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从全球洗衣剂的发展历程来看,洗衣皂为第一代衣物洗涤剂,洗衣粉为第二代衣物洗涤剂,洗衣液是在20世纪80年代才出现的新一代织物洗涤产品,为第三代衣物洗涤剂。就全球洗衣液的市场规模来看,洗衣液约占全球衣物洗涤剂的20%左右,据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国洗衣剂行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示:2018年全球洗衣液行业市场规模达251亿元。
2014-2018年全球洗衣液行业市场规模分析
数据统计:中金企信国际咨询
洗衣液在中国的革命爆发于2008年底,在这之前,虽然市场上也有多种洗衣液出售,但由于价格昂贵,消费者的传统洗衣习惯无法快速地从洗衣粉转到洗衣液,因此,洗衣液市场无法做强做大。直到2009年,洗涤市场发生了巨大变革,洗衣液的销售收入迅速上升。
细分产品:近几年来,我国洗衣液在洗衣剂中的地位增长较快。2012年,我国洗衣液占液体洗涤剂比重仅28.42%,占合成洗涤剂比重仅14.94%;2018年,比重迅速增长至44.53%,占合成洗涤剂的比重也达到34.59%。
2012-2018年中国洗衣液规模占洗涤剂市场比重分析
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2012年 |
2018年 |
洗衣液占液体洗涤市场规模比重 |
28.42% |
44.53% |
洗衣液占合成洗涤剂市场规模比重 |
14.94% |
34.59% |
数据统计:中金企信国际咨询
根据中金企信国际咨询统计数据,2017年中国洗衣液行业实现销售收入达到了514.4亿元,同比下降1.29%。2018年,行业市场规模将小幅回升至530亿元左右。
2014-2018年中国洗衣液行业市场销售收入分析
数据统计:中金企信国际咨询
从原材料来看,目前洗衣液行业的原材料主要涉及化工材料,且配方多较为复杂。据了解,洗衣液的主要原材料活性剂、溶剂、防腐剂、螯合剂、酶制剂等,其中在活性剂参与方面,参与者较少,数据显示,截止到2019年3月,阴离子表面活性剂的企业数量达197家、非离子表面活性剂的企业数量达207家、两性离子表面活性剂企业数量达10家。从分布地来看,辽宁、江苏、河北、山东、广东等五省是主要的分布地区。
洗衣液主要原材料(活性剂)分析
原材料 |
品种 |
常用阴离子表面活性 |
AES (脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠) |
LAS (烷基苯磺酸钠) |
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AOS ( a- 烯基磺酸钠 ) |
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AMES(脂肪酸甲脂乙氧基化物磺酸盐) |
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LPS-30(脂肪酸钾皂液 ) |
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6501(椰子油脂肪酰二乙醇胺) |
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6502( 椰子油脂肪酰二乙醇胺 ) |
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常用非离子表面活性剂 |
AEO系列(脂肪醇聚氧乙烯醚) |
TX(NP)系列 (壬基酚聚氧乙烯醚) |
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OP系列(辛基酚聚氧乙烯醚) |
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MIPA(异硬脂酰胺) |
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APG(烷基糖苷) |
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常用两性离子表面活性剂 |
CAB-35 ( 椰由酰胺丙基甜菜碱) |
LA0-30 ( 月桂酰胺丙基氧化胺) |
从市场格局来看,目前国际品牌、国内领先的织物洗涤品牌、专业的液体洗涤生产商、洗发水沐浴露生产商是我国洗衣液行业的主要参赛者。据最新统计,2019年,洗衣液行业排名前十的企业分别是蓝月亮、联合利华、威露士、汰渍、超能、青华、立白、碧浪、妈妈壹选、浪奇。
中国洗衣液市场主要品牌及企业分析
2019年中国洗衣液品牌TOP10分析
我国洗涤用品品牌消费存在着明显的地域差异,同一品牌在不同城市的使用率差距非常突出。例如洗衣粉品牌,奥妙在上海和武汉的使用率明显高于其他城市,碧浪则在北京和沈阳具有更大的优势,巧手在沈阳、汰渍在西安等均有优于其他城市的表现。区域分布方面,主要集中在华东、华南地区,其中又以广东省所占份额最大,占比达50.8%。
2019年中国洗涤用品行业销售收入各地区占比分析
数据统计:中金企信国际咨询