报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国智能家居市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）》

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智能家居涵盖人工智能、云计算、物联网等底层技术、硬件制造、软件系统、云平台、运营商等，实质上是各方组成的生态圈，具体如下：

①以谷歌、亚马逊、苹果公司为代表的互联网科技巨头逐步成为全球智能家居行业的领导者，通过不同策略竞争智能家居入口以及物联网云平台主导权。

从全球智能家居市场来看，目前以谷歌、亚马逊、苹果为代表的互联网科技巨头是智能家居生态市场的领导者，主要基于各自生态的深厚技术和品牌积累，在物联网平台建设上占有先机，不断拓展各自在智能家居产业软硬件及制造领域的合作资源，以面向消费者或全球运营商的网络传播优势，快速扩大物联网生态。与智能家居传统制造型企业相比，谷歌、亚马逊、苹果为代表的互联网科技巨头在用户基础、软硬件技术积累、销售渠道方面优势明显，在生态扩张和终端用户积累具有先天优势。未来随着不同生态智能家居产业链的延伸，智能家居行业有望从单品的竞争逐步发展至平台和生态体系的竞争，行业的市场集中度将进一步提升。

基于音视频交互在智慧家庭中控平台的天然优势，谷歌、亚马逊、苹果均选择从智能机顶盒、智能音箱以及智能语音交互技术出发缔造各自的全球智能家居品牌，但各自采取的市场策略有所不同，具体如下：

A、谷歌：快速拓展用户基础是发展智能家居业务的核心目标，主要通过提供智能系统与交互技术赋能合作伙伴，共建智能家居生态圈

与苹果、亚马逊不同，谷歌的核心收入来源为广告收入、GooglePlay佣金收入以及云服务收入等，因此其主要依托其相对开放的智能操作系统、先进的交互技术提升智能产品竞争力，同时构建包括硬件合作方、制造商、全球运营商在内的生态圈共同合作以快速抢占用户市场，该模式下谷歌不以硬件产品的生产和销售为主营业务。

谷歌拥有世界上最大的互联网搜索引擎以及移动操作系统Android，在互联网及移动互联网方面拥有非常广泛的用户基础，在智能家居用户基础、软硬件技术和系统开发方面优势明显。在智能家居产品的发展路径上，谷歌选择以智能音箱GoogleHome和AI驱动的智能助手GoogleAssistant为先导（2016年5月发布AI智能语音助手GoogleAssistant，同年11月发布智能家居核心处理设备GoogleHome智能音箱），围绕GoogleAssistant积极拓展终端应用支持范围，使得谷歌智能家居生态朝更加开放的平台迈进。近年来，一方面谷歌将GoogleAssistant向智能手机、AndroidTV多媒体智能终端及车载信息娱乐系统等应用领域延伸，抢占智能家居入口；另一方面谷歌不断拓展生态圈，例如在AndroidTV领域与全球运营商开展合作，并与索尼、飞利浦等品牌制造商开展合作，采取产品认证的方式对生态内的合作方和终端产品进行规范等。

目前，谷歌生态已成为最受欢迎的智能家居生态系统之一，以美国市场为例，根据中金企信数据显示，美国的智能语音助手企业所拥有的用户数中，GoogleAssistant、苹果Siri、亚马逊Alexa的用户分别为8,150万、7,760万、7,160万2，GoogleAssistant的用户数量领先，具有一定的市场优势。

B、亚马逊：围绕Alexa语音助手深度布局智能家居生态，采取多元硬件布局及“以价换量”市场销售策略，产品布局与亚马逊的三大核心业务形成“飞轮效应”

亚马逊在智能家居领域的发展路径与谷歌存在一定的相似之处，均以智能音响和智能语音助手为先导。2014年，亚马逊推出了全球第一款智能音箱Echo及智能语音助手Alexa，重点围绕Alexa进行了更为丰富的硬件布局，同时积极拓宽智能家居的使用场景，例如亚马逊发布4KQLEDFireTV智能电视机、电视机顶盒FireTVcube、FireTVRecast流媒体存储设备DVR、RingStickUp摄像头、智能网关、AlexaGuard家庭安防设备等，并为汽车用户提供Alexa语音助手服务。

