报告发布方：中金企信国际咨询《单项冠军-褐煤市场占有率申报证明（2025）-中金企信发布》

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一、定义及分类

褐煤，又名柴煤，是煤化程度最低的矿产煤，一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。褐煤化学反应性强，在空气中容易风化，不易储存和运输，燃烧时对空气污染严重。但是由于优质煤几乎被采空，褐煤已成为我国主要使用的煤，但由于褐煤的煤化程度太低，造成燃烧时会有大量的黑灰飘在空中，如果不经过洗煤处理和提炼，大量使用劣势褐煤会导致我国雾霾问题日益严重。

二、行业产业链分析

褐煤产业链上游主要包括勘探和开采环节，市场参与者除褐煤开采商外，还包括挖掘机、装载机、运输机、掘进机等生产设备及系统供应商。产业链中游是褐煤洗选与加工企业，即将开采出来的原煤通常干燥、破碎、筛分等洗选加工工序处理，提高煤炭资源质量和利用率，获得能够在市场商流通的褐煤成品。产业链下游则是电力、钢铁、建材和化工等煤炭资源利用需求领域。

三、竞争格局

我国从事褐煤生产的企业数量众多，市场竞争激烈。从企业规模、产量、市场份额以及技术实力等方面进行综合分析，我国褐煤行业竞争企业可大致分为三大梯队：第一梯队企业通常具有超大的规模和产量，在行业内占据领先地位，拥有较高的市场份额和技术实力，往往能够引领行业的发展方向，制定行业标准，并对市场产生重要影响，如神华集团、中煤能源等；第二梯队企业在规模和产量上略逊于第一梯队，但在行业内仍具有较强的竞争力和市场份额，且通常拥有较为完善的产业链和较强的技术研发能力，能够紧跟行业发展趋势，满足市场需求，如山西焦煤等；第三梯队企业是数量众多的中小型褐煤生产企业，这类企业通常规模相对较小，产量和市场份额有限，但在特定地区或细分领域仍具有一定的竞争力。

四、行业现状

我国虽煤炭资源储量丰富，但煤炭开采并非易事。同时，随着工业化和城市化进程加快，市场能源消费需求日益增长。而煤炭目前仍是我国能源体系供应的主体能源，因此，保持国家煤炭资源供需平衡成为保障国家能源供应稳定的重点。褐煤作为煤炭生产四大煤品种之一，其进口市场成为稳定国家煤炭供应的关键之一。近年来，随着国内煤炭消费需求增加，我国褐煤行业进口市场规模日益扩大。海关总署数据显示，2023年全国褐煤进口数量及进口金额分别为16314.22万吨、115.87亿美元，同比增长率分别为25.18%、-6.08%；2024年1-7月，行业进口数量及进口金额分别为10028.47万吨、63.42亿美元，同比增长率分别为5.86%、-14.65%。

数据整理：中金企信国际咨询

一方面，随着全球经济的增长和新兴市场的崛起，能源需求将持续增加。褐煤作为一种重要的能源资源，其需求量有望持续增长。特别是印度等发展中国家和地区，对煤炭等能源的需求旺盛，为我国褐煤出口提供了广阔的市场空间。另一方面，随着环保政策的不断加强，褐煤行业将向清洁、高效、低碳的方向发展。企业需通过技术创新和产业升级，提高褐煤的开采效率和利用价值，降低生产过程中的环境污染。叠加近年来我国政府陆续出台了一系列政策来支持和规范褐煤行业的发展，将进一步促进褐煤行业的转型升级。