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近年来,楼宇对讲系统技术逐渐发展,在智能家居兴起的大环境下,行业全球市场规模突破20亿美元。从全球楼宇对讲系统发展历程来看,早期楼宇对讲对讲机以电子管的形式存在,用于传递声音。1950年代左右,楼宇对讲系统开始拥有类似于电话的硬件,访客和居民可以通过按下或按住按钮直接通过对讲机彼此交谈。1947年,晶体管(一种放大或切换电子信号的设备)的发明,进一步提高了楼宇对讲系统的技术水平,制造商开始使用固态继电器构建对讲系统。1980年代之后,可视楼宇对讲系统迅速发展。可视楼宇对讲系统需要配备摄像头和屏幕的硬件,并通过整个建筑物的布线进行连接。近年来,网络技术、通讯技术以及自动化技术等技术进一步推动楼宇对讲系统技术发展。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国楼宇对讲系统市场调研及发展趋势预测报告》
楼宇对讲系统为我国安防行业产品之一。2016年,楼宇对讲及智能家居在安防产品中的产值占比为10.16%,2018年,楼宇对讲系统在安防产品中的产值占比上升至12%,预计2020年占比约为14%。从市场规模来看,2019年全球楼宇对讲系统市场规模为20.99亿美元,2020年受疫情影响,楼宇对讲系统市场规模增速预计将放缓,预计2020年市场规模约为22亿美元。
楼宇对讲系统是广泛应用于住宅及商业建筑,具有选呼、对讲、可视等功能,并能控制开锁的电子系统。2018年,楼宇对讲系统在安防产品中的产值约为12%。2016-2019年,我国住宅小区竣工面积波动下降,2019年楼宇对讲系统在住宅中的应用规模约为54.41亿元。楼宇对讲产品主要应用于新建住宅小区中,是住宅小区一项最基本的功能,并与商品住宅房屋竣工面积增长具有正相关性。2012-2019年,我国商品住宅竣工面积呈波动下降趋势,2019年竣工面积为68011万平方米,同比增长3.02%;2020年中国商品住宅竣工面积达到65910万平方米,同比下降3.1%。楼宇对讲系统产品通常是在房地产项目施工的竣工交房前进行施工安装,在宏观政策调控的影响下,2016-2019年,我国住宅小区竣工面积波动下降,市场对楼宇对讲系统需求容量也呈现波动趋势。
根据数据,若以TCP/IP数字楼宇可视对讲产品户均为800元,户均面积100 计算,则可视对讲产品的使用标准为8元/ 。2016-2019年我国实现住宅竣工面积分别为7.72亿 、7.18亿 、6.6亿 、6.8亿 ,按照8元/ 的建设标准估算,2016-2019年我国楼宇对讲系统在住宅中的应用规模分别约为61.75亿元、57.45亿元、52.81亿元和54.41亿元。2020年,受疫情影响,预计全年商品住宅竣工面积下降至4.65亿 ,对应楼宇对讲系统应用规模约为37.23亿元。
我国楼宇对讲系统行业参与者众多,主要包括安居宝、厦门立林、厦门狄耐克、福州米立科技、麦驰物联、视得安罗格朗、霍尼韦尔中国、慧锐通和ABB中国等。目前,厦门狄耐克、厦门立林、安居宝、福建冠林、麦驰物联、视得安罗格朗的品牌影响力较高,这六家企业在2019年度的《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商品牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率排名中进入前六,其中厦门狄耐克和厦门立林品牌首选率均达18%,排名并列第一,安居宝品牌首选率为15%,排名第三,福建冠林品牌首选率为9%,排名第四,麦驰物联品牌首选率为8%,排名第五,视得安罗格朗的品牌首选率为7%,排名第六。从行业代表上市企业来看,安居宝为国内社区安防行业的领导品牌,其楼宇对讲产品连续多年市场占有率和销售量名列前茅。2017-2019年,安居宝楼宇对讲系统营业收入波动变化,总体稳定在48000万元以上;狄耐克楼宇对讲产品营收逐年上升,2019年突破50000万元;太川股份楼宇对讲产品营收水平在10000万元左右。
未来,全球楼宇对讲市场将由音频技术、模拟技术主导过渡为视频技术、数字技术主导。同时,数字化、智能化小区的概念已被越来越多的人所接受,多功能楼宇对讲产品将不断涌现。随着全球居民可支配收入的增加、原材料的富裕度以及消费技术的不断变化,楼宇对讲系统市场的增长率正在加速。根据预测,未来五年楼宇对讲产品的市场营业额复合年增长率将会达到7.1%,到2026年全球楼宇对讲系统市场规模将达到34亿美元左右。