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消费基因检测是指通过广告、电商、线下店可被消费者认知且直接购买的基因检测产品。在美国,基因检测主要围绕祖源(家谱、生物学祖源等)、健康、宠物、亲子鉴定等维度进行检测;在中国消费基因发展相对早期,产品主要以健康等维度为主。2014年以来,消费级基因检测行业初步发展,尤其是DTC基因检测创业企业发展迅速。但目前行业发展仍处于早期阶段,行业总体用户量近500万,消费级对基因检测的知识和产品的认知程度较低,但同时说明,消费级基因检测行业发展潜力巨大。
国内大健康产业已经上升到国家战略,2015年十八届五中全会中公布的“十三五规划”首次将“健康中国”写入纲领性文件,健康产业将获重点扶持。特别是2016年生物技术、精准医疗正式纳入“十三五”规划,我国基因检测成为了战略新兴产业规划,同年4月国家发展改革委下发了《关于第一批基因检测技术应用示范中心建设方案的复函》(发改办高技〔2016〕534号)正式批复建设27个基因检测技术应用示范中心。在产业政策的大环境下,我国消费级基因检测行业迎来了较好的投资环境。
北京、广东、上海三地基因检测产业发展领先全国,除了当地具有人才和资本资源优势以外,地方制定的产业政策也发挥着至关重要的作用。无论在顶层的产业规划还是在细分领域的发展规范,当地政府均制定了相关文件,有效促进了基因产业健康快速发展。
据中金企信国际咨询发布的《全球及中国消费级基因检测行业市场专项研究分析及投资战略可行性报告(2021版)》显示2018年全球消费级基因检测行业市场规模94.74亿美元,2019年全球消费级基因检测行业市场规模113.66亿美元,同比增长20.0%。2015-2020年全球消费级基因检测行业需求量增长率在15%-47%之间,2018年全球消费级基因检测行业需求量5404.62万份,2019年全球消费级基因检测行业需求量6609.85万份,同比增长22.3%。
2015-2020年中国消费级基因检测行业市场规模增长率在104-283%之间,2018年中国消费级基因检测行业市场规模10.76亿元,2019年中国消费级基因检测行业市场规模22.02亿元,同比增长104.6%。2018年中国消费级基因检测行业销售收入10.16亿元,2019年中国消费级基因检测行业销售收入21.08亿元,同比增长107.5%。
中国涉及消费基因检测业务的企业数量约130家左右,成立时间从1995到2019年均有。以2014年为消费基因检测市场元年,此后成立的企业共85家,主要位于北京、上海、广东。然而,其中被消费者认知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等几家公司,大多企业不被所知。其中,微基因、23魔方、安我基因三家用户规模较大,抢占了市场多数用户。在行业发展初期,企业间的用户规模并没有拉开差距,其竞争格局极易改变。未来,首先达到单年百万用户规模将是消费基因数据库价值阶段的重要参考指标之一。