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一、工艺技术不断完善，我国成为全球有机硅最大生产国

有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。自建国初期以来，我国有机硅行业经历了从无到有、从有到大、再到向强的发展过程。在面临技术封锁的环境下，我国自1951年开始研究和工业生产有机硅产品，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺技术、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，我国成为全球有机硅最大生产国。

根据数据，截至2024年6月4日，国内有机硅技术相关专利共336867项。截至2024年底，全球有机硅产能（折DMC）合计约451.8万吨，其中国内产能344万吨，占比76%、海外产能107.8万吨，占比24%。

数据整理：中金企信国际咨询

二、有机硅产能分布较集中，合盛硅业排名国内首位

海外有机硅面临环保、成本等限制，产能有所收缩，主要集中于陶氏、埃肯、瓦克等头部企业。

国内有机硅行业集中度也维持在较高水平。国内有机硅产品盈利水平可观，各生产企业纷纷开启扩产计划。经过1-2年的建设期，2022-2024年有机硅行业多个扩产项目陆续落地。根据数据，2022-2024年我国有机硅行业新增产能分别达到57.5万吨、27万吨、72万吨，产能增速分别达到31%、11%、26%。上一轮产能扩张后，当前国内有机硅行业集中度进一步提升。截至2024年12月，国内有机硅行业总产能CR5、CR8分别达到60%、79%，其中合盛硅业排名第一位，为86.5万吨，占比达25%。

数据整理：中金企信国际咨询

三、有机硅主要深加工产品为RTV和HTV，硅油紧随其后

有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶产量占比最大，达70%。根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、加成型硫化液体硅橡胶（LSR）三类。目前室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）为有机硅主要深加工产品，占比分别为37%、29.4%；硅油紧随其后，占比28.3%。

四、有机硅应用由传统领域向新兴领域拓展，未来市场需求有望进一步增长

有机硅具有优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生理惰性以及低表面张力等特性，被广泛应用于电子、电器、建筑、纺织、医药、日化等众多领域。

近年来我国有机硅需求稳步增长。2017-2023年，我国有机硅DMC表观消费量由89.32万吨逐步提升至150.24万吨，CAGR达到9.1%。其中2022年、2023年与2024年1-11月受新能源行业高速增长拉动，我国有机硅DMC表观消费量分别同比增长14.7%、11.1%、19.3%。从下游结构来看，2023年我国有机硅DMC下游市场中建筑、电子电器、加工制造业、纺织业分别占比29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。