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2021年中国造纸行业市场现状、竞争格局及发展趋势


造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法,把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法,把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为制浆造纸工业,简称造纸工业

造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为:原材料及纸浆设备、纸类制造和纸类应用。我国生产的纸浆主要可以分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。其中,废纸浆为我国主要生产的纸浆类型。2019年,我国废纸浆产量达到5351万吨,占纸浆总产量的74.25%

目前,亚太地区(主要是东亚)、欧洲(主要是西欧)和北美依然是全球造纸工业的三大中心,但欧洲和北美的造纸市场已处于饱和状态,发展潜力受到市场容量的限制,而亚太地区正成为全球造纸工业发展的引擎。2019年,中国纸及纸板产量占全球产量比例最高,为26.63%;其次为美国,其占比为16.86%。日本和德国紧随其后,其纸及纸板产量占全球占比分别为6.28%5.46%。根据数据显示,2020年我国纸及纸板生产企业约2500家,全国纸及纸板生产量为11260万吨,较2019年增长4.60%。消费量为11827万吨,较2019年增长10.49%。产销基本处于平衡状态。2011-2020年,纸及纸板生产量年均增长率为1.41%,消费量年均增长率为2.17%。从细分品种来看,2020年我国瓦楞原纸产量为2390万吨,较2019年同比增长7.66%,占纸及纸板行业总产量的21.23%;箱纸板产量2440万吨,较2019年增长11.42%,占纸及纸板行业总产量的21.67%;未涂布印刷书写纸产量为1730万吨,较2019年下降2.81%,占纸及纸板行业总产量的15.36%。从销量结构来看,2020年我国箱纸板销量为2837万吨,较2019年同比增长18.06%,占纸及纸板行业总销量的23.99%;瓦楞原纸销量2776万吨,较2019年增长16.93%,占纸及纸板行业总销量的23.47%;未涂布印刷书写纸销量为1783万吨,较2019年增长1.94%,占纸及纸板行业总销量的15.08%

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国造纸市场竞争策略及投资可行性研究报告

从中国造纸协会公布的数据来看,中国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队:其中玖龙纸业产量最大,超过1600万吨,较其他重点造纸企业产量遥遥领先;第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表,年造纸产量在200-600万吨之间,企业数量约为10;第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表,年造纸产量超过100万吨,企业数量约为13;第四梯队则为造纸业的中小型企业,年造纸产量在100万吨以下,第四梯队企业数量最多。

在造纸行业相关环保政策方面,近年来,国务院、生态环境部等相关部门陆续出台相关政策来规定造纸工业水污染物排放标准、污染治理以及循环利用,推进造纸行业绿色化改造。根据《十四五规划和2035远景目标纲要》,提出要改造提升传统产业,推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整,扩大轻工、纺织等优质产品供给,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。

目前,我国造纸工业企业6640家,纸及纸板产量与消费量均超过1亿吨,位居世界前列,已成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国。但在发展过程中也面临着资源约束、环境压力等一系列问题,为了建设我国特色造纸产业,推进行业绿色发展,我国政府制定了诸多产业发展政策,以求建立公平的市场秩序和良好的发展环境,解决造纸产业发展中存在的问题,指导造纸行业健康发展。

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