1、行业发展特点及市场机会：目前，金融机构面临的市场环境正在发生变化，数字化能力成为金融机构未来市场竞争的重要因素，银行机构应以开放银行方式输出金融服务，与产业共同发展升级，共建生活金融场景，构筑金融行业开放数字生态。

数字化改革的第一步是银行网点渠道升级，随着国内银行网点物理渠道逐渐成熟，智能设备凭借其能满足用户多样化需求、助力银行网点业务结构优化、降本增效等优点，实现了大面积覆盖。中国人民银行 2020 年 11 月发布的《2020 年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第三季度末，全国在用银行卡发卡数量 87.98 亿张，环比增长 1.62%；联网机具 3359.03 万台，较上季度末增加 27.74 万台；ATM 机具 102.91 万台，较上季度末减少 2.31 万台；全国每万人对应的联网机具数量239.92台，环比增长0.83%；全国每万人对应的ATM数量7.35台，环比下降2.19%。

网点智能设备数量超过传统 ATM 设备总量，银行设备需求多以智能网点设备更替为主。据统计，目前智能设备整体覆盖率达 72.22%，大多集中在一、二线城市，三、四线城市网点仍承受较大的人力成本和运营成本压力，为相关网点采购智能设备或成为释放其成本压力的重要手段。2020 年以来在数字化改革中，信息技术应用创新产业的发展已成为实现经济数字化转型、提升产业链发展的关键。去年以来，在网点渠道方面，国有大行拉开了国产设备的采购大幕，信创在银行市场的破冰已经开始。在国有大行的带动下，信创产业有望在全国的银行系统全面推动。银行智能化转型不仅局限于智能设备的替换，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。越来越多的智慧化创新网点涌现出来。银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。随着各大银行对于智慧银行的重视与布局，创新网点将在行业大规模推广。

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数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。继深圳、苏州、雄安、成都四地及北京冬奥会场后，数字人民币试点增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点测试地区。目前，数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。数字经济是经济发展和产业转型的重要引擎。2021 年政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。作为“十四五”开局之年，我国数字经济的巨大潜力将得到进一步释放，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境业务延伸。由于数字人民币试点铺开对 ATM 机有升级需求，这一变化将对 ATM 行业产生积极影响。

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产业前景：随着移动支付的不断便捷以及银行线上业务的不断发展，银行的转型、升级和优化将聚焦在优化老旧网点和加快数字化业务转型上。工商银行在年报中表示，要扎实做好网点优化调整。持续加大对环境老旧网点、核心潜力网点的装修改造力度，完成网点整体装修 1611 家，为客户服务提供有力硬件保障。持续推进物理网点、手机银行、远程银行与新型渠道间的协同融合。积极提供数字化、非接触客户服务。中国银行也在年报中提到，要深入推进网点转型与智慧运营改革，将网点逐步打造成为面向全渠道、全场景、全生态的营销服务综合体。深入推进全流程数字化转型，深化大数据、人工智能、区块链、生物识别等新兴技术的应用，不断增强数字化、智能化发展能力，推动场景融合，丰富产品功能，持续改善客户体验。大力拓展线上渠道，持续迭代升级手机银行，推动线上业务快速增长。

依托生物识别、大数据、人工智能等技术高速发展，银行智能化转型不仅局限于智能设备的布放，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。在这样的背景下，越来越多的智慧化创新网点涌现出来。当前，银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。

同时，伴随 5G 和边端计算的日趋临近，万物互联也正在加速成为现实。在万物互联的大生态中，用户对银行的要求将更加多元化，银行将加速与其他产业的融合，通过“输出”与“引入”相结合的策略，打造场景金融，建立开放、合作、共赢的金融服务生态体系，数字化转型将进入深水区。一方面，银行将继续升级网点内智能化转型；另一方面，银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务，在多个领域积极探索，打造多样化生活金融类场景，建立跨界融合的生态圈。

相比自建生活金融场景，银行更需与企业产业一道共建场景生态。用户对于银行使用场景多元化的需求使得主要商业银行逐步融入到各个行业生态中。除了金融服务，银行若想在生态圈中抢占优势地位，必须将开放生态不断壮大、缩短生态距离、提升生态黏性。

银行数字化转型仍旧任重而道远。围绕金融机构的科技体系将会与之形成生态共同体，为银行提供强有力的赋能支撑，助力银行打造全用户渗透、全市场对接、全业务联动的生态体系。未来,能否应用新技术拓宽生态边界，提高服务供给能力，形成开放共赢、场景丰富、特色鲜明的生态格局，将成为金融机构能否适应新时代发展的关键。

另外，数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。四大行首先开始进行 DC/EP 钱包内测，采用独立的央行数字钱包 APP 模式，农行、中行、建行及工行数字钱包 APP 界面陆续曝光。各大商业银行纷纷加快数字货币试点运营步伐，积极备战数字货币运营。同时，数字经济将是经济发展和产业转型的重要引擎。2021 年政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。作为“十四五”开局之年，我国数字经济的巨大潜力将得到进一步释放，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境业务延伸由于数字人民币试点铺开，对 ATM 机有升级需求，这一变化将对 ATM 行业产生积极影响。