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覆铜板(CCL)是制备PCB的主要原材料。覆铜板种类繁多,按照构造划分,可以分为刚性CCL、挠性CCL和特殊材料基CCL;按照基材分类,又可以分为纸基CCL、玻纤布基CCL、聚酰亚胺CCL、陶瓷类基板等。各种不同材质的CCL可以应用于多样化的下游市场,是现代电子制造业的最基础的材料之一,在电子行业占据重要地位。
覆铜板产品分类
按构造、结构分类 |
按基材分类 |
用途 |
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刚性CCL |
纸基CCL |
通讯设备、家用电器、电子玩具、计算机周边设备等产品 |
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玻纤布基CCL |
计算机、游戏机、打印机、通讯设备、移动电话基站设备等产品 |
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复合基CCL |
环氧树脂类 |
电子产品、家用电器 |
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聚酯树脂类 |
通讯设备 |
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挠性CCL |
聚酯树脂CCL |
汽车电子、办公自动化设备等领域 |
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聚酰亚胺CCL |
手机、数码相机、摄像机、笔记本电脑等便携式电子设备,汽车电子、办公自动化设备、仪器仪表、医疗器械、航空航天、国防等领域 |
产业运行现状:中国覆铜板产业已有近六十年的发展历史。从1955年在四川成都的电子十所的试验室中诞生了中国第一块覆铜板到1978年全国覆铜板产量首次突破1000吨;从20世纪80年代中期向国外全套引进技术、设备,到2000年,中国刚性覆铜板产值约55亿美元,产量约2.6亿平方米,中国覆铜板产量名列世界前位。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国覆铜板市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
覆铜板(CCL)子行业处于印刷电路板(PCB)行业的中游,上接铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料,下连印制电路板,是PCB行业的“咽喉"。 近年来,中国覆铜板工业高速发展,中国已成为全球最大的覆铜板生产国,生产主要集中在中低产品,价值较低; 2013-2019年中国覆铜板产量整体呈上升走势,中国覆铜板产能由2013年的7.12亿平方米增长至2019年的9.11亿平方米,产量由2013年的4.82亿平方米增长至2019年的6.83亿平方米,产能利用率为75%。
2013-2019年中国覆铜板产能及产量现状分析
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2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
产能,亿平方米 |
7.12 |
7.67 |
8.08 |
8.3 |
8.38 |
8.86 |
9.11 |
产量,亿平方米 |
4.82 |
5.35 |
5.24 |
5.62 |
5.91 |
6.54 |
6.83 |
产能利用率 |
67.70% |
69.75% |
64.85% |
67.71% |
70.53% |
73.81% |
74.97% |
数据统计:中金企信国际咨询
中国覆铜板生产主要以刚性覆铜板为主,2019年中国刚性覆铜板产量占比为90.34%,挠性覆铜板产量占比仅为9.66%。
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2019年中国覆铜板产量规模比重分析
数据统计:中金企信国际咨询
覆铜板是PCB行业主要的原材料,随着电子业的不断扩展繁荣,更新换代的速度不断的加 快,覆铜板的需求量也在不断的提升;2010-2015年中国覆铜板销售收入较为稳定,2016 -2018年销售收入增长幅度较大,2019年再次维持平稳;2019年中国覆铜板销售收入为557.2亿元,较2018年减少了2.5亿元;销量为7.1亿平方米,较2018年增加了0.6亿平方米。
2013-2019年中国覆铜板销售现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
进出口贸易:中国虽已成为全球覆铜板生产大国,但中低档产品产能过剩,高档产品则主要依赖于进口;2019年中国覆铜板出口数量为8.74万吨,较2018年减少了0.64万吨;2019年中国覆铜板进口数量为6.94万吨,较2018年减少了1.21万吨。
2018年中国覆铜板出口额为5.94亿美元,进口额为11.15亿美元;2019年中国覆铜板出口额为5.25亿美元,进口额为12.24亿美元。
中国覆铜板出口单价远低于进口单价,使中国覆铜板国际贸易始终处于贸易逆差;2019年中国覆铜板进口均价为17.64美元/千克,出口均价为6.01美元/千克。
随着中国进一步加大开放的政策,以及国内外覆铜板技术进步的差距,要缩小中国覆铜板进口、出口均价,提高行业对国民经济的贡献,将是一个任重道远的艰难历程。
市场规模:由于覆铜板及下游PCB产能在逐渐向中国转移等因素,国内覆铜板的市场规模进一步扩张。2018年中国覆铜板市场规模为594.15亿元,2019年中国覆铜板市场规模为605.42亿元,较2018年同比增长1.9%。
2013-2019年中国覆铜板市场规模现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
企业竞争分析:由于资金与工艺壁垒,覆铜板企业规模大都相对较大且行业格局趋于稳定。近年国内覆铜板龙头企业,广东生益、昆山南亚、金安国纪等在高频、高速材料领域获得较大突破,部分产品可与Rogers(主打高频)、松下(主打高速)等同类产品媲美,填补国内中高端产品空白。
2018年中国覆铜板行业前十强企业主营业务收入为459.44亿元,占总销售收入的82.1%;2019年中国覆铜板行业前十强企业主营业务收入为447.62亿元,占总销售收入的80.3%。
2019年中国建滔积层板市场占比为24.2%,广东生益市场占比为10.80%,昆山南亚市场占比为5.50%,金安国纪市场占比为4.90%。
2018-2019年我国常规类覆铜板的产能过剩问题依然存在,经济效益同比2017年有所下降,产品结构出现调整的迹象。高端技术类覆铜板产能尚未形成,高性能覆铜板仍然需要大量进口。虽然行业主要企业加大了高频、高速等高端、高可靠性新产品的研发和投入,目前取得了一定成果,但只有小批量投放市场,不能满足5G设备及其移动通信、云计算大数据、AI(人工智能)、物联网、汽车电子、智能制造等高端市场的需求。还需进一步加快产业结构调整,力争早日满足终端市场的新需求。