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(1)齿轮行业发展现状:
①基本情况:齿轮是装备机械的重要基础件,大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮,齿轮传动的特点是精密、高效、安全、可靠、性价比优越。目前齿轮产品基本分为三类:车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。
车辆齿轮产品包含车辆齿轮和车辆变速总成,具有尺寸小、批量大的特点,易规模化生产,占整个齿轮市场的62%1,应用领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等;工业齿轮产品品类繁多,使用工况复杂,包含工业通用、专用、重载齿轮传动产品,其中通用齿轮产品包含高速齿轮、船用齿轮以及航空航天设备齿轮等,专用齿轮产品包括圆柱齿轮变速、谐波传动减速器、无极变速器等,应用领域包括电力、船用、矿山、冶金、航空等。
②市场现状:现阶段国内市场中,国内企业占据大部分的市场,中高端产品市场外资、合资企业占比较大,个别产品主要由国外生产厂家提供,近年来,国内企业的创新和研发能力正在不断提高,配套能力不断提升,正从中低端向高端转变,高端产品的替代效应越来越明显,兆瓦级风电增速齿轮箱等一部分高端产品已经达到国际先进水平,但仍处于高端产能匮乏中低端产能过剩状态,中低端产品占比大约接近80%2。
③行业规模:近年来,我国工业齿轮总产量规模一直保持在200万吨以上3,2015-2017年产量呈波动变化,主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2018年,受汽车行业影响,车辆齿轮产量下滑至218万吨,2019年工程机械等行业发展良好,产量增至237万吨,同比增长8.85%,2020年我国工业齿轮总产量达246万吨,2021年工业齿轮总产量228万吨,较2020年下降7.13%。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国工业齿轮行业市场调查研究及投资潜力预测报告》
2015-2021年中国工业齿轮总产量及增速分析
数据统计:中金企信国际咨询
④市场集中度:我国是齿轮产销大国,目前齿轮制造企业约有5,000家4,行业内中小企业较多,市场集中度较低,主要产能分布在中低端产品,部分细分领域相对比较集中,例如风机齿轮箱市场,2018年底风机齿轮箱CR5达到80%以上5,该行业内主要企业有:
(2)齿轮行业发展趋势:在国家政策大力支持下,我国齿轮行业得到了长足的发展,创新能力不断增强,配套能力不断提升,高端产品的替代效应越来越明显。风电、轨道交通以及工程机械等行业是带动中国齿轮行业的发展动力,在这些相关行业的带动下,齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势。
随着我国经济的深入改革和转型,齿轮行业内部结构也将随之进行结构调整,原先低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。同时,未来市场竞争竞争日趋激烈,对产品的需求趋于多样化、个性化,齿轮行业作为制造行业中的基础性行业,面临众多下游领域,产品制造的多样性和效率将迎来更大的挑战。