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1.锂离子电池电解液概述及产业链图解

锂离子电池电解液是电池中离子传输的载体，也是锂离子电池的关键原材料之一，同正极材料、负极材料、隔膜一起组成了锂离子电池的基本结构。其成本约占锂离子电池生产成本的10%-15%。锂离子电池电解液产业链上游原材料较多，主要可以分为溶剂（碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等）、电解质锂盐（四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、高氯酸锂等）和添加剂（成膜添加剂、高低温添加剂、阻燃添加剂等等）三大类；中游为锂离子电池电解液生产与供应；下游为应用领域，其被广泛应用于锂离子电池中，应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。

2.下游需求旺盛，锂离子电池电解液出货量不断攀升

近年来，新能源汽车和储能行业快速发展，为锂离子电池电解液行业发展带来了强劲动力。一方面，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等相关政策推动下，近年来我国新能源汽车行业发展迅速，产量和销量不断攀升，2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，已超过2023年全年产销数据。另一方面，另一方面，在政策、技术与资本的多重因素推动下，我国储能行业发展进入“快车道”。以电化学储能为例，近年来我国电化学储能新增装机规模呈现爆发式增长，2023年达到19.7GW，同比增长超过200%。

数据整理：中金企信国际咨询

受益于新能源汽车和储能行业快速发展，近年来我国锂离子电池出货规模不断扩大，为电解液市场带来旺盛需求。数据显示，2023年我国锂离子电池出货量分别达到887.4GWh，同比增长34.29%。

3.锂离子电池电解液产能大幅扩张，但均价维持低位运行

在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下，我国锂离子电池电解液生产企业持续扩能扩产，带动行业产能大幅上升。2022年我国锂离子电池电解液产能达到144万吨，同比增长217%；2023年上升至429万吨，同比增长197.92%。受原材料六氟磷酸锂价格下降及锂离子电池电解液总体产能扩张过快等因素影响，我国锂离子电池电解液均价一路下行，由2022年Q1的11.2万元/吨下降至2024年Q1的2.2万元/吨，降幅达到80.36%。进入2024年下半年，我国锂离子电池电解液价格维持低位运行，但整体较为稳定。据悉，2024年9月底我国磷酸铁锂电解液和三元常规动力电解液价格分别为1.86万元/吨和2.53万元/吨。另外据统计，2024年11月我国磷酸铁锂、三元动力及锰酸锂用电解液均价分别为2.07万元/吨、2.50万元/吨、1.54万元/吨。

4.锂离子电池电解液行业马太效应凸显，市场份额向头部企业集中

我国锂离子电池电解液行业集中度高，且随着行业马太效应凸显，其市场份额逐渐集中在具有核心竞争力的头部企业手中，行业集中度持续上升。数据显示，我国锂离子电池电解液行业CR5由2020年的66.92%上升至2023年的75.9%；CR10则由81.27%增长至2023年的90.2%。从企业来看，天赐材料是我国锂离子电池电解液市场领头企业，其市场份额常年排名第一，2023年达到34.7%。