2020年塔机行业市场需求量及发展前景展望

塔机一般指塔吊。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”，以一节一节的接长（高）（简称“标准节”），用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备。 塔式起重机主要用于移动建筑工地上的设备、材料和预制件，一般在地面建筑开工后即进场，建筑封顶后逐步拆除，一般工期最短五六个月，平均工期两年左右。从应用领域看，塔机适用于工期较长、需要大量琐碎搬运工作的场景。

自上世纪80年代以来，我国塔吊行业得到快速发展，2002年我国成为世界上首个塔吊产量突破1万台的国家。就总产量而言，中国已成为世界民用塔吊的生产大国，也是世界塔吊主要需求市场之一。2009年，塔吊制造行业在4万亿刺激政策的作用下，较多的制造厂家在2008年以后急速的扩大产能并采取零首付和延期付款等激进的销售政策，销量一时大涨。随着中国建筑施工市场多年持续飞速发展，中国塔机市场也取得了飞跃式发展。目前，中国塔吊租赁行业内竞争企业数量众多，市场集中度较低。但相较于其他工程设备，塔机租赁市场的集中度又相对较高。这归因于塔机作为高危机种的特性，行业准入门槛相对较高。而近几年来，装配式建筑的加速推进也对塔吊企业的资质、资金实力、专业服务能力等提出更高的要求，也给中小规模企业带来挑战。近年来，我国装配式建筑进入快速增长期，但对标发达国家仍有巨大空间。现阶段，我国装配式建筑发展水平较低，装配式建筑占新建建筑比例不足5%，距离“2026年左右比例达到30%”的目标增量空间巨大，更是远低于美国、法国、瑞典等发达国家70-80%的渗透率。随着中央与地方政策层面的持续推进，我国装配式建筑渗透率将加速提升。塔吊下游需求主要分布在地产和基建，2017-2019年塔机进入复苏阶段，绝对量相对历史高点仍较低。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国塔机行业发展现状与投资战略规划可行性报告》统计数据显示：2005年塔机销量突破1万台，2013年达到顶点6.37万台，2014-2016年连续大幅下滑，2016年销量仅7000台，甚至低于2004年水平，2017年以来塔机行业逐年复苏，低基数下销量连续高增长，2018年回升至2.3万台，增长109%左右，2019年行业销量将超4万台，同比增长仍有70%以上。2016年，我国房地产行业开发规模较为稳定，一定程度上带动了塔吊行业的发展。但由于塔吊行业竞争激烈，利润持续下滑。根据国家统计局统计，2016年塔吊行业企业数量有552家。2016年，行业实现销售收入240亿元，同比增长9%;实现产品销售利润29.67亿元，同比增长8%;利润总额为12.04亿元，同比减少2.7%。据了解，“十二五”规划中，中央水利项目的总投资额达1.8万亿元，未来10年总投资将高达4万亿元。水利项 目的高额投资将持续拉动工程机械行业的市场需求，受益于此，塔吊的市场需求量将大幅提升。因此，抢占塔吊未来产业发展的制高点，将成为企业获得巨大经济效益的最佳途径。目前，智能化、数字化等先进技术已经广泛应用于工程机械企业设备中，但在塔机领域的应用并没有系统化。未来如果在塔机控制系统中实施了数字监控，不仅能够做到精确操作，还能够有效降低人力成本，从而增加生产效益。同时，实施数字化后可以实现对施工操作的实时监控，增加了施工的安全系数。而更为重要的是，随着生产厂家、用户等对智能化理念方面的认知和改变，将推动智能化的进一步普及。近年来，装配式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加。装配式建筑预制部件重量远高于传统建筑部件，对塔吊承重需求将提升，塔吊市场将迎来结构性调整。装配式建筑发展目标明确，根据务院和住建部相关规划，2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，到2026年这一比例将达到30%，对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。从企业收入角度来看，经过近20年的高速发展，目前塔吊租赁行业初步形成了庞源租赁、达丰系、紫竹慧、正和租赁这4家年产值超过2.5亿元的龙头企业，但四家企业在行业总产值中营收占比合计不足5%，行业发展水平仅接近美国80年代中期水平。国内规模最大的庞源租赁2017年收入为13.28亿元，市场占有率不足2%，而美国排名第一的联合租赁收入66.4亿美元，市场占有率达到15%。考虑到中国的基建规模，中国的工程机械租赁市场将比美国还要庞大，这意味着中国的工程机械租赁市场，尤其是龙头企业发展潜力巨大。

智能化、数字化目前，智能化、数字化等先进技术已经广泛应用于工程机械企业设备中，但在塔机领域的应用并没有系统化。未来如果在塔机控制系统中实施了数字监控，不仅能够做到精确操作，还能够有效降低人力成本，从而增加生产效益。同时，实施数字化后可以实现对施工操作的实时监控，增加了施工的安全系数。而更为重要的是，随着生产厂家、用户等对智能化理念方面的认知和改变，将推动智能化的进一步普及。塔吊市场的发展受当地建筑业和房地产业建设环境的影响较大，近年来中国政府为提振国内经济而积极投资，极大的推动了中国建筑业和房地产业的发展，为塔吊行业的发展提供了难得的发展机遇，同时也带动了塔吊租赁市场的发展。