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2020年中国眼科诊疗行业市场发展环境分析及竞争战略研究预测


国家政策环境:近年来,国家将社会办医作为实施健康中国战略和深化医改的重要任务,对鼓励促进社会办医发展做出重要部署,要求加快推进医疗领域“放管服”改革,大力支持社会力量提供医疗服务,满足人民群众日益增长的卫生需求。2019年,国家相关部门印发了一系列规范、支持、促进社会办医持续健康规范发展的重要文件,出台了众多促进发展的利好措施,为行业未来发展提供了更好的政策、社会环境。

2019年1月,国家发展改革委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》,明确提出支持社会力量在眼科等专科领域,加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。该《方案》鼓励有实力的社会办医疗机构瞄准医学前沿,组建优势学科团队,提供以先进医疗技术为特色的医疗服务;督促各地落实社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引,精简优化审批流程。为眼科医疗机构发展壮大提供了强大政策支持。

2019年5月,国家卫生健康委相继印发《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》、《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》,进一步深化国家分级诊疗体系建设,

特别提出医联体牵头医院要主动吸引社会办医疗机构参加,鼓励社会力量办医疗机构按照自愿原则参加医联体。公司作为全球最大的眼科医疗连锁集团,分级连锁模式与国家分级诊疗政策高度契合。

2019年6月,经国务院同意,国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》,文件立足社会办医发展实际,从加大政府支持社会办医力度、推进“放管服”简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策等方面,提出了22项促进社会办医持续健康规范发展的政策措施。该《意见》为社会办医提供了更加良好的政策环境和更广阔的发展空间,将极大促进社会办医持续健康规范发展。

2019年7月,国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》,指出要加快推动卫生健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心,建立健全健康教育体系,普及健康知识,引导群众建立正确健康观,加强早期干预,形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境,为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。为眼科医疗机构在提高疾病治疗能力的基础上,进一步加强对公众眼健康教育、爱眼护眼习惯培养和终身眼健康管理等方面的工作,提供了规划指引,带来了宝贵机遇。

2019年8月,国家发展改革委、国家卫生健康委等21部门联合印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》,提出了一系列加快推动健康产业发展、扩大优质医疗健康资源覆盖范围、提升健康产业科技竞争力、培育健康产业集群等的具体措施,以使健康产业成为重要的国民经济支柱性产业。并且特别提出“支持优质社会办医扩容”。为整个健康产业高质量发展提供良好机遇,社会办医亦必将受益于产业发展带来的众多机会。

2019年8月,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,明确提出将“互联网+”医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理,符合条件的“互联网+”医疗服务,配套医保支付政策、纳入医保支付范围并按规定支付。为互联网医院提供了平等获得医保支付待遇的政策保障,互联网医院发展获得新机遇。

2019年12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过了《基本医疗卫生与健康促进法》。这是我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律。该法明确提出:国家采取多种措施,鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构,支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与政府举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。社会力量举办的医疗卫生机构在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。给社会办医发展提供强大法律支持,带来更多利好未来长远发展的政策措施。

眼科医疗服市场现状:我国眼科医疗服务需求空间巨大。由于电子产品的普及,近视低龄化、高发病率形势严峻;同时,老龄化社会的到来,年龄相关的眼病(如白内障、老视、眼底病等)亦越来越多;无论儿童青少年的近视问题,还是更多老年人的眼健康需求,都需要专业眼科医疗机构为广大居民提供更好更多的眼健康服务,也为眼科医疗机构发展带来巨大机遇。

产业运行数据:目前在我国各视力损伤因素中,屈光不正(临床症状为近视、远视、视力疲劳和散光)占比最大,为44.19%;其次是白内障,占比为32.52%。在眼科各细分市场规模中,据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国眼科诊疗市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2019年我国眼科市场总体规模达1700亿元,其中眼科医疗市场1240亿,占比73%,眼科器械市场267亿元,占比16%,眼科用药市场193亿元,占比11%。

2019年中国眼科细分市场规模及占比情况

 

眼科医疗市

眼科器械市场

眼科用药市场

规模,亿元

1240

267

193

占比

73%

16%

11%

数据统计:中金企信国际咨询

其中,眼科医疗市场受益于医学基础研究、临床研究和医学工程技术的不断发展,市场规模从2013年的545亿元增长至2018年的1083亿元,复合增速高达14.72%,2019年市场规模达到1225亿元。

随着患者人数不断增长、医疗支出增加、技术进步以及政策扶持,预计未来我国眼科医疗市场仍将保持高速增长,而扩张速度快、经营效率高的民营眼科将乘势而上,规模不断扩大。中金企信国际咨询统计数据显示,2019年公立眼科医疗机构市场规模达到1000亿元,民营眼科医疗机构约为240亿元。

市场诊疗人数:在公立与民营医疗机构方面,民营眼科诊疗人次年复合增长率高于公立眼科。根据中金企信国际咨询统计数据显示,2013-2018年民营眼科诊疗人次年复合增长率达13.5%,远高于公立眼科的4.7%,诊疗人次占比从8.81%增长至13.60%,2019年民营总诊疗人数18.7百万人次,公立总诊疗人数116.5百万人次。

以近视问题为例,根据国家卫健委公布的2018年全国儿童青少年近视调查结果,2018年,全国儿童青少年总体近视率达53.6%。其中,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生高达81.0%。而目前中国近视患者总人数已多达6亿,近视人群高发化、低龄化的形势严峻。以年龄性眼病为例,人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病持续增长,对医疗供给提出了更多、更高的要求。以导致失明的最主要原因--白内障为例,该眼病多见于50岁以上人群,且随年龄增长而发病率增高。据相关统计数据,2000年至2018年,我国60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到了2.49亿人,老年人口占总人口的比重从10.2%上升至17.9%;未来一段时间,老龄化程度将持续加深,预计2050年老年人口将达4亿以上。由此可以预见,年龄相关性眼病患者数量将呈现长期增长趋势。

同时,随着健康中国战略实施以及我国居民眼健康知识的逐步普及,人们的眼保健观念将不断增强,对眼科医疗服务以及眼健康管理的需求持续增加。与此同时,随着人们收入水平日益提高,我国医疗保障制度不断完善,眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求,大量基本需求将逐步升级为中高端需求。在需求增加和消费升级的共同作用下,眼科诊疗市场容量将不断扩大。

眼健康政策及影响:眼健康是国民健康的重要组成部分,包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量,加重家庭和社会负担,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。近年来我国不断出台政策,旨在进一步提高人民群众眼健康水平。

2016年10月国家卫计委发布了《“十三五”全国眼健康规划(2016—2020年)》,将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开眼病防治工作的出发点和落脚点,将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划,采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措,提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性;进一步提高百万人口白内障复明手术率(CSR);进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗;重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正,减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。

2018年8月,教育部、卫健委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,提出了到2023年,力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上,6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38%以下,初中生近视率下降到60%以下,高中阶段学生近视率下降到70%以下的目标。为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》,目前教育部、卫健委已与各省人民政府和新疆生产建设兵团全面完成近视防控工作责任书的签订,明确了三方的职责任务,同时,已有超过29个省份印发了省级近视防控实施方案。

2019年,国家启动实施健康中国行动,继续推进“三医”联动改革,加大社会办医政策支持,促进社会办医持续健康规范发展。同时,由政府主导,多方联动,全面实施儿童青少年近视综合防控,眼科医疗服务行业迎来新的发展机遇。

总之,国家已将青少年近视防控和全国人民眼健康问题上升到战略高度,相关政策和规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。受到政策的引导支持,眼科医疗服务行业将在规范中获得更大发展。

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