亚马逊的智能家居业务主要采取“以价换量”的市场策略，硬件销售采取低价竞争，而盈利主要来源于两个方面，一是用户使用软件或者服务付费，如会员收费；二是形成规模以后，其他产品想要接入Echo生态，也需要付费。同时，亚马逊的三大核心业务AWS（亚马逊云服务）、Prime会员服务和电商平台业务与智能家居业务形成“飞轮效应3”，即当用户使用习惯养成后，对内置Alexa设备的依赖性也随之增强，而发达的电商平台资源促进智能家居产品的广泛销售。

C、苹果：软硬件开发优势突出，智能家居平台HomeKit拥有本地化优势和强大的边缘计算支持能力，但相对封闭的生态限制了平台拓展速度；随着Matter协议的推进，苹果HomeKit智能家居生态圈有望进一步丰富

2014年6月苹果在全球开发者大会上推出自己的智能家居平台HomeKit，标志着苹果正式进军智能家居领域。HomeKit可以实现智能家居设备方便地通过iphone、ipad等苹果设备和语音助手Siri进行控制。HomeKit高度强调本地化，其本质上是一种点对点的通信协议，而苹果移动设备的强大计算能力为HomeKit提供强大的边缘计算支持。此外，本地化的特色使得苹果在隐私与安全方面更加出色，且不至于过度依赖云端。

由于封闭的IOS系统模式以及苹果智能家居产品定位相对高端，苹果智能家居生态相对谷歌和亚马逊发展较慢。近年来苹果一改封闭模式，争取更多硬件厂商的支持，为家居内的智能硬件产品提供了端口，同时利用其软件优势丰富用户应用体验；目前苹果也开始在HomeKit生态加入Matter协议，未来海量的设备有望通过原生Matter认证或者桥接的方式进入HomeKit体系。

②依托稳定的销售渠道、丰富的市场运维服务经验和广泛的用户基础，运营商充分发挥智能家居的本地化服务优势

随着全球电信、宽带接入等业务进一步发展，业务覆盖范围逐步扩大，全球运营商开始将智能家居场景下的终端产品作为拓展市场的抓手，一方面从单纯提供光纤、移动和电视连接服务转型到提供娱乐内容、通信等增值服务，另一方面通过销售智能家居产品不断提升终端用户体验，在此背景下，智能家居产品成为运营商拓展市场的工具以及提供多元服务的载体。此外，依托稳定的销售渠道和丰富的本地市场运维服务经验，运营商在智能家居生态主要承担市场推广、产品安装调试、技术服务、用户服务及日常维护等工作，充分发挥本地化服务优势。

③智能家居产品提供商及解决方案供应商是智能家居生态的重要参与者

智能家居产品提供商及解决方案供应商主要包括智能家居硬件厂商、传统家电厂商等，起到串联调动各方的资源的作用，完成智能家居产品的开发和产业链构建工作，是智能家居生态的重要参与者。

以智能机顶盒海外运营商市场为例，由于智能机顶盒产品内含有大量的系统、平台、软件、驱动、AI算法、云平台、云服务、多媒体运用、集成开发等系统及功能，海外运营商普遍采取ODM定制开发模式，由外部供应商提供相关产品的定制化解决方案，通过与相关设备与系统技术方案提供商合作，实现产品最终落地。

在物联网技术、网络通信技术快速发展的背景下，全球智能家居市场规模持续增长。根据中金企信统计数据，全球智能家居行业规模自2017年的398亿美元增长至2021年的1,044亿美元，复合增长率达到27.26%。2022年预计市场规模已突破1,200亿美元，预计到2026年，全球智能家居行业市场规模将突破2,000亿元美元，达到2,078亿美元，行业发展空间广阔。

数据整理：中金企信国际咨询

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