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吸尘器市场运行现状:根据中金企信统计数据,2021 年全球吸尘器市场销量达到1.48 亿台,其中北美地区销量最高,达到 4,142 万台;亚太地区占比第二,销量达到3,918万台;西欧地区紧随其后,为 3,629 万台;其余东欧、澳洲、拉美、中东及非洲等地区合计达到 3,065 万台。
2021年全球吸尘器主要销售区域比重分析
数据整理:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国及全球吸尘器行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》
预测全世界吸尘器市场销量在 2026 年将达到1.73 亿台,2021-2026 年间年均复合增长率为 3.29%。整体来看,主要吸尘器销售国家中,欧美区域主要市场因吸尘器产品起步时间较早,家庭吸尘器渗透率较高,市场增长率整体呈逐步放缓趋势;部分新兴市场如中国、俄罗斯等已经逐步成为吸尘器市场增长的主要推动力量。
(1)海外主要市场
1、美国市场:根据中金企信统计数据,2021 年美国吸尘器销量达到3,819 万台,2016-2021 年间年均复合增长率为 2.22%。美国吸尘器市场呈现充分竞争的形态,主要龙头企业市场份额占比较高。其中,创科集团(TTI)市场份额占比合计达到 34.0%,其旗下品牌如 Dirt Devil、Hoover、Royal、Oreck 等皆占据较大份额,分别达到 16.5%、11.6%、3.6%以及 2.2%。其他主要吸尘器销售企业如必胜(Bissell)、鲨客(Shark)市场份额占比分别约为 22.0%、11.7%。
2021年美国吸尘器市场主要品牌分析
数据整理:中金企信国际咨询
2、其他主要海外市场:根据中金企信统计数据,2021 年俄罗斯市场销量达到944 万台,2016-2021年间年均复合增长率为 15.07%,其中多家吸尘器品牌市场占有率均超过4%以上,整体市场集中度较低;日本市场销量达到 733 万台,2016-2021 年间年均复合增长率为 1.07%。日本本土品牌市场占有率较高,包括松下、日立、东芝、夏普、三菱等品牌合计占有市场超过 60%的份额;英国市场吸尘器销量达到653万台,2016-2021 年间年均复合增长率为 0.32%。英国本土品牌Dyson 市场占有率较高,达到 22.8%,其他主要品牌如 Vax、Hoover 分别达到13.0%以及10.9%。
3、国内市场:根据中金企信统计数据,2021 年国内吸尘器销量达到2,275 万台,2016-2021 年间年均复合增长率为 12.86%,增长趋势较为明显。其中,美的、科沃斯、小米、Dyson、德尔玛、莱克等品牌均占有一定市场份额,市场集中度较低,竞争较为激烈。
近年来,国内吸尘器市场需求增长迅猛,主要受益于多种因素:
1)随着技术的不断进步和产品的持续迭代,扫地机器人、洗地机、除螨仪等适用于不同使用场景的多元化产品不断推出,不同细分领域的吸尘器产品得到较快发展,正逐步替代以抹布、拖把为代表的传统清洁方式;
2)城市化进程带来的快节奏生活一定程度减少了大众可支配的家庭时间,新一代以年轻上班族、养宠群体、双职工家庭为代表的人群通过使用吸尘器类清洁产品可以节省时间,进而提升生活品质;
3)2020 年突发的新冠疫情一定程度上加强了国内消费者的卫生意识,且受疫情限制,居家时间的增长进一步加大了吸尘器类清洁电器的使用需求;
4)直播带货、短视频等各种新兴渠道加速了清洁电器产品在消费者市场的普及和推广,进而推动整个产业链的发展。
得益于以上多种因素,国内吸尘器市场近年来获得高速发展,巨大的市场潜力吸引越来越多的国产清洁电器品牌进入。本土品牌在解读中国家庭生活场景方面更具优势,通过深入研究消费者的使用习惯,打造出一系列更为贴近国内消费者使用习惯的产品。在国产品牌与外资品牌产品性能的差距逐渐缩小的同时,国内吸尘器市场也正在经历由“精品家电”到“日常家电”的发展过程,未来随着吸尘器产品普及期的到来,吸尘器市场将会迎来激烈的竞争。
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