商出现产能不足、供货周期延长，恒立液压等国内液压制造商迎来市场切入机遇。
从整体机械装备工业来看，液压传动具有功率重量比大、体积小等优点，机械装备工业中得到广泛应用。发达国家中液压工业产值占机械工业总产值的比例2%~3.5%，2017年我国液压行业销售额达到592亿元，占整个机械工业总产值比例不到1%。
地铁建设拉动需求，预计盾构机油缸市场规模年均13亿。地铁、公路、铁路等隧道建设带动盾构机市场需求，其中地铁是盾构机最主要需求。2017年末全国累计城轨运营线路长度5021.7公里，2017年新增868.9公里。根据44个在建城市规划梳理，预计2018-2020年国内新增地铁里程约4000公里、年均新增里程约1300公里，对应盾构机的市场需求在200台/年。再考虑公路及铁路隧道需求，预计未来三年国内盾构市场总需求量325台/年。按照盾构机市场均价4000万/台，液压油缸成本占比10%，预计未来三年盾构机油缸市场规模13亿/年。
恒立液压高空作业平台用油缸主要出口欧美市场，2016年美国与欧洲十国，高空作业平台设备保有量约83万台，预计2018-2020年年均设备采购量18万台，按照液压油缸占高空作业平台成本5%测算，高空作业平台液压油缸市场需求17.2亿/年。
2018-2020年欧美高空作业平台液压油缸市场规模测算
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- |
2018E |
2019E |
2020E |
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美国市场需求（万台） |
12.62 |
13.12 |
13.65 |
|
欧洲市场需求（万台） |
4.73 |
4.87 |
5.02 |
|
欧美市场需求合计（万台） |
17.35 |
17.99 |
18.67 |
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市场均价（万） |
31.87 |
31.87 |
31.87 |
|
高空作业平台市场规模（亿） |
553 |
573 |
595 |
|
高空作业平台成本（亿） |
332 |
344 |
357 |
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液压油缸占成本比例 |
5% |
5% |
5% |
|
高空作业平台油缸市场规模（亿） |
16.59 |
17.20 |
17.85 |
数据统计：中金企信国际咨询
